拉链品牌发展历程及市场现状如何？

纺织产地中心孕育拉链品牌，日本诞生全球拉 链霸主.

早期 Talon 为世界的拉链龙头。一战后，美国成为纺织业中心，衍生了世界第一 家拉链品牌 Talon，也培育了 Ideal 拉链等知名品牌，巅峰时期 Talon 拉链占据了 美国拉链市场接近 70%的份额。50-60 年代日本经济在二战后迅速增长，并逐渐 取代美国成为了全球纺织业中心，同时孕育了拉链龙头——YKK。同期，西欧 由于是世界的奢侈品及轻奢品的集中地，也孕育了如 lampo、riri等高端拉链品牌， 其主要应用于奢侈品和轻奢品的服饰及箱包上。

高品质全球化高端化成就拉链霸主——YKK。YKK 创始人吉田对品质把控严格， 产品质量优异，其通过研发和产能扩张不断降低成本，使 YKK 拉链称霸日本市 场。为避免欧美关税影响产品价格竞争力及更好服务客户，YKK 成为最早一批 布局全球化的公司，1959 年 YKK 进军新西兰，开始向海外输出产能。1960 年 YKK 在美国设立分公司，与 Talon 正面竞争。 Talon 由于在美国发展良好，并未持续提升自身的竞争力，生产率低，价格较高， 且新品类推出较慢，使得其竞争力不断下降，同时纺织产业不断外移，但 Talon 并未及时跟随纺织产业中心外移，YKK 逐渐取代 Talon 成为全球拉链龙头。 此外，高端功能性拉链领域，由于 YKK 在全球拉链行业研发能力和品牌力持续 提升，在户外潜水服装、汽车或特殊用途拉链等领域，YKK 拉链拥有极强的竞 争力。自此，YKK 通过打造高品质拉链树立行业标杆、全球化布局就近服务客 户形成粘性、高端化拉链领域布局占领技术高地等方式抢占了中高端拉链领域， 成为了全球拉链霸主。

纺织业转移不断孵化新的拉链品牌，但规模未能超越 YKK。由于人工成本上涨， 纺织业从日本逐渐转移至国外后，韩国、中国台湾和中国大陆接连成为了新的纺 织业中心，这期间又培育了较多的服装辅料品牌，韩国地区主要拉链品牌包括 HHH、YBS 等，台湾地区拉链主要为宏大及协能等，中国大陆沿海地带也孕育 了较多的拉链品牌，基本集中在江浙、福建及广东等纺织业发达地区，包括伟星、 浔兴、上海东龙、华盛达和驰马拉链等。但由于 YKK 产能布局全球，且品牌知 名度高，品质稳定，客户粘性较高，已占据大部分市场份额，因此韩国、中国台 湾及中国大陆品牌仅分得小部分中高端拉链市场份额。

全球拉链市场达千亿人民币规模，中国产值预计占 4 成左右。根据机构测算， 2021 年全球拉链市场规模 177.9 亿美元，预计 2028年将达到 226 亿美元，年复合 增长率为 2.8%。随着中国服装行业增速放缓，2013-2021 年中国拉链市场规模增 速稳定，2021年中国拉链市场规模为 455.45亿元，2012-2021年 CAGR为 1.8%。

从竞争格局看，全球拉链市场主要划分为奢侈品市场、中高端市场与低端市场。 ①奢侈品市场主要有瑞士 RIRI、意大利 LAMPO 以及 YKK 旗下的 EXCELLA 等 品牌，对于产品的选材、外观设计、制造工艺等方面要求严格，主要提供给奢侈 品牌使用，例如 LV、Gucci 等，制造周期长，定价高。②中高端市场主要为日本 YKK、浔兴股份与伟星股份等，主要供应给中高端品牌服饰、箱包及家纺等客 户，要求产品具有设计时尚感和质量保证，且对交期要求较高。③中低端拉链市 场主要是中小企业，生产普通拉链居多，竞争激烈，多以价格取胜，利润率低。

拉链行业较为分散，但呈现集中度提升趋势。根据我们的测算，①全球角度看， YKK 全球市占率一马当先，2021 年份额为 15.96%，伟星/浔兴/福兴份额 1.62%/1.47%/0.67%，2021 年主攻顶奢市场的 Riri 收入规模为 7.73 亿元，市占率0.68%，其余市场份额小于 0.5%。②从中国市场来看，2021 年 YKK 被中国拉链 品牌冲击，YKK 市场集中度为 10.39%，低于全球市场份额水平，但仍然远高于 其 他 品 牌 收 入 份 额 ， 伟 星/浔 兴/福 兴/KEE 市 占 率 分 别 为 4.03%/3.65%/1.68%/0.42%，前三市占率仅为 18.08%，整体市场仍较为分散。③ 2019-2022 年中国拉链行业呈现集中度提升趋势，2021 年 YKK/伟星/浔兴中国市 场份额较 2019 年提升 0.79/1.01/0.62pct，合计提升 2.42pct，伟星集中度提升幅度 高于其他品牌。