全球车联网产业发展现状如何？

国际主要国家多举措抢占智能网联协同发展战略制高点。

1. 自动驾驶商用受到普遍重视，网联通信技术应用加速

美国批准自动驾驶商用，提出加速车联网部署计划。2023年，美国交通部发布《无人驾驶汽车乘客保护规定》政策文件明确无人驾驶汽车配置要求，加州公用事业委员会批准谷歌Waymo 等在旧金山提供无人驾驶出租车收费服务，机动车辆管理局批准梅赛德斯- 奔驰汽车自动驾驶系统在车速不超过 64km/h 的条件下在加州湾区等指定高速公路上行驶。2023 年 4 月，美国联邦通信委员会通过车联网 5.9GHz 频谱分配方案，两批 5.9GHz 频段部署蜂窝车联网的豁免频率申请获得批复，申请成员包括了犹他州和弗吉尼亚州等多个州交通管理部门、福特和奥迪等车厂、哈曼等设备制造商和密歇根大学等高等院校。2023 年 10 月，美国交通部发布加速车联网部署计划草案1，提出 2024-2034 年期间将推动6 家车企、20 款量产车型搭载 5.9GHz C-V2X 通信技术，支持网联驾驶安全类应用。欧盟完善自动驾驶商用配套举措，多国开展5G/C-V2X网联通信技术验证示范。

欧盟在小批量自动驾驶车辆型式认证法规基础上，持续开展无限制批量的车辆型式认证；欧盟修订自动紧急呼叫系统法规，要求系统软硬件（包括车载设备和紧急呼叫中心设备）适配4G/5G 网络要求，持续推进汽车强制安装联网设备。在“地平线欧洲”等科技政策框架下，德国、法国、奥地利、意大利等多国在境内和跨境地区开展基于 5G/C-V2X 网联自动驾驶的技术验证、应用示范，推动网联自动驾驶车辆产业化。

日韩政策法规明确自动驾驶发展计划，网联通信技术将纳入新车评价规定。2023 年 4 月，日本《道路交通法》修正案正式实施，推动 L4 级自动驾驶车辆在特定条件下提供出行服务和无人快递业务。同年 5 月，日本在公共测试道路开启了L4 级自动驾驶出行服务。2022 年 9 月，韩国发布《汽车产业全球三强战略》，明确发展自动驾驶及移动出行新产业核心战略，并发布《出行方式革新路线图》，明确到 2027 年实现具备 L4 级自动驾驶功能的乘用车商用，到 2035 年新车自动驾驶功能普及率达到50%以上2。2023 年9月，韩国交通部拟投资 1 千亿韩元，用于建立城市级自动驾驶应用创新实验室，开展自动驾驶技术验证及应用示范。V2X 通信技术纳入新车评价程序，2023 年 2 月，韩国发布《汽车安全度测试和评价规定》，规定了 V2X 通信设备试验和评价方法，包含支持前向碰撞预警、红绿灯提示等 10 种应用场景，计划于 2024 年1 月实施。2023 年12月，韩联社消息称，韩国新一代智能交通系统(C-ITS)决定使用LTE-V2X 直连通信技术作为唯一车联网通信方式。

2. 车联网新型基础设施赋能价值凸显，规模化部署计划启动

车联网新型基础设施，不仅能够加速汽车的智能化、网联化融合升级，满足人车互动需求，提升汽车安全，降低燃油车能耗等，为用户提供智能、安全、节能、舒适的综合驾乘体验；还可以通过车辆和交通基础设施的信息交互，助力应对交通拥堵、能源压力、污染物和碳排放等多重挑战，提升城市治理智能化水平。车联网新型基础设施的重要性和赋能价值凸显，得到全球普遍关注。美国拟加强全国范围车联网部署，推进一致性服务。2023年4月，美国智能交通系统生态的十大组织向美国交通部提出了在全国范围内部署车联网的计划，拟在 10 年内实现美国跨地域的车联网一致服务。2023 年 10 月，美国交通部发布加速车联网部署计划草案和 4000 万美元投资公告3，计划在 10 年内实现高速公路车联网应用全覆盖，75 个大城市 80%的信号灯路口联网，全国75%的路口部署C-V2X 设备，50 个州实现车与车、车与路互联互通。

