车联网领域子板块发展进度如何？

目前，车联网领域发展较快的重要子板块包括智能车载终端、路网基础设施与车载智 能平台等。

1.智能车载终端

智能车载终端（VST）将 GPS 技术、北斗定位技术、里程定位技术及汽车黑匣等技术 进行了融合，增强了对运输车辆的现代化管理，具体包括车辆动态监测管理（车速、里程、 到站时间、堵车、火警、故障等）、车辆卫星 PS 定位监测、电子站牌控制管理、智能终端 驾乘人员身份识别、终端数据采集、智能车辆终端应急时间处理等。随着当前技术的发展 而不断丰富，智能车载终端的应用从早期的系统监测和数据记录，发展为集导航、娱乐、 社交等功能于一体的新型产品形态，日前人工智能等技术的广泛应用，支持语音操控与车 载功能进行互动，大大提升了驾车过程的操作便利性，丰富了驾车体验。

车载终端主要包括前装 T-Box、智能汽车后视镜及后装 OBD 等产品，目前车载 T-box 主要以 4G 为主，主要原因是 5G-V2X T-box 部署成本仍较高，且周边路网基础设施仍处于 早期建设阶段，车辆搭载 5G-V2X T-box 难以实现“车路协同”功能，未来随着车联网产业的 发展，基于 5G-V2X 的前装、后装产品将在车联网、自动驾驶中扮演重要角色。 前装 T-Box 指满足车规要求的车载远程信息处理终端，主要实现道路交通信息、车辆 远程控制及车辆诊断辅助等功能。国内前装 T-Box 厂商主要包括华为、经纬恒润等，国际 厂商主要有博世、法雷奥等。2021 年我国 T-Box 市场规模达到 138 亿元，预计 2025 年这一 数字将达到 312 亿元，2021-2025 年 CAGR 达到 22.6%。

近年来，智能汽车后视镜是车载终端的另一主要增长点，行车安全辅助、流媒体及行 车记录都可以一体化整合进后视镜系统当中。 后装 OBD 主要指车辆车载诊断系统，实现车辆定位跟踪及驾驶行为分析等功能。目前 海外后装 OBD 市场成熟，国内市场以相对低端的产品为主，市场门槛较低，产品毛利率较 低。据 Statista 数据，2021 年，全球 OBD 市场规模达 147 亿美元，预计 2025 年，这一数据 将增至 276.3 亿美元，CAGR 达 17.1%。

2.车载智能计算平台

车载智能计算平台是智能汽车的“大脑”，通过车身传感器收集并传输环境数据与车身 定位信息，并上传智能平台进行复杂的逻辑计算，整合分析海量数据并达到汽车自动决策 或决策推荐的效果。为满足高算力需求，目前车载智能计算平台采用多个 SoC 集成的办法， 实现多类计算单元（如 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等）协同工作。。

遵循整车 E/E 架构发展路径，车载智能计算平台的发展历程可分为三大阶段，分别为 分布式 E/E 架构平台（包括模块化架构与功能集成架构）、域集中式 E/E 架构平台（包括域 集中架构与域融合架构）以及最终的中央集中式 E/E 架构平台。目前国内已有多家企业发 布了相关产品，并持续深耕更具有性价比的产品方案。随着 E/E 架构的升级至域融合架构 阶段（本质上仍属于域集中式 E/E 架构），各域功能之间会实现跨域融合，高性能计算平台 （跨域融合 HPC）也将在 2023 年迎来量产。主机厂对于车载智能计算平台的关注度逐渐提 高，使本土供应商可凭借车载智能计算平台获得先发优势与弯道超车的最佳机遇。

通过架构模块看，车载智能计算平台的生态圈主要由传统汽车零部件企业、车载芯片 厂商、算法解决方案商、系统软件厂商以及主机厂构成。相较于本土企业，国外大厂已构 建了成熟生态以及深度合作关系。 业务发展方面，车载智能计算平台产业链上下游企业不断拓展自身业务线、提升软硬 件协同发展的能力。底层芯片在提供硬件芯片外，正在沟通软件算法的能力；中间件企业 逐步提供功能软件以及应用软件算法相关业务；主机厂不再仅是零部件集成商，开始自研 应用软件相关业务，希望实现产品的自主可控。企业业务不断拓展过程中，也为产业链提 供更加开放多元的合作模式与可能。

域控制器作为集中式架构的核心，域内大部分功能将由域控制器控制实现。域控制器 利用处理能力强大的 SoC 主控芯片计算，通过系统软件（操作系统、中间件）和应用算法 实现对域内功能的集中控制。SoC 主控芯片提供硬件计算能力，使更多核心功能集中在域 控制器内，系统功能集成度提高的同时，对功能感知与执行硬件要求降低。 软件架构层，操作系统主要负责对硬件资源进行合理调配，以保证各项功能的有序进 行，并提供丰富的标准化软件接口支持，支撑上层的应用算法。大量的应用算法提供更多 功能体验。更灵活的整车 OTA 可带来应用算法的不断增加更新，使车企有能力为用户提供 不断迭代升级的功能体验。

智能驾驶功能的渗透率稳步提升，随着 E/E 架构的升级，前视一体机将本逐步被替代， 适用于行泊一体的域控制产品将成为车企布局智能驾驶业务过程中的核心硬件。当前域控 产品的发展过程中，适用于 L2 级别行泊一体的轻量级域控凭借成本优势，成为传统主机厂 的首选。具有更高算力面向 L2+/L3 级别行泊一体域控制器，成为新势力车企布局高阶智能 驾驶的关键。根据亿欧智库数据，中国智能驾驶域控制器市场在轻量级域控与高算力域控 的稳定增长下，2025 年市场规模将达到 322.7 亿元。

智能座舱域将 HUD、仪表、车载信息娱乐等座舱电子以及交互方式进行融合集成。相 较于智能驾驶域，座舱域控制器相对较为成熟，座舱域控制器将成为 L2 及以上级别智驾车 型的标配，同时随着芯片会有所升级但是整体大规模放量，后续价格依次降低。根据亿欧 智库数据，预计 2025 年中国智能座舱域控制器市场规模将达到 430.2 亿元。

公路智能是在交通领域中充分运用 5G、物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动 互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，对于充分保障交通安全、发挥交通 基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平具有重要意义。通过信号机、视频检测 器、行人检测摄像机、边缘计算装置、RSU 设备 RFID 读写器等传感设备收集数据，为基 础设施提供接入平台的能力。道路的数字化动态信息的收集传输，增强了智能平台的分析 能力，提升了路侧交通基础设施智能水平的同时，为系统性升级车联网“车-路-云-网”提供 可能。 根据智研咨询数据，2019 年以来，我国智慧公路市场规模持续上涨，2022 年，我国智 慧公路市场规模为 3519.8 亿元，同比增长 22.45%，预计到 2023 年底，我国智慧公路市场 规模将上涨至 4367 亿元。