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  • AI+汽车智能化行业研究报告：以地平线为例，探究第三方智驾供应商核心竞争力.pdf

    • 7积分
    • 2025/05/09
    • 443
    • 东吴证券

    AI+汽车智能化行业研究报告：以地平线为例，探究第三方智驾供应商核心竞争力。看好头部第三方智驾供应商突破机遇：智驾平权需求+性能追赶/量产验证共同驱动。第三方智驾供应商或成为二三线车企智驾平权最优方案：展望终局，我们认为头部车企与头部智驾供应商都有望依托智能驾驶领域的积累拓展至具身智能大赛道，头部智驾供应商或成为二三线车企智驾平权最优方案，预计头部智驾供应商的潜在市场份额为全部新车销量的50%左右。理解本轮智能化对国产芯片端影响：智驾平权是主线，系统降本是暗线。车企竞争加剧/智驾方案内卷的大背景下【全栈自研】成为车企当下考虑的次要因素，我们认为城市级别NOA的智驾平权正在加速到来。车企对于功能...

    标签： 自动驾驶 智能驾驶 芯片

  • 雷迪克研究报告：轮毂轴承前装市场迎拐点，人形机器人打开第二成长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2025/03/14
    • 271
    • 华鑫证券

    雷迪克研究报告：轮毂轴承前装市场迎拐点，人形机器人打开第二成长曲线。售后市场稳定，积极拓展前装市场推动营收增长公司成立于2002年，主要产品包括轮毂轴承、圆锥轴承、轮毂轴承单元、离合器分离轴承、涨紧轮轴承、三球销万向节等，现积极推动前装+后装双布局。公司AM市场持续向中高端海外市场拓展，主要客户包括众联轴承、吉明美、SKF、DormanProducts,Inc.、MEVOTECH.L.P等。2017年开始拓展OEM客户，包括精诚工科汽车系统、万向系统、诸暨万宝机械、襄阳汽车轴承等Tier1，及长安、长城、东风、广汽等主机厂。近年来公司积极拓展吉利、零跑、小鹏等车企项目并成功实现交付。受益于OE...

    标签： 轮毂轴承 人形机器人

  • 斯菱股份研究报告：轴承龙头掘金车后市场，谐波新锐扬帆人形蓝海.pdf

    • 4积分
    • 2025/03/12
    • 200
    • 东吴证券

    斯菱股份研究报告：轴承龙头掘金车后市场，谐波新锐扬帆人形蓝海。海外车后市场先锋，深耕汽车轴承制造。公司成立于2004年，专注于汽车轴承的研发、生产和销售，主要产品包括轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承、圆锥轴承四大类，覆盖汽车制动系统、传动系统、动力系统以及工程机械、农机等非汽车领域。公司立足国内，先后于17年和19年完成对优联轴承和开源轴承两家主体的收购，并在19年投建泰国工厂且二期已建成投产，实现了产品线扩充&海外渠道及产能的大幅提升。20年海外市场收入占比超50%，海外市场成长空间大，我们预计公司24-26年营收CAGR约为28%。车后市场空间广阔，北美强者恒强。全...

    标签： 轴承 谐波减速器 人形机器人

  • 汽车智驾芯片新范式：DSA+驾舱融合+RISC~V.pdf

    • 4积分
    • 2025/03/11
    • 518
    • 申万宏源

    汽车智驾芯片新范式：DSA+驾舱融合+RISC~V。2025年高阶智驾普惠化，产业链景气上行。【供给端】智驾软硬件技术日趋成熟，质价比提升。地平线、黑芝麻、华为、Momenta、卓驭等优质方案涌现。【需求端】智驾平权策略下，传统主机厂带动价格带下沉。OEM动作频繁，25Q1比亚迪、长安、吉利接连举行智能化战略发布会。车端算力新范式展望：DSA异构集成+驾舱融合+RISC-V。1）DSA异构集成：算法收敛为“Transformer+E2E+VLM/VLA“架构后，可增加DSA进行算子优化。2）驾舱融合：E/E架构集中化+成本效益驱动下，智驾域+座舱域逐渐融合，one-ch...

