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航材股份分析报告：航空先进材料龙头，受益空天装备更新迭代.pdf

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2023/11/23
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光大证券

航材股份分析报告：航空先进材料龙头，受益空天装备更新迭代。航空先进材料综合性产业化平台：北京航空材料研究院股份有限公司（“航材股份”）致力于以航空新材料、新工艺、新技术为基础的系列高新技术产品的研究、开发、制造和销售。公司下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。四大业务部均由航材院下属研究部门发展而来，产品达到国内领先、世界先进水平。材料性能决定装备整体性能，军民用需求驱动航空材料景气度持续提升：航空材料是制造飞机、发动机各组部件、仪表及随机设备的必备材料，...

标签：航材股份航空先进材料

航材股份研究报告：国内航空材料龙头，军民市场双翼齐飞.pdf

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2023/10/19
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兴业证券

航材股份研究报告：国内航空材料龙头，军民市场双翼齐飞。航材股份是国内军民用航空飞行器的核心供应商。公司为中国航发北京航空材料研究院（航材院）下属上市公司，在钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金四大主营业务领域技术水平均处于国内领先，国际先进地位，产品广泛应用于航空发动机、航空飞机、航空直升机、航天导弹等。军用需求提速换挡，航空材料市场前景广阔。我国航空装备数量与结构与美俄相比存在差距，列装需求缺口大，随着国防军费投入力度增大、军机增量换代及“两机”多型号定型批产在即，军用航空材料市场保持高景气。民航市场景气度提升，国产化助力发展。随着航运需求快速增长，中国对...

标签：航材股份航空

航材股份研究报告：航空航发材料龙头，四大事业部并驾齐驱.pdf

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2023/09/11
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中邮证券

航材股份研究报告：航空航发材料龙头，四大事业部并驾齐驱。航材股份成立于2000年，控股股东为航材院，实控人为中国航发。航材院成立于1956年，是从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化技术研究的综合性科研机构，现有17个材料技术领域60多个专业，累积了2500多项科研成果和千余项专利。2020年，航材院将下属橡胶与密封材料业务、飞机座舱透明件业务、高温合金母合金熔铸业务相关资产无偿划转至公司，公司业务范围由钛合金精密铸造业务拓展至目前四大业务。公司军品业务收入占比约为70%，收入主要来自航空和航发领域。公司四大事业部分别以钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金为主...

标签：航材股份航空

航材股份研究报告：新材料平台型龙头，多业务齐头并进.pdf

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2023/09/05
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华泰证券

航材股份研究报告：新材料平台型龙头，多业务齐头并进。公司下设钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部。21-22年，得益于我国航空航天事业快速发展和国际民航业务的恢复，公司实现营收19.47/23.35亿元，同比增长34.04%/19.95%。利润端伴随审价影响消退后，公司净利率维持稳定，21-22年公司归母净利润为3.75/4.42亿元，同比增长32.57%/17.91%。公司聚焦航空航天军品主业，军品营收占比稳定在70%以上，钛合金、高温合金军品20-22年营收CAGR为30.23%/72.13%，橡胶密封件、透明件军品CAGR为17.26%/21.21%。航...

标签：航材股份新材料

航材股份分析报告：引领航空材料发展，航材院产业平台扬帆起航.pdf

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2023/08/28
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中信证券

航材股份分析报告：引领航空材料发展，航材院产业平台扬帆起航。国内航空材料龙头，充分受益新型号放量。公司是国内航空材料龙头，主要从事航空、航天用部件及先进材料的研发、生产与销售，背靠航材院，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，与国内外知名航空航天产业公司建立了长期良好的合作关系。公司2022年实现收入23.35亿元，同比增长19.95%，实现归母净利4.42亿元，同比增长17.91%；2023Q1实现收入5.83亿元，同比增长18.49%，实现归母净利1.21亿元，同比增长6.44%。2022年公司毛利率同比-0.5pct至33.79%，净利...

标签：航材股份航空

航材股份研究报告：航空产业链核心供应商，四大核心业务具备放量趋势.pdf

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2023/08/21
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招商证券

航材股份研究报告：航空产业链核心供应商，四大核心业务具备放量趋势。公司四大事业部来源自航材院，技术历史悠久，具备先发优势。公司四大事业部：钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，均来源自航材院，具备悠久的技术开发和研究历史，先发优势明显，各业务在各自领域均居于国内领先地位。2019-2022年，公司营业收入保持稳定增长，由2019年的13.25亿元上升至2022年的23.35亿元，CAGR达到20.79%。归母净利润由2019年的3.32亿元上升至2022年的4.42亿元，CAGR为10.01%。2023年Q1，公司实现营业收入5.82亿元，同比上...

标签：航材股份航空核心业务

航材股份研究报告：新材料系列7，航空特材“航母”级平台；积累深厚资产稀缺.pdf

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2023/07/26
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民生证券

航材股份研究报告：新材料系列7，航空特材“航母”级平台；积累深厚资产稀缺。打造航空特材“航母”平台，高壁垒产品赋予公司高稀缺性。公司背靠1956年成立的北京航材院，在2020年的重大重组中，航材院将三大核心资产置入公司，构成现如今钛合金精密铸造、高温合金熔铸、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件四大事业部，成功打造我国航空特材领域“航母”级平台。公司研发实力和技术积累深厚，透明件、橡胶与密封件核心技术有效填补国内空白，打破国外垄断地位，同时公司是国内少数具有单晶、定向、粉末高温合金制备能力的企业，也是国际主要航空钛合金铸件生产商...

标签：航材股份航空新材料

航材股份（688563）研究报告：高壁垒+多平台材料龙头，航空航天航发多赛道均衡发力.pdf

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2023/07/25
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方正证券

航材股份（688563）研究报告：高壁垒+多平台材料龙头，航空航天航发多赛道均衡发力。航空/航发/航天材料龙头企业，打造航发集团唯一材料生产平台公司是我国航发集团旗下航材院（621所）产业发展平台及航材院唯一上市子公司，现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部，均来源于航材院核心资产，下游除全面覆盖航空、航发、航天三大领域外，还应用于船舶、兵器、电子、核工业等多个领域。航空+航发+航天市场规模持续增长，行业处于高景气发展阶段军用航空方面，我国军机数量与美国差距较大，“战略空军”指引下我国对高性能军机及发动机的需求将持续维持高位；民用航空...

标签：航材股份航空航天航空航天

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