扫地机行业销量及市场增量在哪？

扫地机行业增速回暖，市场集中度较高。

技术升级、产品迭代推动扫地机行业蓬勃发展，过去 7 年行业销售额、销量 CAGR 为 20%、8%。 在2016年小米发布性价比突出的激光导航、全局规划类扫地机器人后，中国扫地机器人行业在技 术升级、产品迭代的驱动下进入快速发展的高景气时期。根据奥维云网的统计数据，2023 年中国 扫地机器人全渠道销售额、销量达 137 亿元、458 万台，2016-2023 年复合增速分别为 20%、8%， 2023 年行业销量经过两年的下滑后增速转正。2024 年一季度扫地机行业景气度持续向上，全渠 道销售额、销量同比分别增长 29%、22%。

2021-2022 年均价提升是行业规模增长的核心动力，2023 年下半年开始行业销量增速逐步转正。 2021 年开始 3000 元以上自清洁类新品密集上市，自清洁类产品渗透率快速提升带动行业价格中 枢上行，产品均价的提升成为这一阶段行业规模增长的主要驱动力。在产品单价大幅提升的同时， 行业销量同比增速于 2021 下半年转负，2022 年销量同比增速进一步转低，2021 年、2022 年行 业线上销量同比分别下降 11%、23%。2023 年下半年开始在性价比突出的全能基站类产品价格下 沉的带动下，行业销量增速逐步转正。

2018 年起科沃斯市占率相对稳定，新兴品牌市场份额快速提升。2017 年之前科沃斯在中国扫地 机器人市场中占据绝对领先地位，2016、2017 年科沃斯线上渠道市占率接近 60%（销售额口径）。 2018 年以来，石头、云鲸、追觅等品牌先后参与市场竞争，凭借创新型的新品以及优秀的营销能 力实现了市场份额快速提升，逐步成为行业头部品牌。

2019 年下半年开始扫地机器人市场集中度加速提升。2019 年下半年开始非前五大品牌的销量规 模开始下降，此后持续呈现负增长态势，2023 年下半年非前五大品牌扫地机器人线上销量为 26 万台，已低于 2016 年同期销量规模。行业前五大品牌销量增速自 2019 年下半年起始终高于非前 五大品牌，行业集中度加速提升，目前前五大品牌市占率合计已超 80%（销量口径）。

扫地机器人专业品牌市场份额稳步提升，目前销售额、销量占比分别接近 80%、70%。以科沃斯、 石头、云鲸等品牌为代表的专业品牌持续深耕清洁电器领域，出色的产品力与品牌力带动专业品 牌市场份额稳步提升，当前专业品牌在线上市场中的销售额、销量占比已分别接近 80%、70%。 专业品牌销售额占比早于销量占比开始提升，即2019年开始专业品牌即实现价格带的向上突破， 而非专业品牌受限于产品力与品牌力的不足、难以涉足中高端领域，2020 年开始中低端品牌逐步 被行业出清。

2017-2020 年高价新品的放量为行业贡献主要增量，2021-2022 年中低端市场快速萎缩。2017- 2020 年扫地机行业头部品牌持续通过推新的方式拉高旗舰产品单价，高价产品的放量是这一阶段 行业增长的主要驱动力；2021 年以来 3000 元以上的自清洁、全能基站类产品快速放量，但是2000 元以下的中低端产品销量快速萎缩，导致整体销量增速转负。

2017 年旗舰新品的升级主要体现在导航、规划以及续航层面。2017 年头部品牌扫地机旗舰新品 定位于 1500-1999 元这一价格带，畅销机型包括科沃斯 DD35、米家扫地机器人。与 2016 年 1000-1499 元的畅销机型科沃斯地宝朵朵 DT85 相比，米家扫地机器人在导航、清扫规划、电池 容量以及吸力等关键性能参数方面有明显的提升。

2018 年兼具全局规划与扫拖一体的新品带动了 2000-2499 元的放量。2018 年旗舰新品定价在 2000-2499 元的价格带，持续向上拉升扫地机行业价格带。与 2017 年定价在 1500-1999 元的旗 舰产品相比，2018 年的高端新品大多同时具备扫拖一体与激光导航、全局规划功能；此外产品在 智能性上也有一定提升，开始支持选区清扫、设置虚拟墙等功能，产品综合清扫效率与效果明显 增强。

