我国光伏行业的发展是怎样的过程？

下面我来简单介绍一下我国光伏行业的发展之路。

1.1997 年-2008 年：发展迅猛、格局失衡

997 年“中国光明工程”是我国光伏产业发展初期较为重要的政策，不仅解决了西部 乡村的用电问题，还创造了无锡尚德、江西塞维、天合光能等中国第一代光伏企业。伴随着 欧美在能源问题和环保思潮背景下的能源结构转型，我国光伏产业也开始了大规模商业化发 展：2005 年，我国第一家光伏企业在美国成功登市，短短两年后中国光伏企业已近千家， 其中 11 家在美国上市，多晶硅产量突破千吨，中国成为全球最大的光伏制造国，年产量达 到 1088 兆瓦（兆瓦：发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的量； 1GW=1000 兆瓦 =100 万千瓦）。

但发展与危机并存，回溯 2008 年我国光伏产业结构，光伏产业链发展格局严重失衡， 出现了“三头在外”的情况，即原料依赖进口、产品出口欧美、不掌握核心技术。国内光伏 产业基本集中在中游，产量迅速扩张的背后，实难经住风浪。

同阶段，2000 年，我国首条年产 100 吨多晶硅产业化示范线在四川乐山建成；7 年时 间，国内多晶硅产量突破千吨。2007 年，多晶硅在建项目越来越多，但相比每年过万吨的 需求量，国内仅 10%的高纯多晶硅自给率相形见绌，大规模原材料需要外购，价格敞口被 动、危险，因担心原料成本抬升，国内企业往往向海外贸易商签订长协合同来提前锁定供应。

2008 年，金融危机席卷全球，一年内多晶硅价格从 500 美元/千克暴跌到 40 美元/千 克，暴涨暴跌使得一大批提前进口锁价的国内企业蒙受巨额损失，高买低卖加剧了行业间的 无序竞争。同时，金融危机导致全球光伏需求暴跌，国内大比例依赖出口的产能无法消化， 国内光伏企业出现倒闭潮，光伏产业转入萧条。

2.2009 年-2012 年：政策支持、反倾销扼杀

中国光伏企业受到金融危机严重冲击后，2009 年 3 月，国家“金太阳示范工程计划” 正式实施，旨在采取财政补助、科技支持和市场拉动的方式,支持光伏发电行业产业化、规模 化，促进发电技术的进步，该计划要求在 2-3 年内完成。这一时期，我国企业逐步掌握了晶 硅电池的关键技术，单晶硅、多晶硅电池转化效率达到 18%和 17%，部分先进企业突破 19%， 进一步实现了产业链上、中、下游的国产化，部分优势产品开始对外出口。

这一阶段，国内多晶硅综合电耗下降较快，生产成本稳步降低。行业以外，市场经常讨 论多晶硅“高耗能”特征，已经形成一定“误区”。实际 15 年来，多晶硅行业综合电耗已 经降低了 82%，综合能耗降低了 84%，生产成本显著下降。从下图可以看到 2009 年国内 多晶硅行业综合电耗降速最大，近年来仍坚持节能降耗，只是降速减缓。

2011 年 8 月，国家发改委开始制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价，并按照 社会平均投资和运营成本，参考光伏电站招标价格、太阳能资源状况，对非招标太阳能光伏 发电项目实行全国统一的标杆上网电价。当时，光伏电价定为每千瓦时 1.15 元，此项举措 是国内光伏产业标杆电价政策的里程碑，其产业政策支持效果非常显著。

政策支持下，2011 年，我国新增太阳能光伏发电装机容量约 2.2GW，新增量居世界第 三，占全球太阳能光伏发电新增装机的 7%左右。当年，中国光伏仅组件产量达到 24.3GW， 占到全球总产量的 66%；出口上，欧洲 51%、美国 86%的光伏组件源自中国。

不过，我国光伏企业强劲的发展势头再次引得欧美注意。2011 年 11 月，美国商务部正 式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查；第二年美国商务部作出终裁，认定 中国存在倾销行为，对中国光伏产品征收 23%-254%的双反税。欧盟也正式启动了对华光 伏产品的反补贴调查。刚刚回血但并未完全稳固的国内光伏企业再遭致命打击，新增装机同 比增速大幅下降，电池对美出口额下跌 48%，对欧下跌 71%，2011 年国内光伏产业链超 过 350 家企业破产。多晶硅方面，美、韩及欧盟对中国多晶硅产品进行低价倾销调查；2012 年底，国内 43 家多晶硅工厂全部停产，无一幸免。

