江浙区域城农商行发展战略与特色经营分析

如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《银行业江浙城农商行巡礼：沃土上的繁荣发展*》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为准。

1.江浙城农商行异地扩张历程

银监会在 2006 年出台《城市商业银行异地分支机构管理办法》， 2008 年出台《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，明确允许 城农商行跨区域经营。农商行异地扩张得以稳步推进。承借政策东 风，江浙城农商行随之开始了扩张之路，迎来发展历程中的黄金时 期。2006 年宁波银行在上海成立了第一家省外支行，随后杭州银 行、南京银行、苏农银行等也加入了异地扩张的浪潮。2011 年各银 行开设异地分行的速度略有放缓，全国有 91 家城商行设立共 154 家 异地分行。

然而，银监会于 2011 年暂缓城商银异地分支机构的市场准入申请， 也开始限制农商行省外扩张。自此，江浙城农商行的扩张受到限 制。截止 2021 年末，根据多家江浙城商行的年报数据显示，尽管多 家银行已开设省外分行，但业务营收主要来源于本省业务。

银行是否开设省外支行主要受行业政策及银行本身的发展战略布局 影响。目前江浙地区 12 家上市城农商行中一共有 7 家城农商行开设 省外支行，其中 67%的城商行设立了省外支行，33%的农商行设立了 省外支行。57%的城农商行选择在上海设立第一家省外支行。这些银 行下设的分支机构中，省外分支机构数量占比相对较高的是杭州银 行和宁波银行，杭州银行在省内有分支机构 163 家，省外有分支机 构 65 家，省外占分支机构总数的 29%；宁波银行在浙江省内有分支 机构 336 家，省外有分支机构 123 家，省外占分支机构总数的 27%。

2.服务小微，发力零售

近年来江浙银行都在向零售业务转型，且聚焦支持小微企业。江浙 地区的银行深耕长三角等经济发达地区，整体金融信用环境良好、 区域经济活力强、疫后经济修复较快。2021 年江浙地区贷款总额排 名全国第二、三位，为其零售贷款及小微贷款的稳步提升提供基 础。江浙的区域优势带动了坐落于此的城农商行相关业务的发展。

江苏银行零售 AUM 破万亿，小微企业贷款余额省内第一。江苏银 行作为江浙地区的头部城商行，在零售端及其财富管理板块持续发 力，小微业务也不断扩张。大部分江浙地区的银行都在向零售业务 转型。2021 年，江苏银行零售存款余额 4231 亿元，同比增长 17.75%；零售贷款余额 5614 亿元，同比增长 19.48%，占比逐年提升 至 40%；零售 AUM 达 9226 亿元，同比增长 18.36%。其财富管理业 务，财富客户与私行客户金融资产余额超 2400 亿元，资产规模与客 户数增速均达 26%；其智慧零售建设，打造特色适老版手机银行， 手机银行总客户数超 1300 万户，同比增长 30%，活跃客户数近 450万人，居城商行首位。

其重点建设的金融服务平台“天天理财”， AUM 同比增长 39%，管理资产超 800 亿元，在《互联网周刊》2021 年银行业直销银行排名中继续位列首位。2022 年一季度报，江苏银 行零售 AUM 突破 1 万亿元，成为首家达到该目标的城商行。另外， 江苏银行的小微业务也是其重点布局的特色之一。2021 年江苏银行 的小微贷款余额超 4800 亿元，服务小微企业的户数和贷款余额在江 苏省内持续保持第一。经营智慧网贷“随 e 融”累计服务小微企业超 8 万户、放款金额超 1200 亿元。并且于 2021 年 11 月，江苏银行荣 获江苏省普惠金融风险补偿基金项下“小微贷”“苏科贷”“苏农 贷”三款产品合作资质。

3.城商行金融科技错位发展

江浙地区城农商行大部分都准备全面发展金融科技。苏州银行坚持 将数字化转型作为发展的主轴战略，全面启动数字化转型，每年科 技投入不低于营业收入的 3%；杭州银行持续推进“数智杭银”建 设，坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战 略定位，通过金融科技赋能业务发展和管理提升；南京银行以“鑫 五年科技规划”为发展纲领，深入推进“数字化转型”和“两大战 略”，2021 年金融科技共计投入 13.4 亿元，在营业收入中占比 3.27%。农商行方面，江阴银行坚持科技引领发展的战略导向，着力 推进“场景化、个性化、智能化”的数字化智慧银行；常熟银行坚 持“科技强行”战略，深入推进金融科技项目、市场化、公司化变 革，提高科技创新与研发能力。金融科技的发展，还可以通过搭建 银行系统，建立自助研发平台，提升内部管理水平，大大提高内部 办公效率的同时进行智能风控。苏农银行成功上线财政电子对账系 统、农村农业金服平台等自主研发平台，推出紫金数屋、OA 驾驶 舱；无锡银行投产上线新一代人力资源系统、OA 系统和管理驾驶 舱。

数字化转型需要大量资金和人才的投入，规模较小的银行投入与产 出比有限，因此选择外包业务。例如，无锡银行 2021 年 3 月董事会 审议通过《无锡农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年信息科技外 包战略规划》，在 22 年的战略中提出“吸纳外部优秀的金融科技， 内外相乘，力促转型”，选择部分外包金融科技发展。从各行的年报 中可以看出，城商行相比于农商行对金融科技的发展有着更加重要 的战略地位和更加明确的目标。江浙地区的城农商行发挥城农商行 立足当地的特色，产研结合，让金融科技的发展更好地惠及当地人 民，但城农商行自身发展具有一定的局限性，可能出于投入产出比 的考虑，选择外包或者共享的金融科技发展形式。