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旭升集团（603305）研究报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力.pdf
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- 2023/05/31
- 184
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- 民生证券
旭升集团（603305）研究报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力。精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同期。政策与车企需求共振，汽车轻量...
标签：旭升集团轻量化核心竞争力竞争力
旭升集团（603305）研究报告：战略领先，看好轻量化平台型企业的矩阵式品类拓张.pdf
- 3积分
- 2023/05/06
- 136
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- 中泰证券
旭升集团（603305）研究报告：战略领先，看好轻量化平台型企业的矩阵式品类拓张。公司概况：伴随特斯拉共同成长的汽车轻量化多工艺平台型企业。公司主营汽车轻量化铝合金相关零部件（基于：压铸/锻造/挤出工艺），产品聚焦于新能源汽车核心部件及系统（涵盖传动、控制、悬挂、电池），是业内少有同时掌握压铸、锻造、挤压三大工艺的轻量化平台型企业，并均具备稳定量产能力。公司在2014-2022年深度绑定特斯拉，实现收入8年翻24倍，本质是公司管理层战略领先，前瞻性进行客户选择和工艺布局。公司后续成长主要依托新品类扩张（户储，铝瓶等）与客户放量（特斯拉全球化&国内头部自主新能源等）。整体认知：前瞻坚定选...
标签：旭升集团轻量化
旭升集团（603305）研究报告：轻量化先发制胜，应用面多点开花.pdf
- 7积分
- 2023/04/03
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- 6
- 华西证券
旭升集团（603305）研究报告：轻量化先发制胜，应用面多点开花。
标签：旭升集团轻量化
旭升集团（603305）研究报告：全球新能源轻量化潜在领跑者.pdf
- 3积分
- 2023/03/23
- 232
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- 华创证券
旭升集团（603305）研究报告：全球新能源轻量化潜在领跑者。全球新能源轻量化领域潜在领跑者。旭升集团成立于2003年，主营精密铝合金汽车零部件研发制造，2013年开始与北美新能源客户合作，2015年实现量产，目前为该客户的核心供应商。立足于铝压铸工艺及汽车业务，公司不断开拓，已成为国内少数同时掌握压铸、锻造、挤压三大成型工艺的零部件企业，同时也成功拓展非汽车类的户用储能结构件及消费铝瓶业务，潜在发展空间大，有望助力公司成为全球新能源轻量化领域领跑者。新能源有望带动铝铸件ASP至少增加1500元。当前平均单车铸铝件用量约110-130kg，其中燃油车与新能源车均需使用的悬挂系统、制动系统、传动...
标签：旭升集团新能源轻量化能源
旭升集团（603305）研究报告：打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线.pdf
- 3积分
- 2023/03/02
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- 东吴证券
旭升集团（603305）研究报告：打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线。深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平台型轻量化企业进军。铝合金轻量...
标签：旭升集团轻量化
旭升集团（603305）研究报告：深耕新能源轻量化，开启品类扩张新周期.pdf
- 5积分
- 2023/02/02
- 251
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- 国信证券
旭升集团（603305）研究报告：深耕新能源轻量化，开启品类扩张新周期。旭升集团深耕新能源轻量化，已完成铝合金三大工艺布局，覆盖新能源汽车核心零部件。公司2021年汽车业务收入占比89%，发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺，对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件，单车价值量可达4000元以上。同时，公司建立系统集成事业部，开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品，从单一零部件向集成化产品发展。产能逐步释放，客户拓展，公司进入发展快车道。公司2013-2021年收入从1.55亿元增长至30.23亿元，C...
标签：旭升集团新能源轻量化
旭升集团（603305）分析报告：铝合金工艺平台公司，客户、行业不断拓展.pdf
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- 2022/12/17
- 523
- 2
- 中信证券
旭升集团（603305）分析报告：铝合金工艺平台公司，客户、行业不断拓展。业绩快速释放，经营指标显著回升。公司2022年前三季度实现营业收入32.65亿元，同比+62.3%；实现归母净利润4.85亿元，同比+46.2%，前三季度公司业绩增长显著，其中第二季度和第三季度归母净利润连续创新高，一方面受益于公司自身持续拓宽国内外市场，客户需求不断增加，规模效应逐渐显现；另一方面汽车环境发展持续向好，海运费用逐渐回落，原材料价格开始走低，外部不利因素削弱等也发挥了促进作用。2021Q4-2022Q3，公司毛利率依次为22.4%/25.4%/29.2%/34.4%，净利率依次为8.0%/12.1%/15...
标签：旭升集团铝合金铝合金
旭升集团（603305）研究报告：新能源轻量化实现首次腾飞，户储&铝瓶开启二次成长曲线.pdf
- 3积分
- 2022/11/29
- 216
- 5
- 德邦证券
旭升集团（603305）研究报告：新能源轻量化实现首次腾飞，户储&铝瓶开启二次成长曲线。旭升集团：基于模具加工技术挺进汽车铝合金零部件市场，现处于精耕细作阶段。公司拥有悠久的铝制零部件制造历史，2003年起家于模具加工，业务随后延伸到铝压铸工业件，于2012年切入车用铝合金零部件领域，并逐步以该项业务为核心。公司营收曲线走势稳定，2013-2021年总体保持向上突破，期间年复合增长率为45.0%，并在2021年实现营收30.2亿元。此外，公司盈利空间坚固，除2019年外毛利润均能保持逐年增长之势，且期间费用率始终控制在10%左右。竞争优势：掌握压铸、锻造、挤出三大工艺，客户资源优质且丰...
标签：旭升集团新能源能源轻量化
旭升集团（603305）研究报告：拓展客户圈，卡位储能开拓新增长.pdf
- 3积分
- 2022/11/23
- 255
- 5
- 国盛证券
旭升集团（603305）研究报告：拓展客户圈，卡位储能开拓新增长。汽车轻量化大势所趋，储能需求高增打开市场空间：1）受益于新能源汽车的销量增长与单车用铝量提升，我们预计未来新能源轻量化的市场空间有望超过1400亿元（2025年），CAGR超37%，行业有望维持高景气度；2）储能市场受益于政策支持与商业模式理顺，据弗若斯特沙利文预测，预计全球市场有望接近250GWh（2026年），CAGR98%，下游需求迎爆发式增长，储能结构件的技术路线与汽车同源，供应链共享潜力大。工艺储备齐全，客户、产品谱系持续丰富：1）工艺齐全，布局锻压、压铸、挤出三大工艺，除四门两盖外，其余电池、车身、底盘用铝均可覆盖，...
标签：旭升集团储能

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