高空作业平台竞争格局、供给及行业壁垒分析

国产品牌市占率稳中有升。

1. 全球竞争格局：捷尔杰、吉尼稳居前二，徐工、鼎力、中联排名稳中有升

20 世纪末，高空作业平台传入国内后，2005 年以来，我国企业在学习国外技术 的同时，也利用自身生产能力开始了国产替代进程。在此基础上，一方面，如吉 尼、捷尔杰等美国厂商逐步在中国建厂；另一方面，中国本土企业以较快的速度 发展壮大。2016 年以来，随着国内高机不断成熟，产品质量好、性价比高的优势 逐渐凸显，我国高机产品也开始逐步走向全球，在欧美等发达国家的市场份额稳 中有升。 国内企业中，浙江鼎力自上市后发展为国内龙头，根据 ACCESS INTERNATIONAL 的数据，浙江鼎力自 2019 年起首次进入全球前十，在国内也处于领先地位。 随着高机应用更加广泛，国内也涌现出如中联高机、徐工机械、临工重机等企业。 三一重工、柳工、山河智能等传统工程机械上市公司也将新的业务增长点瞄准了 高空作业机械市场，纷纷组建专业的研发、生产、销售团队大力拓展高空作业机 械业务。

据 ACCESS INTERNATIONAL 数据，2023 年上市企业均进入全球前十。从近 3 年数 据来看， JLG、特雷克斯稳居全球前二，徐工、浙江鼎力、中联重科三家企业排 名稳中有升，2023 年已经分别位居第 3、5、7 位，在全球前 40 中的销售额市占 率分别为 8.7%、6.0%、5.3%，加上临工重机、星邦智能两家企业，2023 年我国 前五大高机制造商在全球前40企业中销售额市占率约为27.9%。2023年行业CR3、 CR5、CR10 约为 38.4%、50.6%、74%，竞争相对充分。

2. 设备运营商为主要供给渠道，我国高机租赁商全球市占率稳中有升

值得注意的是，高空作业机械一般通过租赁商提供给终端客户，而高空作业平台 的租赁渗透率较整体工程机械渗透率更高。受制于工地条件复杂性、建筑材料安 全性以及操作难度较高等因素，需要配备经过特定培训并取得相应操作证的人员 才能进行日常施工作业，因此，在工程机械租赁商向终端客户提供租赁服务时， 往往采取出租设备并配套驾驶操作人员、指挥管理人员的“湿租”模式。 由于人员培训周期较长，人员不稳定等因素，传统工程机械领域较少出现业务覆 盖 全国范围的大规模工程机械租赁服务商。

因此，中联重科客户较为分散，前五大 客户收入占比长期不超过 5%。高空作业机械智能化程度较高，作业人员可自行操 作高空作业机械同时完成相关作业，无需配备专业操作人员。在高空作业机械租 赁商向终端客户提供服务时，全部采取仅出租设备的“干租”模式。在此背景下， 行业内出现了多个大规模专营高空作业机械的租赁服务商，如宏信建发、华铁应 急等，因此中联高机近年向前五大客户销售产生收入占比均超过 35%。 与直接采购设备相比，通过运营服务商获得设备时，用户无需一次性承担设备采 购费用、施工安装、维修保养，同样可以享有运营服务商提供的代理销售、备件 销售、二手设备处置、设备再制造等其他增值服务。2022 年，我国高空作业平台 保有量 48.7 万台中，设备运营商拥有 42.9 万台，占比 87.9%。而高机运营服务 市场也较为集中，前三大运营商 宏信建发、华铁应急、南京众能联合 3 家占据 近 60%市场份额。全国性头部企业在当年均有长期、稳定的高空作业机械主机厂 合作伙伴，如宏信建发与浙江鼎力，众能联合与星邦智能的合作均较为紧密。

从全球来看，根据 Access International 的统计，2023 年全球租赁的 MEWP 数量 达到 119.4 万台，同比 2022 年的 109 万台增长 9.5%，其中，北美和亚洲等关键 地区高空作业平台市场实现较快增长。 其中，United Rentals、Sunbelt Rentals 稳居全球前二，宏信建发、华铁应急、 众能联合三家公司排名稳中有升，均跻身全球前十，全球市占率分别达到 11%、 6.5%、3.9%，合计 21.4%。值得一提的是，相较 22 年数据，三家高空作业平台租 赁企业的设备保有量分别增长了 35.1%、39.2%和 12%，在一定程度上也反映了我 国高空作业平台市场的年度增长。

3. 行业壁垒：贸易摩擦是挑战，也是机遇

高空作业平台行业的壁垒，主要包括技术&人才壁垒、品牌及客户壁垒、认证壁 垒、贸易壁垒等。 技术&人才壁垒：高机涉及机械设计、机电液一体化、自动化控制、传感器、新材 料、微电子、模块化、故障诊断等多种复杂技术。这些技术的集成保证了产品的 安全性、可靠性和智能化。由于行业技术要求高，市场快速发展，专业人才稀缺， 因此厂商需要具备多学科知识的研发人员来开发产品、推动创新和质量控制。 品牌及客户壁垒：产品质量直接关系到安全性和作业效率，因此客户更倾向于选 择长期合作、信誉好的品牌。新进入者在短期内难以迅速建立品牌效应和客户信 任； 认证壁垒：许多国家对高空作业平台的技术性能和安全性有严格的认证要求，如 欧盟 CE 认证、美国 ANSI 认证等。新进入者需要满足这些标准并通过相关认证。 贸易壁垒：随着国际贸易摩擦不断，贸易保护主义有所抬头，中国制造的高空作 业机械产品已被美国进行“301”和“双反”调查并加征税费，并将接受欧盟的反 倾销调查。 2018 年，美国发布 301 调查结果，对原产于我国的商品加征一定比例的进口关 税，其中，高空作业设备处于第 1 批加征关税产品。

2021 年 2 月 26 日，美国商务部对电动高空作业设备、动力型高空作业设备、 其 他高空作业设备、高空作业设备组件启动“双反调查”。调查产品主要包括臂式 升降机、剪叉式升降机和伸缩臂叉装车及其组件。反补贴调查期间为 2020 年全 年，反倾销调查期间为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。自 2022 年 4 月 13 日起，美国进口商进口自中国浙江鼎力生产并出口的剪叉式和臂式升降机需缴 纳 31.54%反倾销税保证金，反补贴调查终裁税率为 11.95%。

2023 年 11 月 13 日，中华人民共和国商务部发布相关公告，称 2023 年 11 月 13 日，欧委会发布公告，决定对原产于中国的移动式升降作业平台整机和成套散件 产品发起反倾销调查。我国高机行业企业也在积极参与机电产品进出口商会组织 的行业无损害抗辩工作，争取胜诉或降低反倾销税率。 我国企业在应对双反方面已经积累了较为丰富的经验，例如光伏行业、专用设备 行业等，除积极应诉外，通常采取在境外设立生产基地的措施予以应对，避免对 企业生产经营产生不利影响。就贸易限制措施，我国高机厂商已陆续通过在海外 建立立生产基地的方式进行应对，例如星邦智能在波兰建立制造基地，临工重机 在墨西哥建立制造基地，中联重科在墨西哥建立生产基地等，通过在海外建厂或 铺设渠道，我国高机企业的服务及响应速度也将得到进一步提升，长期来看将进 一步提升公司产品竞争力，而能够良好应对贸易摩擦影响的企业，也将抢占海外 发展的先机。