银行业发展现状如何？

产规模平稳增长，同比增速缓慢抬升。

截至2023年末，商业银行资产总额达到354.8万亿 元，同比增长11.0%，增速较上年上升0.2个百分点。 商业银行资产平稳增长，显示出银行业总体稳健运 行。银行贷款的增加是资产规模较快增长的主因。央行 数据显示，截至2023年底，金融机构累计新增贷款 总额22.7万亿元，较2022年底增加0.9万亿元，增长 4.3%，增幅较上年有所下降。其 中，中资大型 银行12023年新增贷款规模为12.9万亿元，同比增 长8.3%，增速较上年下降约19个百分点；中资中 小型银行22023年新增贷款9.8万亿元, 同比减少 0.4%，降幅较上年明显收窄。

分部门来看，2023年仍呈现出企业强、居民弱的特 征（图3）。从企业部门来看，2023年企业中长期 新增贷款总额达13.6万亿元，较2022年多增2.5万亿 元，增幅达22.7%。企业短期新增贷款总额为3.9万 亿元，较2022年增加0.9万亿元，同比增幅达29.4%。 去年政策端持续通过降准、降息等措施来降低企业 融资成本，增加贷款便利性。2023年12月，贷款加 权平均利率为3.83%，同比下降0.31个百分点，处 于历史低位。今年以来，央行表示要将继续推动社 会综合融资成本稳中有降，叠加经济回升向好，企 业看好长期投资，预计企业的中长期贷款需求将保 持增长态势。此外，企业可能倾向于增加短期贷款， 以便保持应对经济波动的灵活性。 从居民部门来看，2023年居民中长期新增贷款总额 为2.6万亿元，较2022年减少2,000亿元，降幅达 7.3%。居民中长期新增贷款连续两年下降，规模 不及疫情前的一半。居民中长贷主要与购房、教育 投资等长期资金需求相关，在一定程度上受到了近 两年居民购房信心降低的影响。2023年居民短期贷 款新增总额为1.8万亿元，较2022年增加7,000亿元， 增幅为65%。此外，2023年居民短贷新增规模恢复 至2021年水平，一定程度上反映出经济复苏带来的 居民信心修复，日常消费和短期资金周转需求回暖， 带动短贷需求增加。随着经济回升向好，居民收入 和信心修复，叠加政策鼓励居民消费，今年消费有 望持续复苏，居民短期贷款将保持增长态势。

近年来，我国经济结构转型加快，信贷投放结构也 在不断优化，普惠小微贷款、绿色贷款等新动能贷 款持续保持高速增长，房地产贷款、地方融资平台 等传统动能贷款增势放缓。普慧小微贷款方面，截 至2023年底，金融机构面向小微企业（普惠）发放 的贷款余额达29.4万亿元，同比增长23.5%；2023 全年新增贷款累计值为5.6万亿元，同比多增约1万 亿元。

分机构来看，大型商业银行的普惠小微贷款规模最 大，为11.6万亿元，其次是农村金融机构，规模为 8.2万亿元；贷款规模增速方面，大型商业银行明显 高于其他三类机构，同比增速达34.6%，股份制商 业银行、城市商业银行、农村金融机构的同比增速 分别为15.1%、19.5%、16.1%。

绿色贷款方面，2023年底绿色贷款余额达30.1万亿 元，同比增长36.5%，高于各项贷款增速26.4个百 分点，其中全年新增8.1万亿元(图6)。央行数据显示， 2023年底投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷 款余额分别为10.4万亿元和9.8万亿元，合计占绿色 贷款的67.3%。我国实现“双碳”目标决心坚定， 并将绿色金融作为推动经济社绿色低碳发展的 重要抓手，出台多项政策鼓励绿色金融的发展。 2024年4月，央行等七部门发布《关于进一姿强化 金融支持绿色低碳发展的指导意见》提出，鼓励金 融机构利用绿色金融标准或转型金融标准，加大对 能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转 型的信贷支持力度，优化绿色信贷流程、产品和服 务。在此背景下，预计今年的绿色贷款仍将保持高 速增长。

