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  • 央国企科技创新系列报告：人工智能与大模型专题.pdf

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    • 2025/07/10
    • 308
    • 招商证券

    央国企科技创新系列报告：人工智能与大模型专题。与互联网产业一样，人工智能行业也遵循“技术-硬件-终端-应用”的发展范式，只不过技术端由通信网络变为大模型理论研究，其发展高度取决于上游AI芯片与算力硬件水平。当前国产芯片厂商正加速技术突破，叠加应用生态持续完善，推动生成式AI在多行业实现深度落地。大模型及其硬件基础架构构成产业核心价值，相关领域投资将同时获得技术突破红利与产业升级收益。全球大模型竞争格局：全球大模型技术进入深度竞争阶段，中美两国呈现差异化发展路径。OpenAI、谷歌、Anthropic等海外巨头的产品注重多模态理解与复杂推理能力，且具备强大的基础研究支持。...

    标签： 人工智能 大模型

  • 从海外C端应用看AI进展：订阅服务迎来价值增量，广告平台有望持续增长.pdf

    • 5积分
    • 2025/07/04
    • 196
    • 西南证券

    从海外C端应用看AI进展：订阅服务迎来价值增量，广告平台有望持续增长。C端应用：强化数据积累与核心算法，构建C端应用增长飞轮。在互联网应用中，用户数据和推荐算法是各平台构建壁垒的核心。在用户飞轮方面，C端应用基于AI技术提高推荐模型效率、借助AI功能优化用户体验，从而提高用户参与度、积累更多用户行为数据，最终反哺推荐算法的优化升级，其中，Duolingo和Spotify聚焦AI功能迭代，Snapchat和Pinterest则在22H2至23H1对推荐模型进行重大升级。对于订阅平台，AI算法和AI功能的引入，能够吸引更多的付费用户，有效提升用户留存和订阅转化率，驱动企业加大AI投入，从而进一步优...

    标签： AI大模型 订阅服务 广告平台

  • 能科科技研究报告：工业软件和工业AI的领跑者，AI agent打造第二成长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2025/07/02
    • 471
    • 能科科技

    能科科技研究报告：工业软件和工业AI的领跑者，AIagent打造第二成长曲线。工业软件和工业AI的领跑者：公司成立于2006年12月，2016年10月上市。公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AIAgent产品与服务，支撑客户实现基于企业业务目标的“数智化”转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产力。公司一直立足工业领域，聚焦高端装备制造业，深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业，服务客户超过3,000家。公司自研产品实现快速增长：公司围绕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业客户，持续迭代&ld...

    标签： 工业软件 工业AI AI Agent

  • 扩散大语言模型（dLLM）开启并行新范式：大模型领域的重要技术路线试水.pdf

    • 3积分
    • 2025/07/02
    • 220
    • 国泰海通证券

    扩散大语言模型（dLLM）开启并行新范式：大模型领域的重要技术路线试水。扩散大语言模型（dLLM）采用并行生成新范式，其迭代求精与全局规划的独特机制，驱动下一阶段AI在代码生成、可控编辑等领域实现能力跃迁：面对日益增长的推理成本与速度要求，dLLM通过并行解码从根本上改变了当下流行的AR模型顺序解码token-by-token生成文本的模式，在同等生成质量的前提下，实现生成速度数倍提升。2025年以来，dLLM已从理论探索迅速走向产业实践：开源大模型领域，LLaDA率先在数十亿参数规模上验证了其与AR模型竞争的潜力，MMaDA则以统一架构展现了其在多模态领域的强大融合能力。商业化大模型领域，I...

    标签： 大语言模型 扩散模型 人工智能

  • AI行业分析：企业数智化转型中，AI幻觉引发的治理挑战与防控策略.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/24
    • 248
    • 国泰海通证券

    AI行业分析：企业数智化转型中，AI幻觉引发的治理挑战与防控策略。导言：以ChatGPT、DeepSeek为代表的大语言模型（LLM）掀起人工智能应用新潮，推动企业与政府加速“数智化”转型。然而，技术缺陷带来的风险日益显现，尤其是模型“幻觉”频发，已引发多起风险事件。各类机构在接入LLM的同时，亟需重视其潜在治理问题，提前构建防范机制，确保AI技术安全可控发展。AI幻觉已在应用端形成多重危机。AI幻觉（AIhallucinations）是指人工智能模型生成的看似合理但实际错误的内容，这种现象通常表现为脱离现实、逻辑断裂或偏离用户需求的输出。大型语...