3.2013 年-2019 年：补贴上网、容量增长

“双反”终裁劣势下，国内光伏产业发展得到政策支持，作为“国五条”的细化配套政 策--《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》正式下发，通知明确实行三类 资源区光伏上网电价及分布式光伏度电补贴政策，我国光伏市场的成长期正式到来。2013 年到 2020 年，三类资源区光伏标杆上网电价 8 年间共下调 6 次，降幅超过 60%；分布式 补贴下调 4 次，工商业分布式光伏项目发电补贴降幅超过 88%。

在国家补贴政策引导下，2013-2017 年，中国光伏本土市场全面爆发，硅片、电池片光 伏组建产量持续增加，全产业链技术进入快速迭代期。2015 年，单晶硅切割供应技术攻克， 整个硅料行业重塑，电源逆变器效率全线突破 99%。中国迅速成为全球光伏发电装机容量 最大的国家。

出口方面，得益于产能规模、技术优势，2018 年中国光伏组件向 200 多个国家出口， 印度、日本、澳大利亚、墨西哥等国取代欧美市场，成为主要出口国。同阶段，多晶硅具备 投产条件的技改工程和新建工程开始重启，在产企业从 13 年的 16 家逐步恢复到 18 年的 24 家。

2018 年，随着光伏产能再度扩张，供给侧改革背景下，“531”光伏新政表示暂不安排 普通电站的建设规模，导致国内光伏装机需求下降，产业链各环节开工率大幅下降，光伏产 业链价格也出现较大幅度的调整。多晶硅生产跟随行业再次受挫，多晶硅价格从 2018 年初 15.62 万元/吨高点、跌至 2020 年 5.84 万元/吨低点，跌幅达到 62.6%。在产企业数量从 24 家减少至 11 家。政策影响下，光伏上下游产业虽然经历需求降温、甚至成本倒挂的劣势， 但行业整体在此期间持续不断地降本增效，继续加大研发力度，提升综合竞争力、渡过难关。

4.2019 年至今：补贴取消、平价上网

国内光伏企业反复逆境求生，已经使光伏发电具备了平价上网条件。2021 年起，国内光 伏电站、工商业分布式光伏全面取消国家补贴，实行平价上网。近两年，光伏发电装机容量继续强势增长。2021 年底，光伏发电并网装机容量已达 3.06 亿千瓦，突破 3 亿千瓦大关， 连续 7 年稳居全球首位。

同时，随着全球拉开“碳中和”大幕，2019 年，欧盟宣布终止对中国光伏产品的双反措 施，美国双反税率也从最高 238%下调到 4%，外销市场再度打开。除去新冠疫情影响，近 几年光伏产品出口稳步递增，2021 年出口增速直线上升，中国光伏产品出口额超过 284 亿 美元，2022 年光伏出口形势依旧亮眼。

内外双循环拉动下，全球及国内光伏装机市场规模持续增长，中国光伏产业链已当之无 愧占据全球主导地位。2021 年，中国多晶硅产量在全球市场中的占比达到 75%、单晶硅达到 91%、硅片达到 98%、电池片达到 83%、组件 76%、装机 63%。我国光伏行业已成 供给侧改革后，中国制造业进一步升级的典型代表，由于具备技术、规模上的领先优势，已 难再被随意扼杀。

当然，高速成长的中国光伏行业，也面临一些问题。比如，目前国内光伏产业链在各细 分领域的集中度（CH5）、竞争形势上差异较大，中国光伏行业协会数据显示，2021 年国 内光伏各环节产业集中度基本为 86.7%（硅料）、84%（硅片）、54%（电池片）、63% （组件）。电池片、组件等环节容易面临低利润率、行业加速淘汰的挑战。另外，海外对华 光伏贸易政策也将长期面临转向或穿透产业链的风险。因此，多元化拓宽贸易销路、提高监 测调节产能消化的胃纳，对光伏产业的持续发展非常重要。