不同视角下的中国汽车品牌市占率表现如何？

我将从城市等级与价格区间两个角度详细分析一下中国汽车品牌市占率表现情况。

1.分线级城市：各线级城市中国品牌市占率均呈向上趋势

我们对城市级别的划分标准为：一线城市：北京、上海、广州、深圳；二线城 市：除拉萨外的省会城市+大连、宁波、厦门、青岛和苏州；三线城市：经济较为发 达的地级市；三线以下城市：经济较为落后的地级市和县级市。2021年，一线、二 线、三线、三线以下城市终端销量占比分别为10.3%、36.0%、29.7%和23.9%。

一线、二线、三线、三线以下城市21年12月乘用车终端销量分别为24.2万辆、 79.7万辆、66.0万辆和50.7万辆，同比分别-14.2%/-12.8%/-13.0%/-18.7%，环比分 别+28.0%/+30.3%/+26.2%/+30.2%。

中国品牌乘用车21年12月在一线、二线、三线和三线以下城市的终端市占率分别为39.1%、42.8%、45.7%和53.3%，同比分别+5.8pct/+6.6pct/+7.6pct/+5.2pct， 环比分别-4.1pct/-1.1pct/-1.1pct/-1.1pct。中国品牌乘用车21年全年在一线、二线、 三线和三线以下城市的终端市占率分别为37.0%、38.6%、41.9%和50.8%，同比分 别+8.5pct/+6.2pct/+7.2pct/+5.3pct。

一线城市：

一线城市乘用车21年12月的终端销量为24.2万辆，同比下降14.2%，环比增长 28.0%。分车型派系来看，一线城市中国品牌21年12月市占率为39.1%，同比上升 5.8pct，环比下降4.1pct。一线城市日系、德系、美系和韩系21年12月市占率分别为 22.2%、18.6%、17.0%和1.3%，同比分别-2.5pct/-4.0pct/+1.5pct/-0.8pct，环比分 别+1.7pct/-1.4pct/+3.6pct/+0.1pct。

分车企来看：

长安汽车、广汽乘用车和上汽乘用车21年12月一线城市终端销量市占率分别为 2.5%、4.5%和3.6%，同比分别-0.2pct、+1.0pct和-0.1pct，环比分别-0.1pct、-0.2pct 和-0.1pct； 比亚迪、长城汽车和吉利汽车21年12月一线城市终端销量市占率分别为6.9%、 3.1%和4.2%，同比分别+1.2pct、+0.7pct和+0.8pct，环比分别-1.9pct、+0.3pct和 +0.7pct； 理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车一线城市21年12月终端销量市占率分别为1.0%、 1.2%和1.6%，同比分别+0.2pct、+0.2pct和+0.8pct，环比分别-0.3pct、-0.4pct和 +0.0pct。

分车型来看，一线城市中国品牌市占率主要由新能源车型拉动。

轿车：比亚迪汉、传祺AION S、小鹏P7、秦plus DMi和北汽EU系列在21年12 月一线城市的销量分别为3473辆、3303辆、1988辆、1797辆和1739辆；21年全年 一线城市的累计销量分别为4.3万辆、3.2万辆、2.2万辆、1.4万辆和1.9万辆。

SUV: 宋plus DMi、理想ONE、传祺AION Y、唐DMi、蔚来ES6和宋PLUS EV 在21年12月一线城市的销量分别为2771辆、2340辆、2239辆、1589辆、1260辆和 1185辆；21年全年一线城市的累计销量分别为1.2万辆、2.1万辆、1.1万辆、1.3万 辆、1.5万辆和1.0万辆。

二线城市：

二线城市21年12月乘用车终端销量为79.7万辆，同比下降12.8%，环比上升 30.3%。分车型派系来看，二线城市中国品牌21年12月市占率为42.8%，同比上升 6.2pct，环比下降1.1pct。二线城市德系、日系、美系、韩系21年12月市占率分别为 21.1%、20.4%、12.2%和1.8%，同比分别-4.4pct/-1.8pct/+1.7pct/-1.5pct，环比分 别-1.6pct/+0.8pct/+2.1pct/-0.1pct。

分车企来看：

长安汽车、广汽乘用车和上汽乘用车21年12月二线城市终端销量市占率分别为 5.5%、1.8%和2.2%，同比分别+0.0pct /+0.3pct/-0.4pct，环比分别+0.3pct/-0.2pct / +0.1pct；

比亚迪、长城汽车和吉利汽车21年12月二线城市终端销量市占率分别为4.9%、 4.9% 和 6.5% ， 同 比 分 别 +2.8pct/-0.1pct/+0.1pct ， 环 比 分 别 -0.8pct/+0.4pct /+0.5pct；

