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  • 前瞻研究系列报告：AI4S驱动下的科学发现，从经验试错到智能驱动.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/19
    • 122
    • 国联民生证券

    随着大语言模型与科学基座技术的持续演进，AI4S（AIforScience）正推动科学研究迈入以智能驱动为核心的“第五范式”。这一变革不仅体现在算法层面的多维重构，更深刻影响着全球研发预算的配置结构与科技企业的竞争格局。算法体系的三维重构报告指出，AI4S通过执行、决策与逻辑三个维度协同优化研发流程。执行层利用生成式模型实现从“库内筛选”向“全空间生成”的转变，GNoME模型发现的稳定晶体结构较以往扩展一个数量级；决策层引入贝叶斯优化与最优停止算法，在受限博弈环境下将复杂反应参数优化的迭代次数缩减至约150次；逻辑层则通过物理信息神经网络与符号回归，将物理因果约束嵌入模型，解决传统AI的黑盒局...

    标签： 人工智能 AI4S 科学计算

  • IT服务行业深度报告：AI Infra研究专题2，AI云业务核心竞争点_单任务成本.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/14
    • 74
    • 浙商证券

    全球AI产业重心正从模型训练转向大规模推理落地，单位任务完成成本成为AI云业务的核心竞争焦点。伴随大模型推理规模持续扩张，德勤数据显示2026年推理算力负载预计将达三分之二，全球Token调用量呈指数级增长。在此背景下，全栈优势与规模优势构成AI云业务的两大核心竞争力。全栈优势：系统最优与高附加值全栈优势旨在通过全链路全局协同，解决算力集群因网络、调度等环节薄弱导致的“短板效应”，实现从“局部最优”到“系统最优”。谷歌TPU与Gemma模型的跨层协同优化，以及英伟达Run:ai与Nebius的动态GPU分片实践，均证明了全局调优能显著提升GPU利用率并压降推理成本。此外，全栈能力推动AI基础设...

    标签： AI Infra AI云业务

  • 产业赛道与主题投资风向标：GPT_6发布刷新模型能力，液冷产业加速规模化落地.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/10
    • 29
    • 天风证券

    全球AI大模型迭代提速与算力需求激增，正驱动底层基础设施与半导体产业链发生深刻的结构性变化。天风证券本期策略报告系统梳理了近期A股市场资金动向、AI产业前沿进展、半导体周期变化及宏观政策导向，为核心产业赛道的主题投资提供了风向标参考。市场资金呈现结构性调仓统计周期内全A指数下跌1.79%，日均成交额缩减至19643亿元。两融资金流向出现显著分化，锂电池、储能、液冷服务器等概念获得资金净流入，其中宁德时代单周获融资净买入8.87亿元；而光模块（CPO）、AI算力、IDC等前期热门板块遭遇大幅净流出，光模块概念净流出达41.71亿元。创新药赛道拥挤度维持高位，短剧游戏概念拥挤度环比上升。大模型能力...

    标签： 人工智能 液冷

  • 传媒行业点评报告：GPT_6推动AI再攀新高峰，继续布局多模态AI应用.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/08
    • 26
    • 开源证券

    OpenAI正式发布GPT-6Astra，定位为“全球最强的计算机使用模型”，标志着AGI时代到来。Astra具备持续执行完整任务的能力，从接收指令到操作软件并调整动作，已延伸至数据分析、工程设计等复杂流程。其在空间推理和3D生成方面表现惊艳，能生成符合物理规律的空间模型及高可玩性游戏视频。与此同时，WorldLabs发布多模态世界模型Atlas，基于多模态自回归扩散Transformer架构，仅凭少量照片即可合成高清连贯视频，大幅降低3D场景构建成本。GPT-6Astra的智能跃迁将拉动Token消耗加速，推动模型间竞争及AI产业发展。报告建议继续布局多模态AI方向：多模态模型重点推荐腾讯控...

    标签： 人工智能 多模态AI

  • 量化分析报告：ML投研新范式，2026年ICML前沿论文综述.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/08
    • 39
    • 国联民生证券

    随着AI大模型在金融领域的应用深化，传统量化投研面临的策略失效与风控脆弱问题日益凸显。ICML2026会议的前沿研究标志着量化AI向更具实战鲁棒性、逻辑可解释性与市场拟合度的“新范式”演进，重点覆盖了市场微观仿真、隐状态重构、端到端一体化风控及投研逻辑可靠性四大方向。市场微观仿真与博弈MarketSim构建了包含超1.5万个智能体的分层股市仿真平台，通过连续双重拍卖机制和内生价格发现过程，复刻了从微观交易到宏观环境的完整互动。该平台在极端冲击场景下价格跟踪误差仅3.48%，为量化策略提供了高保真的压力测试环境。MaxRL算法则通过优化低胜率场景下的学习信号，提升了模型在极端决策中的表现。时序建...

