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有色金属行业2024年度策略报告：经济温和复苏，静待上行周期.pdf
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- 2024/01/05
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- 财信证券
有色金属行业2024年度策略报告：经济温和复苏，静待上行周期。美联储加息周期或已结束，黄金价格进入新一轮上升周期。目前全球经济增速下滑迹象明显，欧美主要发达经济体衰退迹象显现。美联储本轮加息周期或已结束，美国利率可能维持较高水平一段时间后迎来转向，美债利率开始回落，在长期通胀预期较为平稳的情况下美债实际收益率已进入下行通道，叠加全球主要发达国家经济体通胀处于较高水平，黄金价格或将迎来新一轮上升周期。铜基本面向好，价格或有支撑。当前全球主要发达国家经济面临较大压力，预计海外铜消费增长将放缓，但2022年以来，我国铜消费在宏观经济缓慢复苏的带动下持续修复，带动全球铜消费总量不断增长。未来我国在传统...
标签：有色金属策略报告
汽车行业2024年度策略报告：拥抱行业变革，布局成长赛道.pdf
- 5积分
- 2024/01/05
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- 信达证券
汽车行业2024年度策略报告：拥抱行业变革，布局成长赛道。2024年汽车销量平稳向上，新能源及出口贡献主要增长。展望2024年，虽然宏观经济增长及消费者信心恢复或仍面临一定压力，但国内汽车需求处于疫情三年后向上恢复期，叠加2016-2017年上一轮乘用车销量高峰后6-7年换车周期到来，电动化智能化技术的不断进步带来更高性价比产品，以及汽车出口的快速增长，我们预计2024年汽车销量有望达到3020万辆，同比增长约8%。其中，我们预计2024年乘用车批发销量有望达到2550万辆，同比增长6%；新能源乘用车批发销量有望达到1150万辆，同比增长32%，新能源渗透率达到45%。分品牌看，我们看好华为智...
标签：汽车行业变革策略报告
2024年锂电池策略报告：产能和库存周期触底，价值成长配置正当时.pdf
- 4积分
- 2024/01/05
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- 国金证券
2024年锂电池策略报告：产能和库存周期触底，价值成长配置正当时。电池作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来，产能利用率和库存均触底。我们认为，影响电池产业链基本面兑现的核心因素，逐步从价过渡到量。当前股价的核心矛盾，是市场对明年行业终端增速的担忧，目前市场对于电池出货量增长的预期，显著低于零部件和整车，估值也显著折价。1）从逻辑上看，23年是库存周期的去库周期，电池出货量的增长弱于下游需求的增长，明年看，电池出货量的增长应该强于下游需求的增长。2）由于宏观经济波动、渗透率基数较高和海外的不确定性，目前市场对24年电车、储能等销量增长的预期较为保守，我...
标签：锂电池产能策略报告
2024年医药行业策略报告：产品为核心，创新驱动的反转行情进行时.pdf
- 5积分
- 2023/11/27
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- 西部证券
2024年医药行业策略报告：产品为核心，创新驱动的反转行情进行时。自年初以来，在政策边际向好、估值较低、基金持仓比例历史低位及2023年放开后院内恢复逻辑的多重催化下，医药板块迎来了强势反转，而本轮反转也从服务外包型企业向产品型企业转移，下半年持续看好院内需求修复带动的创新药、CXO及GLP-1产业链三条主线。1.创新药：医药反腐对正常诊疗活动影响消除，预计对全年业绩影响好于预期，叠加2023H2~2024更多大品种获批，板块成长逻辑明确，将迎来修复+反转行情。Biotech兑现下半场，市场关注点从单纯兑现放量到关注商业化效能，注意分析人均单产、患者医院集中度、可支配销售费用率等指标。关注Bi...
标签：医药产品创新策略报告
社会服务商贸零售行业2023年策略报告：以海外为鉴，看国内疫情复苏及标的投资机会.pdf
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- 2023/01/09
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- 国盛证券
社会服务商贸零售行业2023年策略报告：以海外为鉴，看国内疫情复苏及标的投资机会。01美国疫情经历四阶段发展，当前出行消费基本恢复；02本地-出行-跨境，分阶段受益/受损，龙头股价有所表现；03国内：疫情扰动中恢复，管控相对严，速度程度有所不同；04子行业：与美有同有异，龙头分化，且尚存股价空间。
标签：社会服务商贸零售策略报告
传媒行业2023年年度策略报告：技术应用拐点临近，行业望迎来新机遇.pdf
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- 2023/01/09
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- 国泰君安证券
科技创新蛰伏沉淀，A+煤板块短期回调。受经济周期轮动影响，以及此前政策预期不确定性冲击，A+H均出现短期调。A股方面，传媒板块自年初起一路调整。数至11月17日，跌幅达－25.83%,在31个行业中排第30位，强于创业板指（－28.19%),喜于沪深300(22.70%)、万得金A(16.65%)和上证综指（14.41%).目前，A股传媒板块整体PE(TTM)为20.82x,位于历史较低水平，接近19Q3的历史低位，在31个行业中排第17位，低于创业板35.87x的整体PE,高于沪深300（10.36x)与万得金A(13.42x).港股受外围观经济影响较大，2022年初至今，香港传媒指数下跌3...
