全球及国内工业机器人产业现状如何？

全球市场周期性显著，我国成为中坚力量。

全球工业机器人销量持续增长。根据 IFR 数据，2022 年全球工业机器人销量连续第二年 突破 50 万台，同比增长 5%；预计到 2024 年全球机器人销量将达到 62.2 万台。随着新 一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，人工智能、传感等新一代数字技术与机器人产业加 快融合，推动了机器人产业技术创新的步伐，使原有应用领域的机器人性能更强，也开 拓了新的应用领域。全球工业机器人的需求市场主要集中在制造业规模大、自动化水平 相对较高的国家，目前全球 70%以上的工业机器人部署在中国、日本、美国、韩国和德 国，2022 年这五大市场工业机器人销量占全球的79.1%。

我国是全球最大的工业机器人市场，传统行业占比提升。据 IFR，我国连续多年成为全 球最大工业机器人市场，全球出货量占比由 2012 年的 14%提升至 2022 年的 52%，占据 一半以上市场份额。从行业结构看，全球工业机器人的需求半数以上来自汽车行业和电 气电子行业。此外，工业机器人也大量应用于食品、医药等行业的生产线上，通过提高 生产效率和准确性，帮助企业降低成本、提升竞争力。在数字技术进步的推动下，机器 人供应商和系统集成商提供新的应用程序并改进现有应用程序的速度和质量，机器人正 在改变制造业，将越来越多地作为互联数字生态系统的一部分运行。

工业机器人全球化程度加深，国际周期保持相对一致性。各国在工业机器人领域的技术 交流和市场融合不断加强，使得全球市场的供需动态和发展趋势愈发同步。据 IFR，美 国、日本的工业机器人销量由2012年的2.2万、2.9万台增长至2022年的4.0、5.0万台， 整体增速变化与全球工业机器人销量增速的变化具有较高一致性。这种一致性有助于全 球产业链的协调和稳定，推动技术进步与产业升级。与此同时，全球市场的紧密联系也 使得单个市场的波动更易传导至其他地区，强化了全球工业机器人市场的联动性。

我国工业机器人行业成长性显著。从整体销量来看，工业机器人 “十年十倍”增长， 由 2012 年 2.7 万台提升至 2022 年 28.2 万台，在产业升级机器替人大背景下，伴随着制 造业景气度周期波动，整体呈现螺旋式增长态势。历年周期大致分为四个阶段： 1）产业化初期：市场体量较小，本土机器人公司较少，以海外品牌在汽车产线应用为 主。 2）百花齐放期：受益于政策扶持和传统产业转型升级的拉动，大批量国内公司进入工 业机器人赛道，产业链初步形成。 3）大浪淘沙期：一方面新兴产业拉动工业机器人需求，另一方面中低端市场激烈的价格竞争加速第一轮洗牌。 4）进口替代期：零部件自主化程度提升、汽车产业链国产化、焊接等高端需求释放加 速国产头部品牌进口替代。

得益于核心零部件国产化及机器人控制器技术能力提升，国产一线品牌从两头受气到上 下突围。一方面，RV 及谐波减速器实现国产化有利于国产一线整机进一步通过技术优 势抢占中低端应用，向下突围价格差异不大而性能优势突出；另一方面，机器人控制器 及驱动技术的提升进一步缩小了与外资品牌的产品力差距，向上突围性能差异不大而价 格优势突出，从而实现“上顶下沉”。据睿工业，本土品牌市占率由 2021 年的 32.1%提 升至 2023 年的 45.1%，创历史新高。国产品牌已形成相对完整的工业机器人产业链，产 品质量、核心技术自主能力、品牌知名度也在不断提升，预计 2024 年市场份额将进一 步扩大，国产替代加速进行。

我国工业机器人“去库存”已进入尾声，核心关注点在于市场需求复苏。据 MIR 睿工 业，2023 年下半年，我国工业机器人厂商通过产品促销、拓展并加大渠道激励等措施来 清库存；到 2023 年底，市场“去库存”已进入尾声，预计 2024 年市场进入低库存周期， 核心关注点在于市场需求复苏。2023 年我国工业机器人下游行业中，光伏增速最高，主 要系各工艺环节渗透率均持续提升，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装/卸工装夹 具等，内资机器人企业紧抓光伏全产业链机会，销量快速增长，外资则聚焦电池片环节 提供高附加值方案；电子、锂电、金属制品等行业需求持续萎缩。

国内市场需求放缓，海外市场开拓势在必行。据 IFR，我国工业机器人的进口均价整体 处于波动下降趋势，体现国产工业机器人认可度提升过程中外资品牌溢价能力的下降。 同时，我国工业机器人市场存在一定的供需“剪刀差”，供给的饱和进一步加剧市场竞 争，进行海外市场拓展逐渐成为行业提升天花板的重要手段，越来越多国产机器人品牌 将目光投向日韩、东南亚、欧美等国际市场以寻求新的增长点。