    标签： 人工智能 大模型应用 机器学习

  • 传媒互联网行业：Harness即新数据集，Agent即新生产力——办公Agent专题.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/08
    • 75
    • 中泰证券

    随着大语言模型技术的成熟，传媒互联网行业正迎来从工具化向智能化转型的关键节点。办公场景作为知识密集型工作的核心载体，成为AIAgent落地应用的前沿阵地。本报告深入剖析了“Harness即新数据集，Agent即新生产力”的核心逻辑，揭示了办公Agent如何通过重构工作流提升全要素生产率。数据资产的重构：Harness的价值报告指出，高质量垂直领域数据的稀缺是制约AI应用深化的主要瓶颈。Harness概念强调了经过清洗、标注和逻辑增强的数据资产的重要性。在办公场景中，这意味着将企业内部非结构化数据转化为可被Agent理解的知识库。通过建立闭环反馈机制，用户与Agent的交互数据反哺模型优化，形成...

    标签： 办公Agent 人工智能 大模型

  • 资讯科技行业AI办公深度：从Chat走向Work，AICoding后的下一潜力市场（更新）.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/31
    • 52
    • 中信建投

    全球知识工作者规模超10亿，随着AI技术从代码编写向通用办公场景延伸，AI办公Agent正成为继AICoding后的下一个千亿至万亿美金级潜力市场。本报告深入剖析了这一趋势背后的驱动逻辑、市场空间及竞争格局。市场潜力与驱动因素报告通过订阅付费法和劳动力价值替代法测算，指出AI办公市场空间广阔。其爆发得益于模型智能水平提升、Token成本下降以及Harness能力完善三者共振。特别是开源模型能力的追赶和成本的降低，使得AI应用能以更低成本调用高性能模型，加速了办公Agent在泛白领人群中的普及。竞争格局与大厂策略海内外厂商纷纷布局，国内呈现腾讯、阿里、字节三足鼎立之势。腾讯凭借WorkBuddy...

    标签： AI办公 AICoding 人工智能

  • AI投研：第一性、原理、远期思考.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/30
    • 120
    • 广发证券

    随着人工智能技术在金融领域的渗透，二级投研正经历从工具辅助到流程重构的深刻变革。本报告立足于2026年的技术背景，提出AI投研应以“最大化还原复刻主观从业者投研生产链路”为第一性原理，旨在通过技术手段捕捉信息差并形成认知差，从而获取超额收益。系统架构与基座权衡报告指出，当前大模型存在上下文衰减、输入扰动敏感及输出非确定性三大原生缺陷。为此，建议采用“一体化产品+开源架构”的混合基座策略：利用一体化产品的易用性进行项目维护，依托开源架构的可定制性处理核心投研任务。通过构建包含实习生、分析师、投资总监角色的最小多智能体矩阵，实现任务的分步加载与隔离，有效规避长上下文带来的性能损耗。技能编排与知识库...

    标签： 人工智能 AI大模型

  • 大模型赋能投研系列之三十：GLM_5.3与GLM_5.3_Flash金融投研能力评测.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/30
    • 94
    • 国金证券

    智谱于2026年8月发布GLM-5.3与GLM-5.3-Flash，前者沿用744B底座强化长程Agent能力，后者以320B多模态底座提供高性价比服务。本报告通过估值建模、多因子回测及行业研究三类任务，对比评测了其与DeepSeekV4系列及KimiK3的表现。估值建模方面，GLM-5.3凭借完整的三表联动与可重算性位居第一，优于其他模型在公式错位或静态数据上的缺陷。GLM-5.3-Flash虽简化了三表结构，但仍保持了较好的假设联动能力，且成本极低。回测任务中，DeepSeekV4系列因计入交易成本及更严格的时点处理领先，GLM-5.3虽数据链完整但缺乏交易摩擦模拟，排名第三。GLM-5....

    标签： 人工智能 大模型 GLM

  • 【专题报告】AI投研工具研究之三：探索未至之境_DeepSeek Harness使用手册.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/30
    • 43
    • 华创证券

    随着AIAgent技术从单纯的对话交互向具备执行能力的智能体演进，本地部署型工具正成为专业工作流的核心基础设施。DeepSeekHarness（DSH）作为DeepSeek推出的本地智能代理，凭借其对文件系统和命令行的操作权限，填补了从“思考”到“行动”的关键缺口，为量化投研和自动化开发提供了全新的生产力工具。核心定位与架构创新DSH与网页版DeepSeek的本质差异在于其本地部署特性。网页版局限于云端问答，而DSH具备文件读写、脚本修改及命令执行权限，实现了操作执行层的闭环。其底层基于Cordis微内核构建，遵循“一切皆插件”的设计理念，模型适配器、工具注册表、Agent主循环乃至UI界面均...

