座椅市场空间、供需、趋势及格局分析

2025年市场空间超1600亿元 国产Tier 2向总成方向发展，消费升级主导赛道扩容。

1、消费升级主导赛道扩容市场空间超千亿

座椅是最易被消费者感知的赛道之一，消费者付费/主机厂堆料意愿双轮驱动，新功能延申+舒适度提升+智能化 加持，单车ASP预计从4000元提升至2025年6500元，对应2025年市场空间超1600亿元，CAGR达16.5%。 竞争格局：市场集中度高，Tier 1 CR5＞70%，国内2021年集中度达69%；合资格局稳固，份额根据对应主机厂销量变动，延锋安道拓 2021年分家，带来头部格局变化；新势力供应链趋向于扁平化，车型迭代加速，对供应商快速响应及密切配合的需求空前提升，且新势 力在智能驾驶等硬件耗费过多，对其他产品（座椅等）成本控制意愿更高，国产Tier 2有望借助自主及新势力向总成方向发展。

2、供需分析：消费者最易感知赛道新势力配置热情高

座椅最易被消费者感知 消费升级主导产品力提升，根据美国的汽车媒体AutoPacific发起的 “人们最感兴趣的10项汽车功能”调查，前十项中与座椅相关的配置占到了四项，分别是座椅加热、座椅通风、座椅记 忆和前排座椅电动调节。 新功能不断延伸：1）包含座椅记忆、加热、通风、按摩功能以及零重力座椅等渗透率持续提升；2）座椅为智能座舱的重要组成部分，承载着座舱向第三空间 转变，灵活移动成为新的方向。

轻量化推动：双碳+新能源背景下，座椅轻量化成为新的方向，其中骨架为轻量化的核心，主要通过提升镁铝合金等轻量化材料的应用与结构设计的优化。 面料在技术推动下加速涌现：皮革经历三代演变，PVC革——PU革——油性超纤革，从前两代平面纤维结构发展成立体式，回弹性更好。法规鼓励向生产更为 环保绿色的合成皮革转变，包含水性超纤革等合成材质应用前景广阔。

3、座椅趋势：新势力内卷，座椅升级趋势明显

新势力推动座椅内卷 座椅向智能化、功能定制化、轻量化、新型面料升级，座椅消费者感知能力强，因消费升级及新势力内卷影响，座椅升级趋势明显，向智能化、功能定制化、轻量化、新型面料等多 方面升级，豪华座椅不断涌现。问界M7搭载业内首款商用AITO零重力座椅，拥有独创3轴动态调节，并加入了智能悬浮抬升机构和四向腿托调节，支持14向多 段位角度的个性化调节。ES8首创“女王副驾”与“亲子模式” ，可实现最大160°调节，并配备有电动调节腿托以及脚托，全部展开后可以营造舒适的 半躺姿势；同时配有超长滑轨，可以让副驾向后滑行至第二排位置，便于照顾后排儿童，引领副驾座椅的消费属性升级趋势。

阿维塔11后排座椅采用太空舱式环绕布局，具备前28°后12°调节、加热、按摩等功能，后排中央扶手具备功能触控面板及手机 无线快充功能。座椅采用NAPPA真皮及超纤麂皮绒材质，具备99%抗菌率，内饰风格酷似太空座舱，拥有极致科技感体验。 理想L9采用“2+2+2”六座布局，全部6个座椅均配备电动调节和座椅加热，全部座椅采用3D舒适性海绵填充；前两排4个座椅 配置座椅通风、侧翼加热、SPA级十点按摩，采用Nappa真皮。二排右侧为头等舱座椅，加装四向电动腿托和折叠桌板。

4、市场格局：Tier1集中度高，座椅国产化起步

外资座椅巨头营收、净利率呈下降趋势 国产座椅加速突破，随着汽车市场竞争加剧，主机厂降本压力逐渐增大，并传导至座椅Tier1供应商。2017-2021 年，外资座椅巨头营收规模及净利率水平总 体呈下行趋势，其中李尔从2017年营收1337.4亿元、净利率 6.7%下降至2021年营收1228.2亿元、净利率 2.4%，安道拓从2017年营收 1059.4亿元、净利率5.9%下降至2020年营收826.7亿元、净利率转负并于2021年出售延锋安道拓座椅业务。

竞争加剧带来的压力使得外资座椅巨头采取建立合资公司、出售部分业务及技术或让出部分市场等方式来缓解成本及业绩压力。2019 年，天成自控首次切入上汽集团座椅供应商体系，批量供货上汽荣威 i5、i6 ；2022年6月，被选定为上汽集团EC32项目座椅供应商。 2021年，华域汽车收购延锋安道拓全部股权，获得安道拓全球汽车座椅产品相关知识产权的永久许可使用权。国内座椅Tier1供应商正加 速渗透外资、合资主机厂，在全球汽车产业链及市场进一步向中国转移的过程中，迎来快速增长。

新势力破局 自主座椅供应商有望加速国产替代，与海外座椅巨头相比，我国汽车座椅总成及零部件发展起步较晚，国内市场长期以外资及合资品牌为主导。但随着生产经验积 累、本土收购外资获得先进技术，国内与外资之间的技术差距在逐步缩小。 新势力供应链趋向于扁平化，车型迭代加速，对供应商快速响应及密切配合的需求空前提升；且新势力在智能化上堆料花费巨 大，对成本更为敏感，自主供应链成本优势凸显。 相比于外资品牌，自主品牌价格更低、服务效率更高、响应速度更快，同时质量稳定可靠、供应链安全度高，具备更高性价 比，在主机厂降本增效的大背景下拥有更高竞争力。