理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车21年12月二线城市终端销量市占率分别为1.1%、 0.7% 和 0.7% ， 同 比 分 别 +0.7pct /+0.3pct/+0.6pct ， 环比分别 -0.3pct/-0.2pct /-0.1pct。

分车型来看：

轿车：宏光mini、秦plus DMi、比亚迪汉、风神E70、小鹏P7和欧拉黑猫21年 12月二线城市的销量分别为9705辆、6210辆、4960辆、4913辆、3700辆和3310辆； 21年全年二线城市的累计销量分别为8.7万辆、3.5万辆、3.5万辆、2.1万辆、2.9万 辆和2.6万辆。

SUV: 理想ONE、宋Plus DMi 、唐DMi、蔚来ES6、比亚迪元和传祺AION Y 21 年12月二线城市的销量分别为8550辆、5288辆、2875辆、2740辆、2546辆和1672 辆；21年全年二线城市的累计销量分别为5.5万辆、2.4万辆、1.5万辆、2.1万辆、1.3 万辆和0.9万辆。

三线城市：

三线城市21年12月乘用车终端销量为66.0万辆，同比下降13.0%，环比增长 26.2%。分车型派系看，三线城市中国品牌21年12月市占率为45.7%，同比上升7.6pct， 环比下降1.1pct。三线城市日系、德系、美系、韩系21年12月市占率分别为24.6%、 17.7%、8.6%和2.4%，日系、德系、美系、韩系市占率同比分别-1.6pct/-4.1pct/-0.4pct/ -1.5pct，环比分别+0.4pct/-0.5pct/+1.3pct/-0.1pct。

分车企来看：

长安汽车、广汽乘用车和上汽乘用车21年12月三线城市终端销量市占率分别为 5.1%、2.6%和2.4%，同比分别增长0.2pct、0.7pct和-0.1pct，环比分别-0.2pct、-0.1pct 和-0.1pct；

比亚迪、长城汽车和吉利汽车21年12月三线城市终端销量市占率分别为4.6%、 5.5% 和 6.8% ， 同 比 分 别 +2.9pct/+0.0pct/+0.2pct ， 环比分别 -0.4pct/+0.5pct /+0.3pct；

理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车21年12月三线城市终端销量市占率分别为0.4%、0.3% 和 0.4% ， 同 比 分 别 +0.3pct/+0.2pct/+0.4pct ， 环比分别 +0.0pct/+0.0pct /+0.1pct。

三线以下城市：

三线以下城市21年12月乘用车终端销量为50.7万辆，同比下降18.7%，环比上 升30.2%。分车型派系看，三线以下城市中国品牌21年12月市占率为53.3%，同比 上升5.2pct，环比下降1.1pct。三线以下城市日系、德系、美系、韩系21年12月市占 率分别为20.6%、16.5%、6.4%和2.6%，同比分别+0.8pct/-2.9pct/-1.3pct/-1.9pct， 环比分别+0.8pct/-0.4pct/+0.7pct/+0.0pct。

分车企来看：长安汽车、广汽乘用车和上汽乘用车21年12月三线以下城市终端 销量市占率分别为7.9%、2.1%和2.8%，同比分别-0.3pct/+0.3pct/+0.0pct，环比分 别-0.1pct/+0.0pct /+0.1pct；比亚迪、长城汽车和吉利汽车21年12月三线以下城市终 端销量市占率为4.1%、6.4%和8.0%，同比分别+2.2pct/-1.1pct/ +0.2pct，环比分别 -0.9pct/+0.9pct /+0.6pct。

2.分价格区间：中国品牌市占率在 10-30 万腰部市场持续提升

中高端乘用车销量占比不断提升，消费升级趋势显著。根据中机中心，乘用车 行业21年全年终端销量在10万以下、10-20万、20-30万、30万以上价格区间的占比 分别为25.3%、45.5%、17.0%和12.2%，较2015年全年分价格区间占比分别 -19.2ct/+6.3pct/+6.1pct/+6.8pct。总体来看，乘用车市场消费升级趋势显著。

根据中机中心，中国品牌乘用车21年全年终端销量10万以下、10-20万、20-30 万、30万以上价格区间的占比分别为48.9%、42.1%、5.9%和3.0%，较20年全年分 别-6.8pct、+2.4pct、+3.2pct和+1.3pct。中国品牌乘用车向上突破成效显著。

分价格区间来看，10-30万腰部市场中系市占率持续提升，30万以上价格 区间新势力表现亮眼。5万以下、5-10万、10-15万、15-20万、20-25万、25-30 万、30万以上价格区间，中国品牌21年12月市占率分别为100%、80.4%、 51.2% 、 29.3% 、 22.2% 、 7.9% 和 16.0% ， 同 比 分 别 +0.4pct/+3.1pct/+9.8pct/+10.0pct/ +8.9pct/+2.2pct/+7.7pct。

