杭州哪些产业有突出表现？

生产性服务业优势明显，带动制造业向上突破。

1.数字经济相关生产性服务业基础较好，下一轮产业发展周期有先发优势

生产性服务业中软件与信息服务产业增加值与增速表现突出。杭州与数字经济相关的生 产性服务业主要分为四大行业，其中 1）软件与信息服务产业 2021 年增加值 3933 亿元， 近 3 年复合增速 16.2%；2）电子商务、云计算与大数据、物联网产业增加值分别为 1818 亿元、1615 亿元、665 亿元，复合增速分别为 5.9%、6.6%、10.6%，增速放缓。

1、软件与信息服务产业：杭州软件业务收入全国第四，增速全国第一，细分领域信息技 术服务表现突出，营业收入占全行业比例达 79%，已形成龙头企业聚集效应。1）从软 件业务收入来看，2021 年杭州软件业务收入 6933 亿元，在全国排名第四，与深圳、上 海差距较小，增速 22.4%全国排名第一。2）细分领域来看，杭州信息技术服务、软件产 品领域表现较好，2021 年 1-11 月收入分别为 4832 亿元、1143 亿元，占全行业收入比例 79%、19%；而信息安全、嵌入式系统软件领域收入较低，占比不到 2%。3）多家龙头 软件与信息服务企业总部在杭州落地。

、电子商务产业：杭州电商平台交易额占全国 61%，拥有 11 家电商百强企业，龙头企 业阿里巴巴市值大幅领先。1）2021 年 1-10 月，杭州直播电商交易额约 5025 亿元，占浙 江省 83%，占全国 23%；2021 年电商平台交易额超过 8 万亿，占全国 61%。2）电子商 务企业城市聚集效应较为明显，杭州有 11 家电商百强企业，仅次于北京、上海，截止 2021 年底，杭州阿里巴巴以 21258 亿市值，排名百强榜第一，市值约为第二名美团点评的 1.9 倍。3）目前，杭州拥有 6 家商务部批准的数字商务企业，3 个国家电子商务示范基地，有良好的电商发展土壤。

3、云计算与大数据产业：杭州阿里云为云计算龙头企业，在 IaaS、PaaS 细分市场市占 率分别为 41%、37%。1）云计算为技术密集型行业，存在较高技术壁垒，行业集中度 较高，主要份额集中在头部企业，2020 年从 IaaS 细分市场来看，阿里云、华为云、腾讯 云占据市场份额前三，分别为 41%、11%、11%，从 PaaS 细分市场来看，阿里云、腾讯 云、天翼云占据市场份额前三，分别为 37%、13%、10%。2）杭州大数据产业发展指数 排名全国第五，略落后于一线城市，在二线城市中排名第一。4、杭州人工智能算力仅次于北京，AIGC 人才储备全国前三，有望在新一轮产业发展周 期中保持优势地位。1）从人工智能算力来看，杭州连续 5 年排在全国人工智能城市前三 名，2021 年、2022 年仅次于北京。2）从人才储备来看，杭州在 AIGC 领域人才占比 8.1%， 仅次于北上深。

互联网行业核心生产要素是人才，企业布局优选人才密度较大的区域，杭州对比北京、 上海、深圳具备更低的生活成本，而在二线城市中，杭州又具备明显的龙头企业聚集、 人才储备优势，相对优势助力杭州在新一轮竞争中吸引人才，保持产业优势地位。1）与 传统制造业企业不同，互联网企业城市布局较少考虑土地、运输成本、原材料，核心生 产要素是人才，企业优先选择人才聚集区域布局总部或研发中心。而互联网行业人才高 度集中在核心城市，TOP10 城市互联网行业人才占比 74.4%，其中北上深杭四城占比达 54.4%，而企业落位、提供就业岗位又会影响人才城市选择，导致集聚效应更加明显。

2） 2022 年杭州互联网行业人才占比 7.2%、人才流入占比 7.8%，仅次于北京、上海、深圳， 明显高于其余二线城市。相比北上深，杭州生活成本更低，相比其余二线城市，杭州又 具备明显的先发优势、人才储备、龙头企业聚集，在新一轮竞争中有望持续保持优势。

2.制造业中电子信息产业和装备制造业均不具备优势，但产业换挡提速

2021 年电子信息产业和装备制造业产值占比约 44%，为杭州工业的支柱。1）从工业总 产值看，杭州单项最大的为计算机、通信及其他电子制造业，占比 19%，主要装备制造 业（通用设备制造、电气机械及器械制造、汽车制造）占比达到 25%，而纺织业、化学 制品等轻工业占比较低。2）杭州工业具有高技术含量，2022 年高新技术产业占比达到 71%，战略性新兴产业占比达到 45%。高新技术产业中健康产业、电子信息制造业增加值绝对规模一般，但保持较高增速。1） 高新技术制造业主要为电子信息产品制造、高端装备制造业，2021 年增加值分别为 1231 亿元、860 亿元，复合增速为 13.3%、10.2%。2）健康产业 2021 年增加值 1332 亿元，近 3 年复合增速高达 18.1%，保持良好的增长势头。

