口腔医疗服务供给端现状如何？

牙医资源稀缺，人力成本高。

1.疫情影响下，预防类和消费类需求遭遇较大挑战

疫情影响下，动脉网调研发现，行业内大量口腔门诊流水衰减了 30%左右。一线城市的人员流动性大，疫情爆发比较密集，管控 也更难，这里的口腔机构受影响也更大。 除了经营上的挑战，对于口腔服务机构们来说，各项具体的业务 影响也不尽相同。

首先，把口腔医疗服务分成三大方向，一类是口腔健康预防方向， 这类服务方向的客户主要诉求是洗牙等低客单价但高频的服务 项目，该方向业务受疫情影响大。 第二类是严肃医疗方向，这类服务方向的客户的诉求主要是补 牙、拔牙、根管治疗等，该方向业务受疫情影响不太大，因为在疫 情缓解后这部分的需求仍将得到持续满足。 第三类是以生活质量改善为核心目标的消费医疗方向，这类服务方向的客户主要需求是正畸、美学贴面、种植等，客单价高 但相对低频，这部分需求主要与经济发展情况有关，受到疫情的间接影响大。

值得注意的是，严肃医疗方向需求增长比较恒定，而口腔健康预防方向和消费医疗方向的业务是近年口腔服务行业取得快 速发展的主要增长动力。可以看到，在口腔医疗服务的业务结构中，除了严肃医疗方向的业务外，口腔健康预防方向和消费 医疗方向业务皆受疫情的较大影响。疫情导致的投融资活动变缓也在一定程度上制约了整个口腔行业的发展

2. 年度注销数达历年最高，口腔医疗服务机构大浪淘沙

优胜劣汰的市场环境中，企查查数据显示，2022年口腔医疗服务机构年度注销数达到历年最高位，但从年度净增长 来看，达到14511家的峰值。

3. 口腔医疗服务机构已形成梯队，业务聚焦中高端市场

在供给侧，民营口腔医疗机构已经形成梯队，逐渐跑出一批头部企业（已经连锁化、规模化，并在区域内具有不错影响力的机 构），也形成了大量腰部企业（3-10家诊所规模的机构），以及数量众多的尾部企业（单小散的个体诊所）。从经营方向看，口 腔医疗服务机构主要集中在中端和高端口腔医疗服务两大类上，高端是面向消费能力中上的群体，提供更为全面且个性化的 口腔服务，中端则主要为更广泛人群提供性价比较高的口腔医疗服务。目前，我国的民营口腔医疗服务主要集中在中端市场。

口腔医疗服务机构在连锁扩张的过程中，面临着人才、技术、市场、营销、管理等各类问题，这些都摊薄了利润，规模化效 应没有有效显现。总结起来，需要解决三大问题：

第一是牙医资源稀缺，人力成本高。根据卫生统计年鉴，2018年中国注册口腔医生数量仅为20万人左右，也就是说每百万 人拥有口腔医生数为150人，而海外发达国家多数在500~2000人之间。根据口腔医学会的测算，当前牙医缺口超过15万，成 本高企，增加了医疗服务成本投入。

第二是开业门槛低，诊所分散且竞争激烈。开一家 口腔诊所大概百万元可以起步，一家中型诊所的投 资在200到300万元之间。导致的结果就是，单体诊 所林立，分布较为分散，在有些热门区域，诊所数量 增长速度超过可覆盖的居民数以及牙医数，竞争越 发激烈。

第三是获客成本高，营销难题待解。由于竞争激烈 和同质化严重，口腔服务机构的获客成本一直居高 不下。以牙博士为例，其招股书显示，2018年至 2020年其营销、推广开支分别为1.33亿元、1.72亿元 和1.4亿元，占营收之比分别约为21%、19.54%和 16.79%。行业头部平台尚处20%的区间，其他单小散 的口腔诊所若想获客，营销成本压力将更大。