德勤-中国锂电行业发展：德勤观察2.0“电池风云”

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01 锂电池正负极材料升级与迭代

正极材料升级方向——三元电池高镍去钴：具备能量密度优势的三元电池高镍去钴是锂电企业和整车企业共同努力的方向，但无钴电池突破概念炒作实现性 能的实质提升仍有待观察。

正极材料升级方向——磷酸锰铁锂：磷酸锰铁锂并非完全是新技术，随着磷酸铁锂因其安全性和经济性日益受重视，被视为升级版磷酸铁锂的磷酸锰 铁锂重新受到热议，企业产业化布局脚步也有所加速，未来短期内预计将以复合使用为主。

正极新材料——富锂锰基：富锂锰基正极材料的特性具备一定颠覆性，被视为下一代电池的突破口，但其产业化道路仍受掣肘。

负极材料升级方向——硅基负极材料：人造石墨和天然石墨是当下最广泛应用的锂电池负极材料，为突破能量密度极限，具备更高理论容量的硅基负极 材料成为主要研发方向之一。

硅基负极材料的技术路线及产业化进程：硅基负极材料研发和应用皆存在技术壁垒，国内尚未实现大规模量产，部分先行企业已有批量化应用。

02 锂电池结构革新与封装路线发展

结构改进——比亚迪刀片电池：比亚迪刀片电池在现有材料体系上通过结构改进有效切中并解决电池起火、续航里程不足和低温性能不佳等动力 电池行业的发展痛点。比亚迪刀片电池在现有材料体系上通过结构改进有效切中并解决电池起火、续航里程不足和低温性能不佳等动力 电池行业的发展痛点。

结构精简——宁德时代从CTP到CTC1：为车企降本增效的同时提高了自身在车型开发过程中参与度，要实现CTC的构想未来或将把 电池系统和电驱系统有机结合。

动力电池封装路线市场份：方形、圆柱和软包是动力电池的三个主要封装路线，2017年以前各路线份额国内外趋势较为一致，但近年来随 着不同路线代表企业的崛起和实现放量，国内外呈现出不同的发展趋势。

三种封装路线对比及未来展望：三种封装路线的未来发展主要受到龙头企业和技术创新的影响，固态电池的发展趋势或将搅动封装路线的格局， 拉动软包封装路线的份额提升。

03 固态锂电池发展展望

固态锂电池发展展望：液态锂电池难以实现中长期动力电池能量密度发展要求，固态锂电池优势显著，但仍有极大的技术难题待突破。

固态电池发展对锂需求的影响：动力电池需求的大幅上升将成为全球锂行业上游需求的主要增长动力，固态电池的发展将丰富负极材料端的锂应 用场景，预锂化和金属锂负极等应用将对锂需求有显著拉动作用。

固态电解质技术路线：固态电解质目前主要有三大技术路线，聚合物最早实现商业化但存在致命缺点，氧化物体系目前进展较快，而硫 化物处于开发进度早期但潜力巨大。

04 钠离子电池及应用展望

钠离子电池的特性与优势：锂离子电池发展远期将受锂资源短缺限制，资源储备丰富、具备成本和安全性优势的钠离子电池路线崭露头角， 未来或将成为电池行业的重要备选路线。

钠离子电池的应用场景：钠离子电池在储能场景具有巨大的应用潜力，未来预期将形成钠电与锂电互补的格局。

05 从整车企业角度考虑电池技术发展

整车企业对动力电池技术发展应该考虑的三个高阶战略性问题：整车企业需要综合考虑消费者产品需求、整车平台及相关技术开发的先进性、原材料供应和价格的稳定性。

消费者的产品需求对电池选择的影响：整车企业需根据其产品定位及目标客群的需求选择配套的电池技术方案。

整车平台及相关技术的先进性：电池技术迭代迅速的背景下，整车企业需加强相关领域同步开发以快速集成电池技术。

原材料供应稳定与成本优化：整车企业需加强和电池供应商的合作，适当对中上游供应商进行垂直整合。

06 动力电池技术发展趋势对相关企业的启示

基于锂电池中期到远期的发展趋势，锂电及电池领军企业需要从战略高度思考以下问题：

企业是否有3-5年、5-10年匹配自身技术特点的、清晰合理的电池技术路线图？

对电池技术的商业化应用及产能建设有哪些规划？企业电池产品的优势、定位和核心应用领域是什么？

如何看待与上下游企业的关系？是否需要切入上游锁定电池材料甚至锂资源等原材料？与下游整车企业以供应关系 为主还是建立战略合作关系？