工业机器人起源、产业化及发展趋势分析

工业机器人诞生于美国，产业化于日德韩，工业化于中国。

1. 工业机器人诞生于美国，但充足的劳动力要素和制造业外流的趋势 抑制了产业化应用

1961 年，世界上第一台工业机器人 Unimate 在美国诞生，由乔治·德沃尔和企业 家约瑟夫·恩格尔伯格联合开发，并安装在新泽西通用汽车的装配线上，主要负 责自动搬运和焊接高温铸件。 然而到了 20 世纪 70-80 年代，随着美国制造业外包加剧、劳动力失业率上升，工 业机器人引发的“技术性失业”成为劳工强烈反对的焦点，工会普遍持负面态度。 此时，美国更专注于发展服务业和高科技应用领域，如军用或航天机器人，民用 工业机器人市场并未形成规模。叠加制造业外包加剧，本土需求断崖式下滑，最 终由日本承接了工业机器人的产业化过程。

2. 本土下游需求高增，推动日、德、韩率先实现工业机器人产业化

20 世纪 60 年代，日本经济进入高速增长阶段，制造业特别是汽车、钢铁和电子 产业迅速扩张。为了满足日益增长的生产需求，企业面临着对高技能劳动力的迫 切需求。1968–1969 年，日本通过与 Unimation 合作，在川崎重工业授权下自主生 产首台国产机器人“Kawasaki-Unimate 2000”，开启工业机器人本土化之路。从 1970 年到 1980 年，日本工业机器人的年产量增长接近 15 倍。1982 年，日本的工业机 器人产量占全球的 56%，成为世界上最大的工业机器人消费和应用国。

德国以汽车、机械和化工为支柱的制造业，对高度精准与可靠的自动化设备需求 极为旺盛。二战后，德国劳动力短缺，政府推行“改善劳动条件计划”，强制要求 危险岗位必须使用机器人，以行政手段打开市场；1973 年库卡（KUKA）推出全 球首台六轴多关节机器人 FAMULUS，突破传统机械臂的刚性运动限制，奠定现 代工业机器人标准构型，也使其成为世界工业机器人四大制造商之一；2013 年， 德国提出“工业 4.0”国家战略，强调数字制造、智能工厂与机器人深度融合。 韩国工业机器人虽起步时间不及日德，但发展速度远超两国。根据国际机器人联 合会 IFR 的数据统计，2023 年韩国工业机器人密度（每万名员工 1,012 台机器人） 远超其后的新加坡（770 台）和中国（470 台）。韩国工业机器人普及速度如此之 快的原因亦在于韩国人口老龄化带来的劳动力短缺，及汽车和 3C 电子作为韩国 经济支柱对工业机器人的强烈需求。

3.工业机器人产业发展的三个趋势

 IPO 上市、并购重组将成为工业机器人企业突围行业竞争的关键

近十年来，全球工业机器人市场竞争格局显著变化：中国已跃居全球第一大生产 国与消费市场，国产品牌迅速崛起，形成了与发那科、ABB、安川、库卡“四大家 族”并驾齐驱的局面，国产替代持续推进。然而，与此同时，国产厂商发展仍面临 结构性挑战：一方面，市场需求虽强劲增长，但未能完全消化企业扩张的供给能 力；另一方面，国产机器人企业普遍面临“增收不增利”的不利局面，表现在中低 端市场价格竞争激烈，而高端应用领域仍缺乏突破。 在这样的背景下，目前行业呈现的几个现象特别突出：一是企业扎堆 IPO，埃斯 顿、斯坦德、翼菲科技等递表港交所，节卡科创板 IPO 审核中，遨博、珞石、天 链等启动 IPO 上市准备，全球巨头 ABB 也宣布拟分拆机器人业务独立上市；二 是剥离资产优化业务结构，如埃斯顿以 9400 万元价格出售参股公司扬州曙光 20% 的股权，埃夫特子公司 600 万欧元出售 GME22%股权；三是产业整合加速，如海 尔收购新时达。未来，IPO 上市、并购重组将成为工业机器人企业获得充分的资 金和产业资源的重要途经，进而成为其突围行业竞争的关键。

 重载机器人的突破有赖于链主企业的牵头引领和产业链协同

目前，初创机器人企业多聚焦于毛利率高、技术门槛相对较低的协作机器人领域， 下游应用增长也更为迅速。然而，推动国内工业机器人产业向中高端迈进，必须 实现重载工业机器人的突破——这不仅意味着突破核心零部件技术（如 RV 减速 器、伺服电机、控制器），更关乎精度、刚度与系统可靠性的提升。而这需要-具 备深厚研发和产业链整合能力的链主企业发挥关键作用。要真正实现国产化替代、 规模推广、产业升级，也必须依赖这些成熟企业统筹协作、技术深耕与资源整合。

 具身智能正成为工业机器人本体厂商面向未来的重要战略赛道

优必选上市后，已有多达 23 家具身智能企业每年投资轮次超过 20 轮。这表明行 业资金持续涌入，投融资热度显著上升。这样的投融资热度在 2025 年达到新高， 据 IT 桔子数据显示，2025 年前五个月，国内具身智能与机器人领域的融资金额 已突破 230 亿元，已超越 2024 年全年总额，展现了资本对该赛道的极大热情。国 内头部工业机器人本体企业亦参与布局： 埃斯顿 2022 年开始孵化埃斯顿酷卓科技，2025 年成立江苏具身智能机器人创新 中心有限公司，酷卓于 6 月 11 日正式发布第二代人形机器人 Codroid 02。 埃夫特 2024 年发起成立合资公司启智（芜湖）智能机器人有限公司，专注打造具 身智能通用技术底座，2025 年 2 月正式发布第一代人形机器人 Yobot W1。 新松机器人通过参股中科新松有限公司布局人形机器人，7 月发布两款仿生人形 机器人新品——睿可系列 MR73A 轮式人形和 MR73b 升降人形机器人。 2024 年，汇川收购了专注于高精度滚珠丝杠的上海莱恩和以精密直线导轨著称的 韩国 SBC 公司，补足了其在人形机器人关节部件的布局，形成电机+减速器+丝杠 的垂直供应链；在北京出资 3 亿元成立全资子公司，专注于机器人智能运动控制 与多模态感知技术的研发。 美的计划未来三年至少要投入 500 亿元以上研发基金布局 AI 大模型、新能源、机 器人、具身智能等前沿领域。