5万以下价格区间： 5万以下价格区间，21年12月乘用车销量为9.7万辆，同比+43.9%，环比+17.6%。5万以下价格区间，21年12月中国品牌市占率达100%。

5-10万价格区间： 5-10万价格区间，21年12月乘用车销量为42.7万辆，同比下降25.7%，环比上 升26.0%。分车型派系来看， 5-10万价格区间，中国品牌21年12月市占率为80.4%， 同比增长3.1pct，环比增长0.2pct。10-15万价格区间：

10-15万价格区间，21年12月乘用车销量为70.5万辆，同比下降19.7%，环比 增长33.8%。分车型派系来看，10-15万价格区间，中国品牌21年12月市占率为 51.2%，同比增长9.8pct，环比下降0.6pct。该价格区间内日系、德系、美系和韩 系21年12月市占率分别为28.5%、11.0%、5.0%和4.1%，同比分别+0.0pct、-5.3pct、 -2.0pct和-2.5pct，环比分别+0.9pct、-0.6pct、+0.5pct和-0.3pct。

分车型来看，10-15万价格区间秦plus DMi、星瑞、秦EV、哈弗H6、长安CS75、 博越和哈弗大狗等车型对中国品牌市占率拉动贡献较大。

轿车：秦plus DMi、星瑞、秦EV、MG5和领克03 21年12月销量分别为15397 辆、13965辆、12188辆、9420辆和7815辆；

SUV: 哈弗H6、长安CS75、博越、哈弗大狗和瑞虎8 21年12月销量分别为 37576辆、23948辆、16767辆、12513辆和10813辆。

15-20万价格区间： 15-20万价格区间，21年12月乘用车销量为33.7万辆，同比下降14.8%，环比 增长32.1%。分车型派系来看，15-20万价格区间，中国品牌21年12月市占率为 29.3%，同比增长10.0pct，环比下降2.5pct。该价格区间内日系、德系、美系和韩 系21年12月市占率分别为38.6%、20.2%、7.0%和2.9%，同比分别-5.3pct、-4.1pct、 -2.1pct和+0.4pct，环比分别+1.1pct、+0.9pct、+0.8pct和+0.0pct。

分车型来看， 15-20万价格区间，宋Plus DMi、红旗H5、传祺AION.S、宋PLUS EV、领克01等车型对中国品牌市占率拉动贡献较大。

轿车：红旗H5、传祺AION.S、几何A、荣威ER6和威马E5 21年12月销量分别 为9335辆、8610辆、2845辆、1670辆和1524辆；

SUV: 宋Plus DMi、宋PLUS EV、领克01、小鹏G3和长安UNI-K 21年12月销 量分别为16513辆、4782辆、4036辆、3769辆和3769辆。

20-25万价格区间： 20-25万价格区间，21年12月乘用车销量为25.1万辆，同比-10.0%，环比 +27.3%。分车型派系来看，20-25万价格区间，中国品牌21年12月市占率为22.2%， 同比增长8.9pct，环比下降5.4pct。该价格区间内日系、德系、美系和韩系21年12 月市占率分别为37.0%、27.8%、12.4%和0.3%，同比分别-0.3pct、-5.3pct、-3.1pct和-0.2pct，环比分别+2.4pct、+3.4pct、-0.4pct和+0.0pct。

分车型来看， 20-25万价格区间，比亚迪汉、红旗HS5、坦克300和唐DMi 等 车型对中国品牌市占率拉动贡献较大。

轿车：比亚迪汉和红旗E-QM5 21年12月销量为13195辆和1878辆；

SUV: 红旗HS5、坦克300、唐DMi、哈弗H9和赛力斯SF5 21年12月销量分别 为12312辆、10267辆、7551辆、1417辆和1390辆。

25万以上价格区间： 25万以上价格区间乘用车21年12月销量为38.9万辆，同比+1.4%，环比+24.4%。 分车型派系来看，25万以上价格区间，中国品牌21年12月市占率为13.1%，同比增 长5.8pct，环比下降0.7pct。该价格区间内德系、美系和日系21年12月市占率分别 为43.0%、30.5%和8.4%，德系、美系和日系同比分别-9.8pct/+7.2pct/-1.3pct，环 比分别-6.0pct/+7.9pct/-1.4pct。

分车型来看，25万以上价格区间，小鹏P7、理想ONE、蔚来ES6、蔚来EC6、 红旗H9、蔚来ES8等车型对中国品牌市占率拉动贡献较大。

轿车：小鹏P7、红旗H9、极氪001、红旗H7和北汽ARCFOX αS 21年12月销 量分别为7517辆、4285辆、3611辆、895辆和638辆；

SUV: 理想ONE、蔚来ES6、蔚来EC6、蔚来ES8和红旗HS7 21年12月销量分 别为14112辆、4912辆、3391辆、2356辆和1355辆。