亚洲重点服务行业依存度分析

以下分析了亚洲重点服务行业——旅游业 的最新依存度情况。

2021 年，全球入境游客 人数为 4.15 亿人次，较 2020 年同比增长约 4%。2020 年全球旅游业普遍遭受新冠疫情 打击，2021 年部分国家旅游业开始恢复。在 全球旅游缓慢复苏的大趋势下，欧洲、中东、 美洲等地由于入境限制条件更加宽松，入境 旅客分别同比实现 28%、26%、16%的增长， 恢复节奏快于全球。由于执行了更为严格的 入境限制，亚太地区入境旅客数下跌 56%。非洲入境游客人数同比增长 4%。

2021 年全球旅游业开始复苏，但仍未恢 复至 2019 年疫情前水平。根据联合国世界 旅游组织的估计，2021 年，全球入境人数仅 为疫情前水平的 31%。欧洲、中 东和美洲取得了较大的入境旅客数同比增 长，分别恢复至疫情前的 41%、34%和 37%。亚太地区旅游业受挫更为严重，2021 年入境旅客数仅为疫情前的 7%。2021 年底， 联合国世界旅游组织的调研显示，61%的专 家认为 2022 年的旅游业复苏前景更为明 朗，但 64%的专家认为国际游客将在 2024 年或之后恢复到 2019 年的水平。总的来看， 全球旅游业复苏缓慢，各国步调不一，亚太 地区复苏压力较大。

亚太旅游依存度指数是通过计算某经 济体来自亚太经济体的国际游客人数占该 经济体来自全世界的国际游客人数的比例 得出，显示某经济体旅游市场对亚太地区的依存度1 。

横向来看，2021 年，印尼入境旅游市场对 亚洲的依存度超过了中国香港，达到了 92.01% ，为历史最高水平。印尼 2021 年对亚洲的依存度提高主要是因为对东帝汶的 出口依存度增长较快，从 2020 年的 24.54% 提升到 2021 年的 52.61%，而自东帝汶的入 境旅客 81.95 万人次，同比仅减少 17.6%。 去除该因素的影响，2021 年印尼出口对亚洲 依 存 度 为 83.1% ， 仍 旧 低 于 中 国 香 港 （88.3%）、马来西亚（86.2%），与新加坡 （83.7%）大致相当。

纵向来看，除印尼与新加坡以外，2021 年各经济体旅游出口对亚洲市场的依存度 有所下滑。中国香港、马来西亚 下滑幅度相对较小，相比 2019 年对亚洲依 存度降幅在 4～5 个百分点。中国台湾、美 国下降幅度较大，相较于 2019 年对亚洲依 存度降幅分别为 13.6 个、16.3 个百分点。 日本、韩国、澳大利亚下降幅度最大，相较 于 2019 年对亚洲依存度降幅分别为 22.9 个、26.8 个、24.5 个百分点。新加坡旅游 出口对亚洲依存度逆势提高至 83.65%，相 较于 2019 年提高 7.2 个百分点。2021 年， 新加坡全部入境旅客约 33 万人次，相较于 2020 年同比下降 87.5%，其中来自亚洲的 入境旅客约 27.6 万人次，相较于 2020 年 下降 84.9%。

各经济体之间 旅游出口依存度的总体格局没有明显变 化，周边经济体是主要的贸易伙伴，这是 亚洲旅游业的突出特点。受疫情防控管 制影响，多数经济体对中国的旅游出口 依存度同比下降 2～9 个百分点，降幅较 2020 年有所收窄，但是新加坡对中国的 旅游出口依存度同比上升 13.7 个百分点。

2022 年，亚洲各经济体不断调整疫情防 控措施，出入境的管控进一步放松，各经济 体国际旅游逐步复苏，但恢复至疫情前水准 仍需时日，因此亚洲经济体仍需密切合作， 推动亚洲跨境旅游市场复苏。日本于 2022 年 10 月取消单日入境人数上限，开放个人旅 游，恢复短期免签入境。2023 年，日本出境 游有望达到上年的 2.9 倍，为 840 万人，访 日外国游客将增至 5.5 倍，达到 2,110 万人， 但这两组数据仅为 2019 年水平的 40%～ 60%1 。泰国于 2021 年 11 月重开国门恢复 接待国际游客，2022 年 2 月重启“即测即 走”免隔离入境措施，7 月取消外国人入境 需申请泰国通行证等限制。在这些政策的支 撑下，泰国旅游业复苏超过市场预期，提前 实现全年接待 1,000 万游客的目标。马来西 亚于 2022 年 4 月向外国旅客开放边境，预 计当年能吸收 200 万人次游客。斯里兰卡自 2022 年 12 月取消入境旅客新冠疫苗接种证明和行前检测要求，当月入境旅客达到 9.2 万人次，环比上升 53.8%。2022 年，国际足 联世界杯给卡塔尔的旅游业注入强心针，其 间超过 120 万名球迷入境2 。

展望未来，中国重启出境游将有力刺激 亚洲尤其是东盟的旅游市场复苏。相比 2019 年，2022 年中国出境游产生的旅游服 务进口下降 53.1%3 。自 2023 年 1 月中国 宣布恢复出境游后，泰国、柬埔寨、新加坡、 马来西亚和印尼位列中国游客最关注的出 境游目的地前五名。头部旅游平台的数据 显示，中国 2023 年春节期间旅行订单同比 增长 4 倍，出境游增长 640%。在出境机票 订单中，印尼巴厘岛机票订单同比增长 30 倍，新加坡超过 8 倍，菲律宾马尼拉超过 5 倍，泰国曼谷和普吉岛超过 4 倍，清迈 和吉隆坡达到近 3 倍。这充分显示了中国 与东盟的跨境旅游合作存在巨大的消费提 升潜力。

复苏节奏方面，麦肯锡预计，到 2023 年 夏季，中国平均每月出境旅客将恢复到 600 万人次左右。中国出境游研究所指出，2023 年第 1 季度中国旅客以商务旅行等非休闲 旅游为主，随着护照、签证签发愈来愈顺 畅及国际航班逐步恢复，预计 2023 年第 2 季度中国休闲旅游游客人数将会逐步攀 向高峰。