乘用车座椅结构、生产流程及市场空间如何？

乘用车座椅价值量大、产业链长、工艺复杂。

汽车座椅是整车中重要的组成部分，价值量较大。汽车座椅作为整车内饰的核心组 件，不仅对驾驶体验和安全性至关重要，其价值量也占据了汽车内饰成本的 45%。 在新能源汽车领域，座椅是价值量最大的零部件之一，其在整车成本中的比例达到 3-5%，重量占整车的 6％左右，居于重要地位。 汽车座椅覆盖的产业链较广，骨架&机械部件、发泡、面套为主要组成部分。汽车 座椅主要由骨架、发泡、面套、电机、滑轨和调角器等机械部件组成，其中骨架是 其结构的基础，支撑座椅重量、承担驾乘人员在行驶过程中施加的压力；发泡提供 良好的支撑和缓冲效果；面套提供外观和舒适的触感，同时可保护座椅内部的发泡 材料并延长其使用寿命；座椅电机为电动座椅的调节机构提供动力；滑轨、调角器、 调节器等机械部件负责调节座椅角度和高度。从成本端来看，骨架&机械部件、面套、 发泡成本占比分别为 36%/25%/17%，合计近 80%，是汽车座椅重要的组成部分。

汽车座椅的生产流程较长，且工艺复杂。汽车座椅的生产流程主要包括：骨架的制 作、海绵发泡体、面罩、座椅装配的生产工艺和最后的检测试验。（1）骨架环节， 焊接是汽车座椅生产中主要的连接方式，必须严格遵循生产工艺的要求。（2）发泡 环节包括模具和模架的设计、以及配方技术，例如慢回弹泡沫配方用于头枕，能在 碰撞时迅速吸收冲击能量，并在之后缓慢释放，减轻乘员头部的撞击伤害。（3）面 罩环节涵盖皮革鞣制、涂饰、裁切等工艺，此外先进技术包括无铬鞣制和低 VOC 排 放技术。（4）座椅总成环节，需要整合零部件、确保匹配并实现整体性能，而乘用 车座椅还需满足市场对舒适性、智能化等多方面的要求，对技术要求更高。

在安全性+舒适性+轻量化+智能化的趋势下，汽车座椅单车价值量明显提升。据观研 天下数据，2020 年我国汽车座椅平均单车价值量（ASP）为 3064 元，随着汽车向轻 量化和电动智能化发展，汽车座椅需求日益多样化，消费者对安全性的重视，加上 电动座椅通风、记忆、加热、按摩等功能渗透率提升，同时考虑采用轻量化材料， 2025 年中国乘用车座椅平均单车价值量将提升至 4148 元。

（1）安全性：当碰撞不可避免时，座椅能够预先做出调整，通过集成安全气囊和安 装安全系统来减轻碰撞的影响及其对驾乘人员造成的伤害，从而为用户提供更高的 安全度。

（2）舒适性：舒适性功能呈现多样化，且相应搭载率也在提升。随着汽车从单一的 出行工具转变为注重人车交互体验的“移动第三空间”，汽车座椅作为其重要的组成 部分，舒适性的功能也日益增多，包括加热、通风、按摩、电动腿托/脚托、座椅记 忆等配置，丰田纺织、李尔等座椅供应商公司有相关技术布局与储备。此外，麦格 纳还推出可重构座椅，可使主副驾的座椅均可实现 270°旋转，座椅可更大幅度地前后调整，配备集成式安全带和磁吸生态接口，驾乘人员坐车更安全舒适，已获得全 球首个的订单。 需求端来看，根据佐思汽研的预测，2025 年乘用车座椅加热/记忆/通风/按摩的搭载 率将分别提升至 10%/7%/4%/2%。同时，舒适性功能已从前排座椅扩展至第三排座 椅，明显提升汽车座椅的单车价值量。

