亚洲经济体货物贸易一体化进程如何？

下面分别从出口依赖度、贸易 依存度和贸易流向三个维度衡量亚洲经济体货物贸易一体 化进程。

1.亚洲出口依赖度持续提升

本部分使用亚洲出口依赖度指数（Export Reliance Index on Asia，ERI-ASIA） 来分析亚洲经济体货物贸易融合进程1 。ERIASIA 是一个综合性指数，衡量的是一个经 济体对亚洲经济体的出口依赖程度，由出 口份额亚洲占比、贸易开放度和出口种类 集中度2 三个子指标构成。2021 年，亚洲经 济体的 ERI-ASIA 出现回调。 通过对该综合指数进行拆解可以发现，造 成该指数下调的原因主要在于亚洲经济体 的亚洲出口份额和贸易开放度相对下降。 前者是因为韩国、印度和中国等经济体的 亚洲出口份额相对下降；后者则主要还是 因为国际贸易对经济的拉动作用相对减 弱。2021 年，全球新冠疫情大流行的负面 冲击依然明显，贸易需求的增长主要是恢 复性增长。

为了更细致地了解亚洲经济体及世界其 他经济体对亚洲出口依赖程度的差异与变 化，本部分将它们在 2017 年至 2021 年的 ERI-ASIA 值列示在表 4.1 中。通过横向比 较 ERI-ASIA 取值可以发现，中国香港、中 国澳门和新加坡仍然排在前三位，而中国、 日本与泰国则排在后三位。在亚洲以外的经 济体中，美国和欧盟的 ERI-ASIA 值也相对 较小。这一排名与经济规模相关，经济规模 越大的经济体，国内吸收能力较强，对进出 口贸易的依赖程度相对较低。

与 2020 年相比，绝大多数经济体的 ERI-ASIA 在 2021 年出现回调，仅有中国香 港、新加坡、韩国和马来西亚保持上升。事 实上，这一回调并不意外。2020 年的短暂上 升更多是因为中国等亚洲经济体的疫情防控 措施得力，企业复工复产率相对更高，世界 其他经济对亚洲的依赖程度有所上升。值得 注意的是，2017 年至 2021 年间，中国香港 的 ERI-ASIA 实现三连升，新加坡和马来西 亚的 ERI-ASIA 更是实现五连升。此外，澳 大利亚的 ERI-ASIA 也保持上升，已经由 19.03 上升至 26.61。与之相比，美国、欧盟 和英国的 ERI-ASIA 显著下降。美国 ERIASIA 再次跌回中美经贸摩擦开始时的水平， 欧盟和英国则是跌至 5 年来的新低。世界主 要经济体的 ERI-ASIA 下降是由多重原因造 成的。一方面，美国等发达经济体深受通胀 问题困扰，进口需求不振，贸易开放度有所 降低；另一方面，全球新冠疫情加速了全球 产业布局的区域化转变，区域内贸易相对增 加，区域外贸易相对减少。

2021 年，全球货物贸易主要表现为恢 复性增长，贸易总额达到 22.3 万亿美元， 同比增长 26.5%。2022 年，尽管受到新冠 病毒奥密克戎变异毒株全球大流行、乌克兰 危机的影响，但全球贸易在上半年增长依然 强劲，不过在下半年有所放缓。根据联合国 贸易和发展会议（UNCTAD）的预测，2022 年全球货物贸易的同比增速大约为 10%。 展望 2023 年，由于 2021 年和 2022 年的 全球贸易总额基数较大，并且贸易不确定性持续增加，全球贸易很可能会延续 2022 年下半年的放缓趋势。特别的，乌克兰危 机等地缘政治因素导致的能源价格上升， 已经迫使欧洲国家不得不减少企业能源 供给以保障家庭能源需求，企业生产成 本不断抬升；全球范围内的通胀问题更 加普遍，特别是美国等发达经济体的通 胀问题将可能蔓延至发展中经济体，进 而拖累全球经济，降低贸易需求。利好方 面是，中国进一步优化新冠疫情防控措 施，既有利于释放中国经济活力，又有利 于提振全球经济增长信心，从而助推全球 货物贸易增长。

