我国工业机器人行业现状、产业链、市场空间及国产替代分析

市场逐渐成熟，25 年工业机器人密度有望较 20 年翻倍。

1.我国工业机器人行业已形成完整产业链条，下游应用广泛

我国工业机器人行业正逐渐成熟，产量增长较为稳定。根据国家统计局数据显示， 2015年我国工业机器人产量约为3.3万台，到2023年我国工业机器人产量达到42.95万 台，年均复合增长率为37.82%，2024年1-5月我国工业机器人累计产量约为22.78万台， 累计同比增长8.9%。我国工业机器人起步相对较晚，过往大部分国内企业只能集中在 下游集成端，承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值较低的工作，2013- 2017年受益于政策补贴的密集出台以及汽车、3C 等产业自动化市场的快速增长，国 内工业机器人行业迅猛发展，目前我国已成为全球工业机器人产量最大的国家，拥有 了从核心零部件到机器人本体再到系统集成完整的产业链条，具有较强的竞争力。

我国工业机器人产业链成熟，下游应用广泛。在工业机器人产业链中，上游零部件是 技术核心与难点，也是工业机器人成本最高和利润最丰厚的环节。其中，工业机器人 最核心的三大零部件分别是减速器（35%）、伺服系统（20%）、控制器（15%），共占据 工业机器人整体生产成本的70%左右。近年来，我国深入推进机器人+应用行动，聚焦 典型的应用场景和用户使用需求，开展机器人产品创新验证区、试点示范和推广服务， 我国机器人市场应用加速拓展。目前，我国工业机器人产业链的下游应用领域非常广 泛，涵盖了汽车制造、电子组装、金属制品、锂电、食品加工、光伏、家电等多个行 业。从下游应用市场占比来看，汽车制造（26%）和电子行业（21%）为最主要的应用 市场。

2023年工业机器人下游市场出现明显分化。光伏、汽车电子和半导体等新兴行业的需 求显著增长，成为推动工业机器人市场发展的关键力量，而在锂电和汽车整车行业需 求却有较大程度的萎缩。在下游应用市场需求走低的情况下，光伏行业力挽狂澜，成 为市场增长的主要引擎，全年增速达到90%，市场份额扩增到2023年的9.2%，成功跻 身下游行业TOP5。

2. 我国已成为全球最大的工业机器人市场，但密度仍有增长空间

全球工业机器人安装量稳步提升，中国安装量遥遥领先。近年来，全球工业机器人市 场在安装量、技术创新、应用拓展以及市场预测方面均展现出积极的发展态势。根据 IFR数据，2022年全球工业机器人安装量为55.3万台，2017-2022年CAGR为6.69%，预 计2026年全球工业机器人安装量将达到71.8万台，2022-2026年CAGR为6.75%。2022年 全球工业机器人安装量TOP10分别为中国、日本、美国、韩国、德国、意大利、中国 台湾、法国、墨西哥、新加坡，中国作为全球最大的工业机器人市场，对全球机器人 产业的推动作用显著。随着高端制造的持续推进，机器换人将从中受益，预计未来几 年工业机器人市场增长的确定性将进一步增强。

中国是全球最大的工业机器人市场，助力实现国产替代。汽车行业和电子行业是工业 机器人的主要客户，中国不仅是世界最大的汽车市场和生产基地，而且在电子设备、 电池、半导体和微芯片等主要生产领域占据重要地位，助力中国成为全球最大的工业 机器人市场。在产业支持政策持续出台和市场需求不断增长等多重因素的驱动下，我 国工业机器人产量总体保持稳定增长态势，中国工业机器人的安装量在全球范围内 占据了重要地位，并且持续展现出强劲的增长势头。根据IFR统计数据，中国工业机 器人安装量从2010年的1.5万台增长至2022年的29.03万台，2010-2022年CAGR为 28.01%，中国工业机器人安装量占比也从2010年的12.4%增长至2022年的52.5%。中国 工业机器人年安装量已经超过其他所有国家总和，已经成为全球工业机器人最大市 场，加速国产替代进程。

我国工业机器人密度仍有增长空间，《机器人+》要求到2025年工业机器人密度较20年 翻倍。据IFR统计，2022年韩国、新加坡、德国和日本制造业工业机器人密度分别为 1012、730、415和397台/万人，中国制造业工业机器人密度为392台/万人，《“机器人 +”应用行动实施方案》提出，到2025年，我国制造业机器人密度要较2020年实现翻 番，意味着届时要达到500台/万人左右，未来仍有一定的成长空间。

3. 国产替代进程加速，内资厂商市占率逐渐提升

内资发力，国产替代进行时。十几年前，中国是一个充满潜力的新兴市场，外资企业 凭借先进技术和品牌优势在中国占据主导地位。当前，中国在全球工业机器人领域扮 演着至关重要的角色，全球机器人产业链向中国转移，同时随着国内企业的技术创新 和战略并购，以及对下游新市场的不断开拓，国产品牌正在迅速崛起，展现出强大的 市场竞争力。2023年，内资工业机器人品牌展现出较强的韧性，整体增长率达到28%， 远高于全年工业机器人整体市场增速，内资市场份额占比首度突破45%。

市场格局有望迎来重塑，行业加速洗牌。从2023年中国工业机器人市场格局来看，尽 管前十名大部分仍旧是外资厂商，但国产厂商正在崛起，埃斯顿、汇川技术、埃夫特 排名持续上升，国产厂商在激烈的市场竞争中逐步稳固并提升自己的市场地位。其中 埃斯顿的销量在23年突破两万台，跃居行业第二；汇川技术成功跻身行业前五；埃夫 特的销量也突破万台大关，成为新晋的TOP10成员。此外，国产第二梯队的销量整体 有较明显增长，新时达、节卡、遨博、珞石已迈入或即将迈入年销量5000台的阵营。