（3）轻量化和节能化：轻量化技术可减轻零部件质量，提高行驶距离。燃油车方面， 据中国汽车协会披露，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；汽车整 车重量每减少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.4-1.0 升。新能源车方面，据《节能与 新能源汽车技术路线图 2.0》所定的目标：到 2035 年，新能源乘用车的轻量化系数 较 2019 年降低 35%，而汽车轻量化将提升续航里程，减少损耗。 汽车座椅占汽车重量比例较大，有助于汽车轻量化的实现。汽车座椅的重量占整车 重量约 6%，通过对汽车座椅生产工艺的改进、使用轻质材料、对骨架进行结构优化 设计等方式，减轻汽车座椅的重量，有助于汽车轻量化的实现。譬如，现代坦迪斯 座椅采用硅材料作为涂层剂来防污，环保且对人体无害；佛瑞亚为新款雷诺 5 E-Tech 设计的座椅采用了 Ecorium 和 NAFILean-R 材料，其中 Ecorium 与传统皮革相比，可 减少 90%的二氧化碳排放；NAFILean-R 可减少 73%的二氧化碳排放，同时减轻 20% 的重量，保护环境的同时，可以提升汽车的使用性能。

（4）智能化：在智能化的背景下，消费者对座椅的要求从舒适性和安全性扩展至智 能化和交互体验，可实现通过姿态的主动监测以及传感器反应的相关信息来主动调 整座椅的姿态等功能。供给端，现代坦迪斯开发了适应车辆模块化结构的可变型座 椅，并推出了专为自动驾驶设计的座椅；安道拓结合主动数据感知、机械按摩、智 能坐姿调节、氛围营造等功能和科技，推出了 SCS 智能座舱，同时包含智能迎宾落 座、辅助驾驶模式、自动驾驶睡眠模式、观影模式以及下车模式五大功能场景；安 道拓、延锋、李尔、佛吉亚、麦格纳、继峰等企业也正积极研发零重力座椅技术。

需求端，据 J.D. Power 对中国新车购买意向研究的调查，2023 年，71%的潜在购车 者对“智能交互座椅联动”感兴趣，智能化座椅的需求在不断增长。2024Q1 乘用车 智能座舱的渗透率为 67.4%，同比+10.4pcts，配置率显著提升，同时 20 万元以下车 型的渗透率明显提升更多，呈现配置下探趋势，乘用车智能座舱在中低端市场配置 率有望继续提高。

前后排零重力座椅的渗透率都在提升。以零重力座椅为例，该座椅结合了汽车座椅 的安全性、舒适性、智能化和轻量化等特点，逐渐被车企搭载在中高端车型以及智 能电动车型上，理想、问界、蔚来等新势力车企、奇瑞等传统车企以及宝马等高端 车企均推出了标配或选配零重力座椅的车型，2023 年 12 月前后排搭载零重力座椅的 渗透率分别提升至 0.9%和 0.4%。以蔚来为例，女王副驾自 2017 年推出以来，持续 升级，蔚来 EC7 的女王副驾可以智能联动座椅各模块，搭载记忆功能，可实现座椅 通风加热按摩等功能，采用高比例超高强度钢的同时，相比普通高强度钢减重约 25%， 成为汽车行业新的风向。

预计 2027 年国内乘用车座椅市场规模达 1128 亿元。据 GII 预测，2027 年全球乘用 车座椅市场空间将达到 3379 亿元，2023-2027 年 CAGR 为 3.4%；据盖世咨询预测， 2022 年，国内乘用车汽车座椅市场规模为 925 亿元。随着乘用车销量的增长，2023 年我国乘用车座椅市场增长至 963 亿元。未来，随着乘用车销量的增长叠加座椅单 车价值量的提升，乘用车座椅市场空间将进一步扩大，预计将在 2027 年达到 1128 亿元，2023-2027 年 CAGR 为 4.03%，高于全球乘用车座椅市场规模的增速。