2019 年扫地机高端新品的关键性能参数并没有明显提升，导致新品放量并不明显。2019 年扫地 机器人旗舰新品定价在 2500-2999 元这一价格带，畅销机型为科沃斯 T5 MAX 与石头 T61RR。这 两款产品与2018年的旗舰产品相比在导航、避障、吸力、续航以及清扫方式等决定扫地机器人实 用性的关键性能方面并没有明显提升，升级主要体现在存储多张地图、降低清扫噪音等方面。与 过往几年相比，2019年新品创新性略有不足，导致 2500-2999元这一价格带的量能没有得到很好 的释放，行业整体销量规模增速回落。

自主避障与自清洁功能于 2020 年开始涌现，产品实用性提升、带动 2000 元以上各价格带放量。 2020 年行业头部品牌推出的新品主要有科沃斯 T8 系列、石头 T7 系列以及云鲸 J1，定价均在 2000 元以上。科沃斯、石头科技的新品较其上一代产品在避障能力方面实现突破，高端机型大多 拥有自主避障能力（包括激光避障与 AI 视觉避障两种方案），而云鲸 J1 创新性地提出了抹布自清 洁的理念。自主避障与自清洁功能的出现切实解决了产品以往在使用体验上的痛点，大幅改善了 扫地机器人的实用性，带动 2000-3999 元各个价格带集体放量。

我们认为产品实用性不足与低端市场产品、品牌势能偏弱是扫地机低端市场缩量的重要原因： ① 2016 年以来扫地机经过多轮产品迭代，旗舰产品在清洁能力、避障能力等关键性能指标方面 有了显著提升，产品实用性实现多次跃迁；同期 2000 元以下的新品数量较少，主流产品大多以 “激光导航、全局规划”作为卖点，并未提升产品处理复杂家庭环境、自动实现全流程清洁的能 力，在实用性上与2016年发布的米家扫地机器人没有实质性差异。我们认为当低端产品与旗舰产 品的性能差异达到一定阈值，过大的实用性差距会导致低端产品的消费者接受度快速下降，从而 引起低端市场收缩。 ②2020 年下半年以来，以科沃斯为首的头部品牌开始主动退出低端市场，中低价格带存在大量的 空白市场；在这一背景下，非头部品牌并未加快低端新品的投放速度，2021 年以来市场低端新品 数量逐年快速减少；此外低端产品的利润空间有限，中小品牌自身资金实力偏弱，无法通过大规 模地营销推广费用投放来进行市场教育与消费者触达；低端市场产品、品牌综合势能整体较弱， 导致市场缩量。

2020 年具备自主避障功能的旗舰机型与 999 元以下产品在实用性方面具有根本性差别。2020 年 自主避障功能的实现使得扫地机器人在实用性层面完成了一次跃迁，避障能力的显著提升使得当 年的旗舰机型在使用体验方面与 999 元及以下产品有了根本性的差别，两者之间实用性的差距被 进一步拉开，导致 999 元以下产品开始缩量。

自清洁功能使得高端机型与 1000-1499 元的产品存在显著实用性差异。2021 年自主避障+自清洁 /全能基站开始成为行业旗舰产品的标配，与上一代以激光雷达、全局规划（大多位于 1000-1499 元）为主要卖点的产品相比，具备自清洁功能的旗舰产品完善了“扫、拖、洗”的清洁闭环、显 著提升了清洁效果与使用便利性，产品在实用性上又完成了一次跃迁，与低端产品在使用体验上 存在显著差异。

2019 年以来大促期间低价扫地机老产品、新产品销量均有收缩。我们认为 2019 年以来大促期间 低价扫地机老产品、新产品销量均有收缩、导致 2000 元以下市场缩量。以 1000-1499 元这一价 格带为例，这一价格带的销量主要由老产品贡献，而 2021 年开始老品的销量也显著减少。在 1500-1999元价格带方面，2020年该价格带的销量主要靠当年新品来拉动， 2021年没有则1500- 1999 元的新品再进入销量 Top20 榜单，老品销量规模也没有明显增加。

999 元及以下、1000-1499 元这两个价格带分别于 2020 年、2021 年快速缩量，我们认为对应价 格产品与旗舰产品之间的性能差异过大是低端价格带快速缩量的重要原因：①低端产品受限于成 本压力，无法配备价格相对较高的创新性功能模组，2019 年以来低价格带新品较少，产品性能的 升级幅度不大、实用性没有明显的提升；而高端产品经过多次技术升级与产品迭代，避障、脱困 能力大幅提升，“扫、拖、洗”的清洁闭环形成，产品实用性大幅提升。②伴随旗舰机型的迭代， 其与低端机型的性能差距不断拉大，性能差距达到一定阈值后，二者在消费者使用体验层面会有 本质差异，这会导致低端机型的市场接受度降低，进而影响低价格带产品的销量。