洁净室分类、系统组成、规模、应用领域及竞争格局如何？

洁净室属先进制造业的基础性工程，需求伴随制造业转型升级应运而生。

洁净室是指将 一定范围内的微污染物排除，并将室内温度、湿度、压力等要素控制在某一区间的密闭 空间。按照控制对象差异，洁净室可分为：1）工业洁净室，着重于控制无生命微粒，主 要应用于高精密制造业领域，洁净要求较高 IC 半导体核心工艺区需保持 1-5 级洁净度）。 2）生物洁净室，以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要适用于医 院、制药、食品饮料生产等行业 洁净度 约 5-9 级）。

洁净室建设包括洁净室系统、洁净室一次系统以及二次配三大部分。其中：洁净室系统 主要包括结构系统 保证洁净室正压或负压）、通风空调系统、电气系统、消防系统、洁 净室控制系统、防微震系统等；一次系统用于保障生产制程设备运行，主要包括纯水、废水、废液处理、工艺排气、特气系统等；二次配指在洁净环境下，将工艺系统从一次 系统与各种工艺设备有效连结，确保各工艺设备有效运行。

洁净室行业规模超 2000 亿，年复合增速（ 2015-2021）约 19%。根据圣晖集成招股 说明书披露 智研咨询口径），2015-2021 年我国洁净室行业市场规模持续扩大，由 768 亿元增长至 2146 亿元，年复合增速约 19%；洁净室新建面积由 2015 年的 1599 万平方 米增至 2023 年的 4120 万平方米，年复合增速约 13%，近年来维持稳健增长。2015 年 以来洁净室单位造价逐年增长，按 2021 年数据测算，单平米洁净室造价约 0.6 万元/平。

电子行业为高端洁净室最主要应用领域，需求占比超半。洁净室作为保证高科技产品的 良品率和安全性的重要基础设施，广泛应用于半导体、新型显示、生命科学、食品药品 大健康以及其他高科技产业，其中电子领域应用占总需求的 54%，为洁净室最主要应用领域，显著高于医疗 8.3%）、医药食品 16.0%）及其他行业 21.7%），主要因半导 体生产对环境洁净度要求极高，当微粒尺寸达到集成电路节点一半大小时即变为破坏性 微粒 如 14 纳米工艺中 7 纳米微粒即会影响制造过程），因此集成电路产业链中大部分 主要环节，从单晶硅片制造、到 IC 制造及封装均需在洁净室中完成。

中高端洁净室技术经验、客户及资质壁垒高，竞争格局相对稳定。近年来我国洁净室工 程行业规模快速增长，市场化程度高、竞争较为激烈，大部分洁净室企业规模普遍较小， 主要靠低价和客户关系争取业务，技术水平有限；仅少数企业具备专业技术、项目经验 及系统集成能力，可提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。当前洁净室头部企业 主要包括两大国资 深桑达 A、太极实业）以及三大民营龙头 圣晖集成、柏诚股份、亚 翔集成）。从智研咨询统计的洁净室市场规模看 2021 年约 2146 亿），龙头深桑达 A 市 占率约 16.5%（ 其及及行业较分散，高中低端洁净室业务均有布局），圣晖集成、柏诚股 份、亚翔集成三大民营龙头市占率仅 0.79%/1.28%/1.03%，整体格局分散。但若仅考虑 半导体类高端洁净室领域，以 2023 年测算数 半导体资本开支 *洁净室开支）为基数， 圣晖集成、柏诚股份、亚翔集成市占率分别约 4%/8%/6%，龙头格局相对稳定。