分用途来看，2023年底节能环保、清洁能源、基础 设施绿色升级各产业的贷款余额分别为4.2万亿 元、6.6万亿元、11.4万亿元，分别同比增长36.7%、 16.1%、16.2%。

房地产贷款方面，2023年底房地产贷款余额为52.6 万亿元，同比下降1.0%。去年房地产仍处 于调整中，房地产投资、销售等持续低迷，其中房 地产开发投资比上年下降9.6%，商品房销售面积 比上年下降8.5%。政府出台多项政策促进房地产 健康发展，但居民收入预期弱、房价走势继续承压 等因素仍制约着房地产市场修复。

具体来看，2023年末个人住房贷款余额38.2万亿元， 同比下降1.6%，增速比上年末低2.8个百分点，是带 动房地产贷款余额增速转负的主要原因。2023年个 人住房贷款余额连续三个季度负增长，降幅分别为 0.7%、1.2%、1.6%，这也是该数据自2004年公示 以来，首次出现负增长情况。居民存量房贷利率仍 处于较高位置，并且资本市场波动较大，导致居民 提前还贷行为增多。另外，居民新增房贷增长乏力 也拖累个人住房贷款增速。去年央行等发文引导商 业银行降低存量首套住房贷款利率，居民提前还贷 行为有所缓解，预计今年居民提前还贷行为将持续 缓解，对个人住房贷款拖累减小。房地产开发贷款 增速也出现放缓迹象，2023年底房地产开发贷款余 额为12.9万亿元，同比增长1.5%，较上年末减少 2.2个百分点。结合房地产整体运行逻辑来看，居 民购房意愿不强直接影响房地产企业的销售业绩， 将会导致房企经营压力上升，进而抑制房企拿地和 新开工意愿，拖累房地产开发贷款增速。

截至2023年底，商业银行不良贷款总额为3.2万亿元，同比增速为8.14%，增速略有上升；不良贷款比例为 1.59%，已连续13个季度出现下降。结合贷款核销情况来看，2023年全年贷款核销累计数为1.1万亿 元，同比增加6.8%，增幅较为明显，反映出商业银行加大了不良贷款处置力度。

分不同类型银行来看，农商行和城商行的不良贷款 率仍较高，分别为3.34%和1.75%，不过，近年来 农商行的不良贷款率已出现较明显的下降趋势；国 有商业银行和股份制银行的不良贷款率基本维持在 较低水平且稳中有降，2023年底均为1.26%，分别 同比减少5个BP和6个BP；民营银行的不良贷款率 出现了较为明显的上升，2023年底达到1.55%，同 比增加3个BP。近年来受宏观环境影响， 消费相对疲弱，小微信贷行业不良风险有所提升， 但总体而言，中国商业银行持续加大不良资产处置 力度，防范化解金融风险，有利于保证金融风险整 体可控。

2023年底，商业银行贷款拨备覆盖率为205.1%，同 比下降0.71个百分点，但仍处于较高水平，反映出 银行业对于不良贷款的损失准备较为充足；贷款拨 备率为3.3%，同比下降0.09个百分点，高于监管指 标要求，说明风险能力仍处于合理区间。 分不同类型银行来看，大型商业银行、股份行、城 商 行 、农商行的贷款拨备率分别为 248.5% 、 219.1%、194.9%、134.4%，前三类银行分别同比 上升3.4、4.9、3.4个百分点，农商行同比下降8.9 个百分点。

结合58家上市银行的贷款逾期率数据来看4，近五年 不同类型贷款逾期率均呈现波动下降趋势，反映出 资产质量有所改善。具体来看，2023年国有六大行 的逾期率为1.14%，较上年上升5BP；股份制商业 银行的逾期率为1.85%，较上年下降7BP；城商行 和农商行的逾期率为2.29%，较上年减少9BP，但 总体仍处于较高水平，仍需加大对相关资产风险的 关注度。

2023年7月1日起，《商业银行金融资产风险分类办 法》开始实施，强调以债务人履约能力为中心的分 类理念，明确了风险分类的客观指标与要求，有望 推动商业银行不断增强风险管理能力。根据该办法， 商业银行可在较长的过渡期内进行存量资产重新分 类，后续需持续关注由此给资产质量、拨备计提及 工作流程等带来影响。