2.世界对亚洲的贸易依存度保持稳定

本部分以贸易依存度1 来度量亚洲经济 体间的货物贸易依存程度。该指标为某一经 济体同亚洲经济体之间进出口货物贸易总额 占其货物贸易总额的比重，取值介于 0 和 100%之间，取值越大意味着贸易依存度越 高。受新冠疫情的不利影响，2020 年的全球 贸易增速显著下降，而 2021 年则出现强劲 复苏的态势。2021 年的不变之处在于，中国 和东盟的亚洲货物贸易中心地位保持稳定； 变化之处在于，亚洲主要经济体对印度的贸 易依存度普遍上升，对其他经济体的贸易依 存度出现下降。

与 2020 年相似，2021 年 亚洲经济体对亚洲的贸易依存度仍然保持在 较高水平，贸易依存度为 57.4%。东盟国家 对亚洲经济体的贸易依存度相对最高，维持 在 70%附近；其次是韩国和日本，分别为 61%和 60%；中国对亚洲整体的贸易依存度 则保持在 50%左右。RCEP 国家和 CPTPP 国 家对亚洲经济体的贸易依存度分别为 58% 和 51%；世界对亚洲经济体的贸易依存度为 39%。

中国和东盟的亚洲货物贸易中心地位保 持稳定。一方面，东盟成员国家之间的依存 度相对最高，达到 21%；中国、日本、韩国 和 RCEP 国家对东盟的依存度则维持在 15%。另一方面，日本、韩国对中国的依存 度在 20%以上，东盟国家和 CPTPP 国家对 中国的依存度也接近 20%。此外，印度对东 盟和中国的贸易依存度仍然维持在较低水 平，大约为 12%；亚洲主要经济体中，东盟 对印度的贸易依存度相对较高，但绝对量仅 为 2.3%。

3.亚太主要经济体双边贸易全面复苏

本部分分析 2021 年亚太地区主要经济 体之间的货物贸易流向矩阵和贸 易同比增速 。2021 年，亚洲经 济体之间的双边货物贸易全面复苏，增长速度较快。这主要得益于亚洲经济体逐渐消化 新冠疫情带来的不利影响，特别是随着各国 疫情防控政策的优化调整与新冠疫苗接种率 的提升，企业对新冠疫情的适应性不断提高， 贸易需求增加。难能可贵的是，在 2020 年保持正增长的基础上，中国同其他经济体之 间的双边出口贸易继续保持快速增长，进一 步凸显出中国在亚太地区的贸易稳定器作 用。此外，印度、印度尼西亚与其他经济体 之间的双边出口规模扩张明显；澳大利亚、 新西兰与亚洲经济体之间的双边出口规模也 有显著增长。

东盟内部的贸易规模恢复并增长至 3,700 亿美元，同比增长 27.5%。东盟与中 国之间的双边贸易额再创新高，东盟继续保 持中国第一大货物贸易伙伴地位。东盟对中 国出口额为 2,785 亿美元，增幅超 600 亿美 元；对中国进口额为 4,835 亿美元，增加近 1,000 亿美元。东盟对马来西亚、菲律宾、印 度尼西亚等东盟国家的出口增速超过 35%， 对印度和新西兰的出口增速也超过 35%，对 日本和韩国的出口增速也在 15%以上。

中国同其他亚太经济体之间的双边出口 贸易持续增长，亚洲货物中心位置保持稳定。 受新冠疫情影响，中国对印度和印尼的出口贸 易在 2020 年同比下降 10%左右。2021 年， 中国对印度出口额恢复并增长至约 1,000 亿 美元，同比增长 46%；对印尼出口额则突破 600 亿美元，同比增长 48%。与此同时，印度 对中国出口额增长至约 410 亿美元，同比增 长 21%；印尼对中国的出口额增长至约 55 亿 美元，同比增长 69%。越南保持中国在东盟 第一大贸易伙伴的地位，而中国则连续 18 年 成为越南最大的贸易伙伴。中国对越南的出口 近 1,380 亿美元，而越南对中国的出口为 570 亿美元。最后，中国和日本的双边出口规模持 续扩张，尽管同比增速相对最低，但也在 15% 以上。