    标签： 智能驾驶芯片 RISC-V 车规级芯片

  • 如何评价车企端到端能力？.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/10
    • 449
    • 国联证券

    如何评价车企端到端能力？端到端大模型是实现高阶智能驾驶功能的主要路径。端到端神经网络可以充分简化运算步骤，减少人工特征工程的需要，并识别出数据中关联性，充分提升计算效率。受益于有效行为轨迹数据规模提升，智能驾驶端到端大模型有望成为高阶智能驾驶解决方案。2023年开始，模块化的端到端规划模式加速，逐步成为代表智能驾驶实现高阶功能迭代的主要方向。如何评价车企智能驾驶端到端大模型能力？参考大模型的发展，端到端智能驾驶大模型具备涌现效应。我们认为，评价模型主要参数指标为车端轨迹数据规模、训练数据能力、软件开发能力。（1）车端轨迹数据规模：具备集中式域架构和车端具备较大算力的车型累计销量及累计里程；（2...

    标签： 端到端 自动驾驶

  • 万集科技研究报告：深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/20
    • 643
    • 招商证券

    万集科技研究报告：深耕智能网联，车路云一体化带来新机遇。政策支撑智慧交通行业迎来新一轮建设高峰。万集科技深耕智能网联多年，在“车路云一体化”领域具备领先优势，随着各地相关招投标陆续启动，我们认为公司有望进入新一轮景气周期。政策支持，智慧交通行业有望迎来新一轮建设高峰。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中重点包括支持交通运输设备的更新。1月17日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，围绕建设智能化路侧基础设施、提升车...

    标签： 智能网联汽车 车路云一体化

  • 经纬恒润研究报告：汽车电子五域技术为基，攀登中央计算之巅.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/15
    • 767
    • 经纬恒润

    经纬恒润研究报告：汽车电子五域技术为基，攀登中央计算之巅。【报告亮点】尝试解答市场最关心的问题：公司成长性及盈利能力如何？我们认为公司当前在手订单充裕，伴随着中央计算、车身/底盘域控、AR-HUD、4D毫米波等产品配置率提升，公司有望实现β（产品配置率）+α（市场份额）的双击，我们预计公司将在收入快速增长的同时，实现利润率的修复。主要逻辑#1电子产品业务方面，电子电气架构变革给予公司更多业务机会：分布式电子电气架构时代，公司掌握汽车电子五大域的底层技术，车身、底盘、智能网联、新能源及动力系统多种控制器实现量产；中央域控时代，公司基于多年的技术积累，推出业内领先的中央计算+...

    标签： 汽车电子 中央计算 自动驾驶

  • 从华为看智能汽车：如何看待线控制动的技术演进和格局变化？.pdf

    • 3积分
    • 2024/02/26
    • 801
    • 国联证券

    从华为看智能汽车：如何看待线控制动的技术演进和格局变化？电动化和智能化是驱动线控制动渗透率持续高增长的核心原因。2023Q4线控制动渗透率为42.5%，同比提升10.3pct，环比提升2.4pct。新能源催化：线控制动制动产生反馈制动力反向给电机充电，能量回收功能可以提升续航里程在10-20%水平，充分缓解里程焦虑。智能化催化：线控制动作为可以接受电信号的终端，是线控底盘的重要组成部分，带安全冗余线控制动充分适配高阶智能驾驶。当下时点线控制动升级，建议关注投资机会。技术路线：EHB方案迭代，EMB方案有望量产制动系统持续升级，主要系去管路化进程加快，同时架构和组件升级推动EMB方案落地。制动系...

    标签： 智能汽车 线控制动

  • 纳科诺尔研究报告：锂电辊压隐形冠军，研发推进技术拓展，四大市场驱动增长.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/10
    • 774
    • 纳科诺尔

    纳科诺尔研究报告：锂电辊压隐形冠军，研发推进技术拓展，四大市场驱动增长。公司主营业务聚焦于境内新能源电池极片辊压机，2021年以来公司营收和利润在下游动力电池企业扩产潮的带动下高速增长。当前业绩持续性来看，目前动力电池企业持续扩产，技术迭代和设备出海有望为锂电辊压机需求增长提供新动能；未来业绩增长来看，原有设备升级改造、储能锂电池、新型电池及新工艺、非锂电四大市场有望驱动未来业绩持续增长。公司与动力电池头部企业深度合作，持续研发拓展细分领域竞争优势，在手订单充足，募投项目积极扩产，技术优势支撑价格提升，前景向好。核心观点：2025年锂电辊压机收入空间将达60亿元，公司为锂电辊压隐形冠军。（1）...