欧洲持续加强自动驾驶基础设施部署研究，推进大规模示范应用。欧洲先后在“地平线 2020”“地平线欧洲”等科技政策框架下设立近百项专项开展面向网联自动驾驶的无线通信、数字基础设施等关键技术研发及应用示范，促进自动驾驶出行服务实现大规模部署。2021-2022 年设立“为网联自动驾驶部署扩大和评估物理和数字基础设施”“物理和数字基础设施的连通性和协同为网联自动驾驶建立信任和可持续性”等 18 个网联、协作和自动驾驶出行相关项目，总投资达 1.8 亿欧元。此外，网联、协作和自动驾驶伙伴关系发布战略研究与创新议程，制定了网联、协作和自动驾驶推进计划，分三个阶段在法国、德国、意大利等各国建设大规模示范应用项目，并将连通各地开展综合大规模应用示范。日韩面向自动驾驶和交通系统能力升级，积极部署路侧基础设施。日本发布《实现和普及自动驾驶的行动方针5.0》，提出推广智能化基础设施以支持 L4 级自动驾驶落地，计划2025 年在50个地点实现多个区域、多种类型车辆的无人自动驾驶服务。截至2023年 10 月，已在高速公路等道路部署 4000 余台联网路侧设备，超1000万车辆搭载新型联网终端设备4，实现道路拥堵信息提醒、最佳出行路线等应用。韩国交通部公开信息显示，2021 年至2027 年，韩国将投入 1.1 万亿韩元用以支持自动驾驶汽车研发和相关基础设施部署。首尔宣布 2023 年至 2026 年将持续投入6600 万美元用于智慧交通相关建设，计划通过部署城市级的合作式智能交通系统和协作式自动驾驶业务，提高交通参与者的安全。

3.汽车加速向第三生活空间转变，新业态激活数字消费新市场

车联网新型基础设施打通了汽车与人、城市和交通基础设施的数据边界，数据的互联互通推动智能网联汽车与智慧交通和智慧城市的协同发展，加速人、车、路、云之间的连接，带来更多的移动连接数和数据流量需求。与此同时，车企积极构建车载硬件与软件服务结合生态，通过车内短距通信支持手机-车机互联，通过人工智能大模型优化人车交互，通过端云结合汇聚海量内容与应用。新技术与车载交互结合多场景无缝切换体验，推动了以用户体验为核心的地图导航、移动出行、车内影音娱乐等智能应用的迅速发展，汽车已不再是单纯的交通工具，而是成为继手机之后规模最大的“新型智能终端”，加速向第三生活空间转变，拓展从智能出行到智慧生活的新场景，催生“超级 VIP 影院”“移动办公空间”等车载信息消费新业态。

美欧等国家地区在数字经济大战略下，积极鼓励和促进企业科技创新，提升技术竞争力，构建创新产业生态系统。美国特斯拉公司基于强大的人工智能等技术，将导航、音乐播放、语音助手和自动驾驶等功能集成上车，开启智能座舱信息娱乐新生态；谷歌公司推出直接基于车载硬件运行的操作系统和平台Android Automotive产品，其可接管车内从中控屏幕到仪表盘的所有屏幕，覆盖信息、娱乐、空调操控等更加全面的功能。欧洲奔驰、宝马、奥迪等汽车厂商正积极投入智能座舱研发升级，奔驰E 级车智能座舱升级换代，将搭载“TikTok”“愤怒的小鸟”“Zoom”等影音娱乐和工作生活应用软件，打造基于人工智能技术的“智能场景”功能；宝马发布下一代 BMW iDrive 操作系统，全面升级人车交互界面，首次提出全景视域桥概念，可在无需使用任何辅助设备的情况下，通过混合现实技术享受沉浸式的车内体验，计划于2025 年实现量产。

