职业教育培训体系分类、市场规模及竞争格局如何？

国考成为公考市场主要增长点，竞争格局较 为分散。

我国职业教育培训体系整体可分为学历职业教育和非学历职业教育两部分。非学历 教育包括职业技能教育和职业考试培训两部分，其下细分赛道多元、受众广泛，年 龄跨度从15岁至45岁。其中，职业技能教育以获得就业技能为主要目的，包括机械 操作、财会培训、IT 培训等；职业考试培训以备考资质证书及招录为主要目的，包 括公务员招录、事业单位招录、教师招录、职业资格考试等。粉笔科技主营业务是以 招录考试培训为主的非学历教育。本章将从粉笔所处的非学历职业教育入手，尤其 是对粉笔收入贡献最高的招录类考试中的公考赛道进行详细的市场空间分析。

整体上看，职业教培行业仍以学历教育为主，非学历培训增速更快。根据粉笔招股 书的弗若斯特沙利文报告，截至2021年我国整体职业教育培训行业总规模达到7811 亿元，2016-2021年CAGR为8.6%，预计到2026年将达到10979亿元，2021-2026年 CAGR为7.0%。结构上看，预计学历培训仍占据约七成，但未来五年的复合增速来 看，非学历培训的增速相对更快，弗若斯特沙利文预计非学历培训市场规模2026年 将达到3317亿元，2021-2026年的CAGR为8.4%，快于学历培训的6.5%。

非学历培训来看，职业技术培训市场规模更大，但职业考试培训的学员和市场规模 增长更快。根据粉笔招股书的弗若斯特沙利文报告，截至2021年，我国职业技术培 训市场规模达到1524亿元，2016-2021年CAGR为11.6%，预计2026年增至2215亿 元，2021-2026年的CAGR为7.8%。对比之下，职业考试培训的市场更有增长潜力， 2021年的市场规模为691亿元，2016-2021年CAGR为16.3%，预计2026年达到1102 亿元，2021-2026年CAGR为9.8%。培训人次方面，2021年的职业技术培训的独立 学员人次为2060万人，2016-2021年CAGR为4.8%，职业考试培训学员增长更快， 2021年独立学员人次为1620万人，2016-2021年CAGR为12.2%，预计到2026年将 达到2240万人，2021-2026年CAGR为6.7%。

非学历培训竞争格局分散，CR5仅为8%。根据粉笔招股书的弗若斯特沙利文报告， 非学历职业培训市场参与者众多，且头部集中度低，按2021年培训收入计算，市场 CR5仅为8%，其中前三名分别为中公教育（市占率3.1%）、中国东方教育（1.9%） 和粉笔（1.4%）。

职业考试培训行业来看，资格考试收入规模更大，但招录考试的培训单价更高。根 据粉笔招股书的弗若斯特沙利文报告，2021年招录类考试培训市场规模为305亿元， 2016-2021年CAGR为8.7%，同期资格考试培训增长更快，2021年市场规模为386亿 元，2016-2021年CAGR高达25.5%。但弗若斯特沙利文预测2021-2026年招录类考 试的市场规模增速将快于资格考试，主要由更高的培训单价增长驱动，其预计2026 年招录类考试市场规模将达到5050亿元，2021-2026年CAGR为10.6%，高于资格考 试的9.1%。培训人次上看，2021年招录类考试独立学员人次为620万人，预计2026 年将达到900万人，2021-2026年的CAGR为7.7%，高于资格考试的6.0%。对比来看， 招录类考试的单学员付费ARPPU高于资格考试。

职业考试培训行业竞争格局也较为分散，粉笔市场份额有所提升。我们对比粉笔招 股书（第一次呈交版本和最终发售版本）的弗若斯特沙利文报告，按培训收入计算， 行业CR5从2020年的27.4%降至2021年的22.1%。中公教育仍占据市场份额第一， 但市占率从17.2%降至10.0%，2020年行业第二的华图从3.1%降至2.5%，行业规模 被竞对反超，而粉笔市占率则逆势提升，从2.9%提升至4.3%，2021年的市占率仅落 后中公排名第二。

公考作为招录类考试的最大品类，预计保持稳健增长，教师招录增速更快。根据粉 笔招股书的弗若斯特沙利文报告，2021年公考、事业单位考试和教师招录考试的培 训收入分别为121亿元、116亿元和68亿元，2016-2021年的CAGR分别为6.6%、4.5% 和27.7%。预计到2026年，公考、事业单位考试和教师招录考试的培训收入将分别 达到202亿元、174亿元和129亿元，2021-2026年的CAGR分别为10.8%、8.4%和 13.7%。从培训人次来看，事业单位的独立学员数量最多，2021年公考、事业单位 考试和教师招录考试的培训的独立学员数量分别为190万人、320万人和110万人， 预计2026年将分别增至290万人、420万人和190万人，2021-2026年的CAGR分别为 8.8%、5.6%和11.6%。

我们测算的2023年公务员考试市场规模达到188亿元，同比增长6.4%。我们将公考 市场分为国考和省考分别进行测算，并将二者分别按笔试和面试进行测算。 （1）国考笔试测算逻辑：国考笔试市场规模=参培人数×客单价，参培人数=国考通 过审核人数×参培率。其中，国考通过审核人数为历年统计数据，参培率和客单价 为参考华经产研院的预测。 （2）国考面试测算逻辑：国考面试市场规模=参培人数×客单价，参培人数=面试考 试人数×参培率。其中，面试考试人数数据为中公和华图等培训机构统计，参培率 和客单价为参考华经产研院的预测。 （3）省考笔试测算逻辑：省考笔试市场规模=参培人数×客单价，参培人数=省考考 试人数×参培率。其中，省考考试人数为我们根据培训机构或当地政府统计的各省 考试人数后加总得出，参培率和客单价为参考华经产研院的预测。 （4）省考面试测算逻辑：省考面试市场规模=参培人数×客单价，参培人数=省考面 试考试人数×参培率，省考面试人数=省考招录人数×招面比（即招录人数÷面试人 数）。其中，省考招录人数为历年统计数据，招面比我们假设约为1/3，参培率和客 单价为参考华经产研院的预测。

根据我们的测算：（1）目前我国公考市场中，省考仍是市场的主要部分，但市场的 主要增量来自国考，2023年我们预计省考市场规模为126.8亿元，同比增长2.1%，国 考市场规模61.3亿元，同比增长16.3%，预计24年国考规模将达到67.3亿元，同增 9.8%。（2）相比面试，笔试收入规模贡献更高，2023年国考笔试收入预计为53.6亿 元，面试收入7.7亿元，省考笔试收入预计为92.4亿元，面试收入34.4亿元。（3）短 期来看，培训客单价提升幅度预计较为有限，参培人数将成为市场增长的驱动力。 近年来国考报名和通过审核人数不断创下新高，成为国考收入增长的主要因素，根 据央视新闻，2024年国考笔试通过用人单位资格审查的考生人数达到303.3万人，同 比增长17%，继续创下历史新高。省考方面，根据我们的统计，预计2023年各省省 考笔试报名考试人数合计519万人，仅同增2%。