1、健康产业：细分领域内医药制造和医疗器械表现尚可，但增速相对缓慢，未来将借助 数字赋能大健康产业。1）2020 年杭州医药制造业总产值 684 亿元，接近苏州，但 2018-2020 年复合增速 9.4%，远低于苏州。2）2022 年杭州医疗器械有效产品数量 7720 件，排名全 国第七，近年来复合增速为 16%，增速不及后发城市武汉，面临被赶超的风险。3）杭州 未来将重点发力医药流通（医药电商）、医疗康养两个健康产业新赛道，凭借国内领先的 数字产业基础，可为其提供技术支撑。

2、电子信息产业：视频监控设备、集成电路设计表现突出，其余细分领域发展欠佳。 视频监控设备：杭州在视频监控设备领域表现突出，龙头企业市场份额占比达 64%。从 视频监控设备营收来看，2020 年杭州海康威视、大华股份在全国市场份额占比达 36%、 28%，龙头企业市占率较高，且具备国际竞争力。集成电路：集成电路设计领域发展较好，多家龙头企业集聚。1）杭州目前集成电路产业 规模较小，到 2025 年目标为 800 亿，相比上海、无锡尚有较大差距，两城 2021 年产业 规模分别为 2500 亿、1780 亿。但从集成电路设计领域来看，2021 年杭州集成电路设计 销售额 367 亿元，全国排名第四。2）杭州作为国家集成电路产业设计基地之一，已聚集超过 100 家设计企业，占浙江省 85%以上。

3、高端装备制造业：杭州制造业产业基础较薄弱，向高端装备制造突破动能不足，高端 装备制造企业数及专利数位于全国第八，远低于苏锡常等长三角工业城市。杭州制造业 基础相对薄弱，转型升级瓶颈明显，高端装备企业数与专利数均位于全国第八，相比苏 州、无锡、常州等工业城市，企业规模与创新技术能力处于落后水平，省内落后于宁波、 温州。近年来杭州产业换挡提速，加大制造业投资，数字经济赋能制造业发展。1）近年来杭州 加大制造业投资力度，2021 年、2022 年制造业投资额同比增加 28%、26%。2）数字经 济赋能制造业，2022 年杭州数字经济核心制造业增加值 1180亿元，占工业增加值 28.1%。

3.产业要素支撑空间足，未来高新技术产业增加值目标增速4.1%

科创要素集聚、数字经济赋能制造业，带动杭州产业持续向高端突破。杭州科创竞争力 排名全国第五，拥有 14 个国家重点实验室，442 家市级以上孵化器（众创空间），科创 要素驱动企业创新发展，截至 2022 年中，杭州独角兽企业数量 21 家，仅次于北京、上 海、深圳，代表企业有蚂蚁集团、菜鸟网络、微医等。

杭州通过降低人才落户门槛，提高来杭人才补贴等方式，吸引人口聚集。1）普通高等学 校大专及本科毕业生可在就业单位所在市区办理落户，研究生及以上学历实行“先落户后 就业”，高层次人才落户门槛低。2）杭州市对五类不同级别的高层次人才提供差异化的 生活、就业、购房补贴，吸引国内外人才定居。3）对来杭创业的年轻人提供房租补贴和 项目资助，如大学生或 5 年内毕业生最高可领取 10 万补贴。

杭州政府债务负担较轻，税收规模领先于长三角其他城市，对产业发展有较强支持余地。 杭州政府性债务余额与税收收入比 1.5，长三角城市中处于较低水平；税收总规模超过 2000 亿，财政实力强，在对产业转型的支持方面有更大的财力空间，强化数字经济产业 优势地位，保障制造业转型升级。

杭州未来重点发展五大产业，高新技术产业增加值目标增速 4.1%。1）杭州重点产业中， 新一代信息技术产业已具备明显竞争优势，支撑杭州经济发展；生命健康产业有良好的 产业基础，后续将借助数字赋能，重点发力医药流通（医药电商）、医疗康养赛道；高端 装备制造、新材料和新能源产业基础相对薄弱，面临苏州、无锡、合肥等长三角城市较强竞争。2）根据杭州高新技术产业发展十四五规划，预计到 2025 年高新技术产业增加 值达到 3000 亿元，数字经济核心产业增加值 7000 亿元，生命健康产业增加值 2000 亿元， 年化增速分别为 4.1%、13%、15%。