4.我国智能网联协同发展战略进一步共识并落地实践

我国开启高级别自动驾驶准入试点，多举措助推5G/C-V2X网联通信技术商用。自动驾驶配套政策与标准体系持续完善。2023年6 月，国务院常务会议明确提出“构建‘车能路云’融合发展的产业生态”。2023 年 11 月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对具备量产条件的搭载L3 和L4 级自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点，并且获得准入的汽车产品可在限定区域内开展上路通行试点，加快自动驾驶功能量产商用。在此基础上，2023 年 12 月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，聚焦应用场景、自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障、监督管理等影响运输安全的核心要素，明确在现行法律法规框架下使用自动驾驶汽车从事运输经营活动的基本要求。自然资源部、工业和信息化部分别发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》，持续构建支撑汽车自动驾驶的标准体系。地方政府探索自动驾驶立法权，开启自动驾驶商用示范。深圳、上海等地积极探索自动驾驶立法权，发布智能网联汽车管理条例和智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则；武汉、北京等地开启 L4 级自动驾驶商业化示范运营。多举措助推车辆 5G/C-V2X 网联规模商用。2023 年4 月，工业和信息化部支持湖北（襄阳）、浙江（德清）、广西（柳州）创建国家级车联网先导区。2023 年 10 月，发布《关于推进5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，持续推进车联网规模化应用。交通运输部积极推动营运车辆网联与 AEBS 融合系统，联合产业界开展基于 C-V2X 通信技术的 II 型 AEBS 系统的试验验证。2023年7 月，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布，提出优先开展基于 LTE-V2X 的信息辅助类技术标准制定。2023 年 9 月，《中国新车评价规程（C-NCAP）2024 版（征求意见稿）》发布，首次将 C-V2X 支持应用功能纳入测评范围。

我国持续加强车联网新型基础设施建设，建设规模领跑全球。截至 2023 年 10 月，我国 5G 基站累计达到321.5 万个5。地级市城区、县城城区道路智能化升级改造、路侧通信单元部署数量均取得显著进展，截至 2023 年 10 月，全国部署车联网路侧通信单元超8500套6，相比去年同期增长超 2000 套。2023 年9 月，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，通过适度提升公路基础设施的智能水平，更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶。我国已有 30 余个城市和高速公路路段启动车联网融合基础设施建设工作，无锡、天津、重庆等 7 个国家级车联网先导区和北京、上海、合肥等 16 个“双智”试点城市相继发布扩大车联网新型基础设施规模建设规划，呈现从单一区县（单一高速路段）部署向多区县（多高速路段）部署乃至市级全域（全路段）部署的发展趋势，如无锡、苏州等已经形成多区协同部署、市级平台统筹的建设模式；“车联网1 号高速”（即 G2 京沪高速）津京塘段、山东段、江苏段等多段路线完成 710 公里路段的网联化改造。

我国积极促进以汽车为载体的数字消费新经济发展。政府持续加强政策引导，2023 年，商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，国家发展改革委发布《关于促进汽车消费的若干措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》，引导企业加快 5G 信息通信、车路协同、智能座舱、自动驾驶等新技术的创新应用，开发更多适合消费者的服务功能，促进汽车消费，壮大数字消费。产业打造汽车数字消费新生态，一汽、长安、上汽、蔚来、理想等汽车厂商，腾讯、百度、阿里等互联网公司，中国移动、华为等通信企业纷纷围绕智能座舱展开生态布局。同时，多方合力提升普通用户对车联网的认知度和体验感。百度地图、腾讯地图在无锡、成都、北京亦庄等地开通网联信号机数据互通，实现更精准的红绿灯信息推送服务。武汉、淄博、无锡、柳州、成都等多个车联网运营主体开发专用出行应用程序或将相关功能集成到城市便民应用程序，通过语音助手、地图导航、个性化音频内容等交互方式向司乘用户提供交通信息服务和辅助驾驶提醒。Warm Car 共享汽车在柳州实现应用程序内集成红绿灯信息推送。在智能化、网联化双轮驱动下，我国围绕智能网联汽车产品核心能力升级、“路-网-云”新型基础设施构建和基于车联网数据的数字经济新价值链进行布局。本白皮书将聚焦2023 年涌现的新热点、新趋势、新业态，重点关注我国智能网联汽车载体，分析研判其产品、技术、生态发展情况及趋势；总结新型基础设施部署进展及技术迭代演进趋势，探讨建设运营模式；提炼车联网数据要素价值，探索数据技术手段及运营举措。