我国机床市场现状、出口及出海情况如何？

中国机床出海空间广阔。

1.中国是全球最大的机床市场，2022 年在全球产值占 比达 32%

2022 年全球机床生产额达 803 亿欧元，同比增长 12.3%。根据 VDW（德国机床 制造商协会）公布的数据，全球机床市场生产额规模由 2021 年的 715 亿欧元增长至 2022 年的 803 亿欧元，同比增长 12.3%，连续两年保持增长。

亚洲是全球最大的机床生产地区，中国是全球最大的机床生产国家。根据 VDW 数据，全球来看，2022 年亚洲机床生产额为全球最高，达到 465 亿欧元，生产额第 二的地区为欧洲，达到 268 亿欧元。2022 年全球机床生产额前六的国家分别为中国、 日本、德国、意大利、美国和韩国，其中我国生产额最高，达到 257 亿欧元。

2022 年中国机床生产额和消费额在全球占比均为 32%。2022 年全球 top5 机床生 产国为中国、日本、德国、意大利、美国，其中中国占比最高，约占 32%，top5 国家 共占全球 72%的机床生产额；top5 机床消费国为中国、美国、意大利、德国、日本， 共占 62%的全球机床消费额，其中中国占比最高，约占 32%。

除韩国、美国外，2022 年全球前六大机床生产及消费国家均延续 2021 年增长态 势。2021 年受全球制造业恢复及更新周期带动，2022 年除韩国、美国外，全球前六大 机床生产及消费国均延续 2021 年增长态势。2022 中国机床生产额和消费额分别提升 18%和 10.3%、德国 9.3%和 17.4%、日本 11.8%和 13%、韩国 6.7%和-4.65%、美国7.8%和 9.6%、意大利 15%和 31.76%。

2.与日德发达国家相比，我国机床出口仍有较大提升空 间

全球高档数控机床龙头企业主要集中在德国、日本和美国，与海外龙头相比，我 国机床企业规模仍相对较小。高档数控机床产业竞争激烈，日本山崎马扎克、德国通 快以及德日合资的 DMG MORI 稳居行业龙头地位。国内机床企业主要包括创世纪、 秦川机床、海天精工、日发精机、纽威数控等，规模与海外企业相比差距明显。

复盘全球，德国、日本虽自身消费体量小于中国，但其机床出口额均高于中国位 于全球第一、二位，出口对产额消耗起到重要作用。2022 年日本、德国机床出口在 生产额中占比分别达到 71.2%、72.6%，分别高出我国 48pct、49.35pct。2022 年 我国机床出口在生产额中占比达到 23.24%，同比 2021 年提升 2.6pct，但与日德相 比仍有较大提升空间。

2022 我国机床出口额位列全球第三，出口额达 59.82 亿欧，同比提升 32.7%。2022 年机床出口额前三的国家中，德国机床出口额增长 5.2 亿欧元， 同比增长 7.9%、日本机床出口额增长 8.1 亿欧元，同比增长 13.0%；中国 机床出口额增长 14.7 亿，同比增长 32.7%。我国机床出口增量和增速均大 于日本和德国，未来提升空间巨大。

从近几年增速来看，随海外市场的进一步拓展，我国机床出口增速均高于日 德，但出口额在生产额中占比仍有较大提升空间。2018-2022 年中国机床出 口 CAGR 达到 15.28%，增速远超机床出口大国德国和日本。2022 年德国机 床出口额占其机床生产额的 72.6%，2022 年日本机床出口额占其机床生产 额的 71.2%，相比而言我国机床出口仅占生产额的 23.24%，机床出口仍有 很大增长空间。

3.国产机床性能提升，持续助力产品出海

我国数控机床主要问题在于精度及稳定性。机床行业市场竞争主要依靠产品性能、 可靠性及服务。根据前瞻产业研究院发布的数据，国内数控机床主要的问题是精度与稳定 性差及故障多发，精度决定了加工产品的质量，稳定性则决定了装备性能的无故障保持能 力。能力的提升及客户认可均需要深厚的行业积累。

国产机床产品性能持续提升部分可对标海外龙头，国产机床有望凭借良好的产品性 能及高性价比优势持续开拓海外市场。

国产机床产品性能持续提升，缩短与高端进口数控机床差距。以海天精工与 纽威数控为例，两家公司均定位于高端数控机床，主要与日本、韩国等成熟 机床企业进行竞争。日本大隈是世界第一大龙门加工中心生产商，我们选取 两家公司与大隈位于相似工作台尺寸范围的龙门加工中心产品进行对比。纽 威数控产品在主轴转速上优于日本大隈，海天精工的龙门加工中心产品在主 轴转速及主轴电机功率方面优于大隈的相似工作台尺寸产品，海天精工 GLUe 产品标准配置公司 Hision 电主轴产品，主轴转速的优势体现自供零部件优势。

与海外机床相比，国产数控机床产品具备性价比优势。根据海关总署数据， 2022 年我国进口龙门加工中心均价为 373 万元/台，而国产代表厂商海天精工 2022 年龙门加工中心产品销售均价为 153 万元/台，与进口龙门加工中心产品 相比，国产产品具备性价比优势。

从具体分产品的进出口格局来看，加工中心作为自动化程度更高的机床产品，是我 国进口最多的机床品类，2022 年在我国机床进口产品中占比最高达 36%；随我国机床产 品竞争力的提升，加工中心成为 2022 年出口增速最高的产品，同比+60.6%，特种加工机 床、车床则是最主要出口的机床产品。 加工中心是一种数控机床，具有两种或两种以上加工方式（如铣削、镗削、钻削），通 过加工程序能够从刀具或类似存储单元进行自动换刀。 根据中国机床工具工业协会公布的数据，2022 年 1-12 月我国加工中心进口金额总计 23.7 亿美元，在我国金属加工机床进口中占比达 36%，是第一大品类，进口前五位品种 的进口金额合计占比达 79.4%。而从出口来看，特种加工机床及车床分别占据 31.2%、 11.6%，是我国出口较多的机床产品，出口前五位品种在出口金额中合计占比达 65.3%。