全球智能手机销量情况如何？

全球智能手机市场几乎在 2023 年下半年都有所回暖。

根据 IDC 数据，2023 年全球智能手机销量约为 11.67 亿，同比下滑 3.2%。23Q1、Q2、Q3、Q4 销量约为 2.68、 2.68、3.04、3.24 亿台，同比-14.6%、-6.82%、+0.33%、+7.8%。2023 年全球智能手机市场空间约为 5209 亿美元，同 比增长 4.3%。23Q1、Q2、Q3、Q4 市场空间约为 1233、1073、1290、1613 亿美元，同比-4.1%、-3.3%、5.6%、17%。

整体来看，在智能手机销量 23 年下半年回暖的同时，手机平均价格在 23Q4 也有大幅度的提升。分地区来看，除 亚太地区（除中国、日本）以及中东&非洲以外，其他地区手机平均价格保持增长。苹果 iPhone 15/15 Pro 系列手机 销量良好带来 4 季度智能手机平均价格一贯的提升。华为发布以 7nm 麒麟 9000S 为卖点的 Mate 60 Pro 系列手机，重 新回到高端手机竞争中，也帮助 4 季度手机平均价格提升。小米、vivo 发布的 AI 相关手机同样火爆，销量大幅提升 的同时带动了价格的提升。除此之外，各品牌手机在 SoC、存储等部件上都有提升，也提升了手机整体的价格。

分地区来看，美国 2023 年智能手机销量约为 1.31 亿台，同比下滑 6.9%；中国 2023 年智能手机销量约为 2.71 亿 台，同比下滑 5.1%；西欧 2023 年智能手机销量约为 1.06 亿部，同比下滑 5.8%；日本 2023 年智能手机销量约为 3000 万台，同比下滑 11.3%；拉丁美洲 2023 年智能手机销量约为 1.24 亿台，同比下滑 1.2%；亚太（除中国、日本）2023 年智能手机销量约为 2.8 亿台，同比下滑 2.2%；中欧&东欧 2023 年智能手机销量约为 7300 万，同比下滑 2.5%；中东 &非洲 2023 年智能手机销量约为 1.4 亿台，同比增长 2.76%。

2023 年只有中东&非洲地区的整体智能手机销量为正增长，主要是因为中东&非洲正处于功能手机转向智能手机 的过程中。2023 年中东&非洲地区手机销量约为 2.44 亿台，功能机销量约为 1.04 亿台，智能机销量约为 1.40 亿台， 智能机占比约为 57.4%，较最低点 2017 年提升了约 9.5 个百分点，未来功能机转向智能手机市场仍有较大空间。以功 能机平均价格 10 美元/台,智能机 2023 年平均 240 美元/台来计算，未来中东&非洲地区功能机转向智能机空间最高将 达到约 240 亿美元。类似的情况在除中国、日本外的亚太地区也出现了。该地区 2017 年智能手机销量占所有手机销 量的比例为 53.52%，但随着国内各厂商拓展该地区市场，智能机渗透率快速增长，2023 年达到了 77.58%。虽然功能 机&智能机需求在不断降低，但仍有约 8100 万功能机有需求转向智能机，以功能机平均价格 14 美元/台,智能机 2023 年平均 315 美元/台来计算，未来除中国、日本外的亚太地区功能机转向智能机空间最高将达到约 244 亿美元。

2023 年全年智能手机出货量苹果达到 2.34 亿，同比增长 3.7%，份额达到 20.1%，超过三星成为份额第一。三星 全年出货 2.27 亿部，同比下滑 13.5%，份额达到 19.5%。小米全年出货达到 1.46 亿部，同比下滑 4.7%，份额达到 12.5%。Oppo 全年出货达到 1.03 亿部，同比下滑 9.9%，份额达到 8.9%。传音全年出货达到 0.95 亿部，同比上升 30.8%， 份额达到 8.2%。vivo 全年出货达到 0.88 亿部，同比下滑 11%，份额达到 7.6%。

从公司的角度来看，苹果继续维持智能手机均价最高，且均价在不断提升，23Q4 相较 22Q4 均价提升 30 美元至 1078 美元。华为重回高端机型，手机平均价格从 472 美元涨到 918 美元。三星由于低端机销量较多导致手机均价低于 苹果与华为。剩余的手机厂商包括 vivo、OPPO、小米等手机均价皆有所提升。

根据 IDC 预测，2024 年全球智能手机销量将达到 11.97 亿台，同比增长 2.77%，2028 年全球智能手机销量将达 13.03 亿台，5 年 CAGR 达到 2.27%。

24 年 AI 手机的渗透率将会大幅提升。由于小米 14 系列本地并没有部署 LLM，故不把小米 14 系列当作 AI 手机来 算的话，23 年仅有 vivo X100 可以算作 AI 手机。而 vivo X100 系列发布时间接近年底，故 150 万左右销量仅对应 0.1%左右的渗透率。但随着 2024 年端侧模型、硬件端逐渐发展成熟，AI 手机种类将会增多。以苹果为例，随着自研 LLM 以及 iOS 18 部署在新款 iPhone 上，苹果新推出的所有机型都是 AI 手机，以 23 年 Q3、Q4 约 7600 万销量以及整 年 2.34 亿销量为推算，AI 手机 24 年渗透率将至少达到 6.4%，25 年渗透率将至少达到 19%。考虑到几乎所有手机大厂都致力于推出 AI 手机，我们认为 AI 手机渗透率将会更高。 我们认为 2023 年上半年智能手机的颓势在下半年好转代表着消费者对于手机的悲观情绪开始缓解，同时手机平 均价格的提升意味着消费者对高端智能手机的接受度有所提高。在 AI 手机提供新的用户体验，同时消费者愿意尝鲜 的情况下，AI 手机将会推动市场进一步的恢复。