    标签： 锂电辊压 动力电池 辊压机

  • AI+汽车智能化专题：优选华为头部整车及产业链.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/17
    • 508
    • 东吴证券

    AI+汽车智能化专题：优选华为头部整车及产业链。历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/（占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级功能于城市等复...

    标签： 智能网联汽车 华为 整车

  • 斯莱克研究报告：易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线.pdf

    • 4积分
    • 2023/09/26
    • 619
    • 东吴证券

    斯莱克研究报告：易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线。斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率高、消耗材料少，传统路径下易拉罐...

    标签： 新能源电池壳 易拉罐设备

  • 斯年智驾研究报告：场景物流无人驾驶领军者，商业化奇点临近.pdf

    • 3积分
    • 2023/08/14
    • 1336
    • 中信证券

    斯年智驾研究报告：场景物流无人驾驶领军者，商业化奇点临近。公司概况：场景物流自动驾驶头部玩家，加速商业化复制。斯年智驾针对场景物流中的无人驾驶技术展开研发与商业化，核心产品包括无人集卡、智能运输平板车（IMV）与无人拖车等，凭借软硬件技术壁垒，正加速实现场景物流“去安全员”常态化运营。公司基于“运营+销售”双轮驱动的商业模式，在国内7大港口、3个散货集散地、2个物流园区及若干场间短驳场景落地无人运输项目，当前无人驾驶车队规模超200辆。中长期看，公司将逐步转向轻资产模式，并加速从港口至散货集散地、物流园区、场间短驳等场景物流的全面拓展。行业背景：...

    标签： 无人驾驶 场景物流

  • 东方电热研究报告：受益4680大圆柱电池产业趋势，预镀镍国产替代领先者.pdf

    • 4积分
    • 2023/06/28
    • 192
    • 东北证券

    东方电热研究报告：受益4680大圆柱电池产业趋势，预镀镍国产替代领先者。电加热器行业领先企业，积极布局新能源（多晶硅还原炉、新能车用电加热器、锂电池钢壳材料）业务。公司创立于1992年，早期专注于民用电加热器业务，后拓展至新能车领域，2006年进军工业用电加热器领域，2016年成功研发多晶硅还原炉，切入还原炉市场，2016年公司收购江苏九天51%股权，拓展通信光缆材料及锂电池钢壳材料业务，业务覆盖家用电器、新能源、光通信材料三大领域。自主研发还原炉及冷氢化技术，新能源装备业务迎来高增。公司产品包括多晶硅还原炉和冷氢化电加热器，2022年国内光伏新增装机87.4GW，同比+59.26%，下游高景...

    标签： 大圆柱电池 预镀镍

  • 通合科技研究报告：电源模块老兵，充电模块有望量利齐升.pdf

    • 3积分
    • 2023/05/25
    • 330
    • 开源证券

    通合科技研究报告：电源模块老兵，充电模块有望量利齐升。充电模块是直流充电桩的心脏，占整桩成本约40%，是充电桩成本占比最高、技术壁垒最高的部件，我们预计2023-2025年我国充电模块市场规模分别为89、148、235亿元，2022-2025年CAGR达到75%。目前国内充电模块正处于从第二代15/20KW向第三代30/40KW迭代的转换期，公司目前已量产30KW高性价比充电模块产品，产品性能领先市场。军用电源模块国产化替代加速，“十四五”期间有望放量受国际政治、经济以及军事格局不确定性影响，我国武器装备有望加速更新换代，且近年来国家对国防军工武器装备“自主...

    标签： 电源模块 充电模块

  • 如何提高锂电池产业链的外部安全？.pdf

    • 3积分
    • 2023/04/13
    • 663
    • 中信证券

    如何提高锂电池产业链的外部安全？中美双方在锂电池产业链上均有保供诉求，我国锂电池上游资源端的自主可控和受益主线或将主要体现在资源提炼、锂电回收和钠电池材料三个方面。资源提炼领域关注“盐湖提锂”技术应用；国内锂电回收市场正处于发展初期，技术日渐成熟，渠道是核心；钠电池爆发在即，产业化进程持续加速。推荐蓝晓科技、光华科技、新化股份、元力股份和万里石。政策驱动产业链发展“安全与效益”并重，锂电池领域的产业链安全提升应重点关注上游资源精炼和加工领域。全球产业链的竞争事实上是生产要素的竞争，中美双方在锂电池产业链上均有保供诉求。拜登政府在锂电池领域所谓的&...

    标签： 锂电池
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