    标签： AI投研工具 DeepSeek 人工智能

  • 资讯科技行业：AI办公深度，从Chat走向Work，AICoding后的下一潜力市场.pdf

    • 3积分
    • 2026/08/28
    • 60
    • 中信建投

    全球知识工作者规模超10亿，随着AICoding商业化增速放缓，AI办公被视为下一个万亿级潜力市场。本报告指出，模型能力提升、Token成本降低及Harness技术完善共同推动了办公Agent从Chat向Work的演进。海外Anthropic、OpenAI及国内腾讯、阿里、字节等巨头纷纷布局，通过产品整合与组织调整加速抢占市场。报告测算显示，基于订阅付费或劳动力价值替代法，AI办公市场空间可达千亿至万亿美金。国内竞争中，腾讯凭借WorkBuddy及微信生态领先，阿里通过千问办公整合多产品线，字节推出豆包工作统一品牌，互联网大厂凭借生态、产品力及模型中立性优势，有望成为赛道赢家。

    标签： AI办公 AICoding 人工智能

  • 产业赛道与主题投资风向标：DeepSeek多模态能力跃升.pdf

    • 6积分
    • 2026/08/28
    • 45
    • 天风证券

    全球AI大模型竞争进入多模态与工程化落地新阶段，DeepSeek视觉理解能力跃升与中国开源模型参数规模领先，标志着技术路线的多元化演进。与此同时，美国科技巨头通过大规模发债和股权融资加剧AI算力军备竞赛，推高全球实际收益率，资本市场风险与机遇并存。市场表现与资金动向本周全A指数调整，黄金概念因美国就业数据弱化而走强，两融资金持续流入芯片板块。创新药BD交易总额创新高，光模块受益于AI算力需求持续景气。拥挤度显示部分科技赛道交易热度较高，需警惕短期波动。政策环境优化国务院修改住房公积金管理条例，拓宽提取范围至装修、物业费，并覆盖灵活就业人员，助力房地产去库存与消费释放。上海进一步优化楼市政策，降...

    标签： 人工智能 大模型 多模态

  • 传媒·计算机行业专题：RSI，大模型的下一站？——AI研发自动化加速下的模型、算力与应用机会.pdf

    • 5积分
    • 2026/08/24
    • 61
    • 国信证券

    全球人工智能研发正经历从辅助工具向自主研发参与者的范式转变，递归自我改进（RSI）作为关键技术路径，虽未完全实现跨代闭环，但已在代码编写、实验优化等环节形成局部反馈机制。本报告聚焦于AI研发自动化加速背景下的产业机会，指出竞争核心已从单代模型能力转向包含模型、智能体、评估器及算力的“AI研发工厂”系统能力。研发范式重构与厂商竞争前沿模型厂商如OpenAI、Anthropic和GoogleDeepMind正通过不同路径推进AI研发自动化。OpenAI侧重能力评测与治理阈值，Anthropic强调研发工作向AI转移的渐进式路径，GoogleDeepMind则依托评估器驱动的算法进化。尽管完整RSI...

    标签： 人工智能 大模型 算力

  • 产业赛道与主题投资风向标：DeepSeek V4 Pro正式版上线，国产AI生态加速扩容.pdf

    • 5积分
    • 2026/08/20
    • 40
    • 天风证券

    DeepSeekV4Pro正式版的上线及API价格调整，标志着国产AI大模型进入商业化深水区，推理算力需求呈现爆发式增长。本报告围绕这一核心事件，系统梳理了算力产业链各环节的市场表现、政策导向及技术趋势。市场与资金面近期全A市场活跃度略有下行，但光通信概念表现强势，两融资金显著流向该板块。半导体与芯片赛道拥挤度较高，显示市场对算力硬件的高度关注。涨停家数减少表明情绪趋于理性，资金更倾向于有业绩支撑或明确产业趋势的方向。核心产业赛道算力租赁方面，DeepSeek采用峰谷定价，反映高峰时段算力资源紧缺，推理需求向常态化扩散。光模块受益于数据中心扩张及AI算力发展，数通光模块需求持续走强。PCB行业...

    标签： 人工智能 AI大模型 国产AI生态

  • 金工专题报告：AI研究系列之四，AI+Obsidian管理投研知识库.pdf

    • 4积分
    • 2026/08/20
    • 57
    • 东吴证券

    随着AI技术在金融研究领域的深入应用，信息处理效率虽大幅提升，但知识沉淀与长期调用成为新瓶颈。本报告介绍如何利用Obsidian结合AI插件构建个人投研知识库，解决信息碎片化与记忆断层问题。核心工具与架构Obsidian凭借本地Markdown存储、双向链接及开放插件生态，成为理想的投研知识管理底座。其本地优先特性保障数据安全，Markdown格式便于AI读取与维护，双向链接则构建起知识间的逻辑网络。报告强调渐进式搭建理念，从基础笔记逐步扩展至自动化工作流。关键插件应用WebClipper用于网页资料的快速剪藏与元数据保留；Claudian插件引入AIAgent，使其能读取库内多篇笔记，协助搭...

    标签： 人工智能 知识库管理
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