标签：传媒策略报告
通信行业年度策略报告：站在新周期的起点，关注三条主线.pdf
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- 2022/12/26
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- 国金证券
5G投资转向漫长需求驱动，重点关注运营商、光通信、电子测量测试仪器等细分领域投资机会。运营商基本面呈现趋势性好转在云计算市场大有可为，有望迎来价值重估。光通信市场高景气度有望持续，关注高速光模块/光电芯片等。电子测量测试仪器国产化仍处起步阶段，渗透率有望快速提升。云计算行业景气度触底回升，关注新应用和结构性投资机会。1）IaaS：整体维持云计算市场增长海外优于国内的预判，关注海外云计算大厂核心供应商。2）IDC：国内市场“东数西算”、数字化新基建等政策催生IDC板块主题性投资机会；运营商云或有更大机会参与国资云建设与数据要素管理，重点关注运营商及合作伙伴投资机会。3）服...
标签：通信策略报告
电动车行业2023年年度策略报告：柳暗花明又一村.pdf
- 6积分
- 2022/12/26
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- 东吴证券
预计23年全球电动车销量仍可维持30%增长，Q1淡季，3-4月销量预计明显恢复。我们预计国内22年全年销量预计688.4万辆，同增96%，22年11月单月渗透率突破30%，23年比亚迪、特斯拉等贡献主要增量，全年销量有望达950.4万辆，同增38%，其中Q1销量预期160.4万辆，同环比+28%/-31%。美国22年销量预计99.5万辆，23年IRA法案落地，有望维持60%+增长。欧洲22年销量同增14%，23年供应链紧缺缓解，增速有望恢复至23%。因此我们预计22年全球电动车销量1012万辆，且预计23年1368万辆，同增35%。中期看25年全球电动车渗透率有望达25%+，电动化进程加速。产...
标签：电动车策略报告
2023年信用债年度策略报告：先为不可胜.pdf
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- 2022/12/26
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- 信达证券
ble_Summary]22年市场回顾：今年前10月，流动性宽松叠加“资产荒”，推动信用利差整体下行至历史低分位数，但11月中旬资金利率中枢快速上行，地产政策“三箭齐发”，叠加防疫政策优化，债券收益率快速上行，导致债基与理财净值快速下跌，触发了赎回反馈，流动性相对较差的信用债被大量折价抛售，信用利差快速上行，甚至超过年初高点。23年整体策略：2023年经济的不确定性加大，货币政策放松与经济上行修复的空间预计都会打开，叠加理财赎回潮的冲击，投资者在23年将更加重视流动性管理，短久期高等级品种或更受投资者青睐，对弱资质或者长久期品种或更谨慎。23年信...
标签：信用债策略报告
医药生物行业2023年年度策略报告：估值底部，关注确定性趋势.pdf
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- 2022/12/23
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- 国开证券
2022年，医药行业延续调整态势，虽进入四季度有所反弹，但目前估值水平仍处于近10年来的底部区间。医药行业需求具备持续性、确定性和相对刚性，随着明年疫情影响减弱，行业业绩有望在低基数上回升，叠加集采等政策边际回暖，建议关注行业的配置价值。创新药：经过大幅调整，创新药板块已处于多年来的底部，未来在需求的支撑、技术进步的驱动下，我们认为成长性确定。从基本面看，部分扰动因素已经边际好转。建议关注以临床价值为导向，相关产品有望迎来商业化落地且估值处于多年来底部区间的部分核心的平台型企业和Biotech公司。自主可控：多路线的新冠疫苗及相关药物的自主可控目前仍较为紧迫。医疗设备领域如部分医学影像设备、内...
标签：医药生物策略报告
上海新江湾城银亿领墅项目推广策略报告.pptx
- 21积分
- 2023/07/28
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一、文档介绍上海新江湾城银亿领墅项目推广策略报告.pptx，本pptx文档包含了关于别墅项目、推广策略、策略报告的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.别墅项目2.推广策略3.策略报告三、文档下载及使用上海新江湾城银亿领墅项目推广策略报告提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：别墅项目推广策略策略报告
中原地产：铭大布洛克策略报告.pptx
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- 2023/07/19
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一、文档介绍中原地产：铭大布洛克策略报告.pptx，本pptx文档包含了关于地产、策略报告的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.地产2.策略报告三、文档下载及使用中原地产：铭大布洛克策略报告提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：地产策略报告
同润菲斯艾伦销售策略报告.pptx
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- 2023/07/17
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一、文档介绍同润菲斯艾伦销售策略报告.pptx，本pptx文档包含了关于销售策略、策略报告的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.销售策略2.策略报告三、文档下载及使用同润菲斯艾伦销售策略报告提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：销售策略策略报告
松江泗泾同润菲斯艾伦销售策略报告.pptx
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- 2023/07/17
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一、文档介绍松江泗泾同润菲斯艾伦销售策略报告.pptx，本pptx文档包含了关于销售策略、策略报告的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.销售策略2.策略报告三、文档下载及使用松江泗泾同润菲斯艾伦销售策略报告提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：销售策略策略报告
天津杨柳青·宝安江南城势动营销整合策略报告.pptx
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- 2023/07/06
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一、文档介绍天津杨柳青·宝安江南城势动营销整合策略报告.pptx，本pptx文档包含了关于营销、营销整合、策略报告的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.营销2.营销整合3.策略报告三、文档下载及使用天津杨柳青·宝安江南城势动营销整合策略报告提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：营销营销整合策略报告

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