亚太主要经济体同印度、印度尼西亚之 间的双边贸易规模显著扩张，亚洲价值链结 构或将面临调整。一方面，中国对印度、印 度尼西亚的出口增速显著快于其他经济体。 另一方面，印度和印度尼西亚对亚洲其他经 济体的出口增速显著快于其他经济体。印度 对东盟、日本、韩国和泰国的出口同比增速 排在亚洲经济体的第一位；印度尼西亚对中 国、马来西亚和菲律宾的出口同比增速排在 第一位。印度对东盟的出口规模已经突破 400 亿美元；印度尼西亚对东盟的出口规模 即将突破 500 亿美元，对中国的出口规模也 增长至 538 亿美元。不过，印度、印度尼西 亚两国出口贸易的较高增速部分多是出于恢 复性增长，在出口规模上与中国、东盟等经 济体相比仍有较大差距。

澳大利亚和新西兰同亚洲主要经济体之 间的贸易往来更加紧密。一方面，澳大利亚 和新西兰同中国之间的双边贸易规模再创新 高。澳大利亚对中国出口保持在千亿美元以 上，新西兰对中国出口约 230 亿美元，均超 出两国对东盟、日本、韩国和印度的出口总 和。另一方面，澳新两国对亚洲主要经济体 的出口增速普遍快于其他亚洲经济体。澳大 利亚和印度的双边贸易均实现翻倍增长，澳 大利亚对印尼的出口增速为 93%；新西兰对中国、韩国和泰国的出口均实现翻倍增长， 对东盟的出口增速也将近 94%。

与 2020 年相比，2021 年亚洲各地区的 不同商品出口均实现恢复性增长。东北亚地 区的亚洲制造业中心地位保持稳定，工业制 成品出口份额仍在 70%以上。其中，机械及 运输设备（SITC 7）出口总额首次突破 3 万 亿美元（见表 4.6），占亚洲出口总额的 78%； 化学品及有关产品（SITC 5）首次突破 5,000 亿美元，占亚洲出口总额的 57%。工业制成 品也是东南亚地区的主要出口商品，但在出 口规模上与东北亚地区仍存在较大差距。不 过，由于地理位置优越，东南亚地区的初级 产品优势明显。东南亚国家的食品及主要供 食用的动物（SITC 0）出口额突破 1,200 亿 美元，占亚洲出口总额的 40%左右；动、植 物油脂及蜡制品（SITC 4）出口额为 624 亿 美元，占亚洲出口总额的 85%。南亚地区的 工业制成品出口总额约 3,500 亿美元，出口 增速显著快于东北亚和东南亚地区，其中按 原料分类的制成品（SITC 6）出口总额超过 1,240 亿美元，同比增速为 56%。与此同时， 初级产品中的矿物燃料、润滑油及有关原料 （SITC 3）出口额为 572 亿美元，与 2020 年 相比实现翻倍增长。最后，西亚地区的矿物 燃料、润滑油及有关原料（SITC 3）出口额 也大幅增长至近 6,300 亿美元，占亚洲出口 总额的 60%。矿物燃料出口的增速普遍快于 其他商品出口，这主要是因为全球经济复苏 带动了大宗商品特别是原油价格上涨。此外， 2022 年俄乌冲突进一步推动石油和天然气 价格的上涨，矿物燃料出口贸易增长明显。

亚洲主要经济体的双边出口贸易实现全 面复苏。东盟和中国在亚太地区的货物贸易中 心地位保持稳定，两大经济体的双边贸易规模 再创新高。印度同其他亚太经济体之间的货物 贸易显著增长，但贸易规模同东盟和中国存 在较大差距，这表明亚太价值链长期或将面临 调整，短期内变化有限，但需要密切关注。此 外，由于印度尚未加入 RCEP，其深度融入亚 太价值链也面临着越南、印尼和马来西亚等其 他 RCEP 经济体的竞争。最后，澳大利亚和新 西兰同亚洲主要经济体的贸易往来也更加紧 密，亚太货物贸易一体化前景依然乐观。