    标签： AI大模型 人工智能

  • AI产业深度分析：混合专家（MoE），大语言模型持续进化的核心架构基石.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/17
    • 328
    • 国泰海通证券

    AI产业深度分析：混合专家（MoE），大语言模型持续进化的核心架构基石。MoE不仅是驱动大语言模型（LLM）持续进化的核心架构基石，更在重塑LLM的市场格局，推动AI领域的多元化竞争与开源生态的繁荣。随着LLM的竞争日益转向对更高性能与更大模型规模的追求，其背后急剧增长的算力成本与训练开销已成为行业发展的核心瓶颈。在此背景下，混合专家（MixtureofExperts，MoE）架构已从理论探索走向产业应用的核心，成为解决这一根本矛盾的关键。它通过解耦总参数量与单次推理激活参数量，为业界提供了一条在算力约束下持续扩展模型规模、提升智能水平的决定性路径。MoE技术最早可追溯至1991年Robert...

    标签： 人工智能 大语言模型 混合专家

  • AI系列专题报告：算力，算力基建景气度高，国产AI芯片发展势头良好.pdf

    • 5积分
    • 2025/06/13
    • 1014
    • 中国平安

    AI系列专题报告：算力，算力基建景气度高，国产AI芯片发展势头良好。AIGC蓬勃发展，对底层智能算力产生强劲需求。行业前期，训练是算力需求的主力，大量大模型训练需要海量算力支撑。2024年末，DeepSeek重磅发布，其轻量化、低成本、高性能特征大幅拉低了AI应用门槛，有望成为各类推理场景爆发的契机，推理算力市场需求潜力巨大。在此背景下，全球科技巨头资本支出维持在高位，国内智算中心建设如火如荼。根据中国信通院&浪潮信息报告数据，截至2023年底，全球智能算力规模为335EFLOPS，同比增长136%，智能算力需求旺盛，增速远超算力整体规模增速。AI算力芯片：ASIC蒸蒸日上，关注AI芯...

    标签： 算力 AI芯片

  • AI产业深度分析：OpenAI阵痛后的新生，从单纯技术驱动的模型竞赛到积极的工程化落地以支持AI产业更好的商业化生态.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/11
    • 195
    • 国泰海通证券

    AI产业深度分析：OpenAI阵痛后的新生，从单纯技术驱动的模型竞赛到积极的工程化落地以支持AI产业更好的商业化生态。e_Summary]自2025年4月以来，OpenAI在LLM领域动作频繁，考虑到GPT-4.5“高价低效”的市场评价，将旗舰模型刚发布不到2个月GPT-4.5下线，随后发布对GPT-4.5的访谈视频，回顾其从构思到训练完成的历程，并反思局限性与最终效果。紧接着迅速推出o3与o4-mini两款头部推理模型以及新一代旗舰模型GPT-4.1，并推出一系列优化升级。这些动作表明OpenAI在经历一段时间的探索与沉淀后，正积极通过产品优化与创新，提升用户体验，降...

    标签： 人工智能 大模型 AI产业

  • 具身智能数据行业分析报告：AI时代的石油.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/05
    • 469
    • 东吴证券

    具身智能数据行业分析报告：AI时代的石油。数据是推动具身智能技术快速突破和落地应用的关键。借鉴自动驾驶汽车发展的路径，数据对于具身智能同样至关重要。优质的数据集能够驱动智能体感知与理解环境，能够加速具身智能模型的训练与部署，帮助机器人有效完成复杂任务。不同于大语言模型可以使用互联网海量信息作为训练数据，机器人所用的具身智能模型没有现成数据可以使用，需要投入大量时间和资源进行机器人操作实践或仿真模拟，以收集视觉、触觉、力觉、运动轨迹以及机器人本体状态等多源异构数据。符合通用标准、得到验证的数据集成为具身智能行业的刚需。当前具身智能本体形态多种多样，应用场景千差万别，对于具身智能训练数据的需求也更...

    标签： 具身智能 AI数据

  • 量化专题报告：解码管理层论述，AI驱动的年报MD&A分析与选股.pdf

    • 5积分
    • 2025/05/27
    • 106
    • 民生证券

    量化专题报告：解码管理层论述，AI驱动的年报MD&A分析与选股。MD&A（管理层讨论与分析）作为企业年报核心文本，本质上是一份由企业最高决策层撰写的“经营解码说明书”。从时间上看，MD&A通过“历史经营回顾+未来战略展望”搭建发展桥梁；从空间上看，MD&A披露财务指标外的非财务信息及管理层可信度。因此，财务数据仅呈现“结果”，而MD&A揭示“过程”和“逻辑”，将成为主动管理和量化策略共同争夺的alpha前沿阵地。巴菲特MD&A分...

    标签： AI 量化选股

  • 大模型赋能投研专题报告：Dify，全自动投研工作流可视化构建.pdf

    • 3积分
    • 2025/05/15
    • 438
    • 国金证券

    大模型赋能投研专题报告：Dify，全自动投研工作流可视化构建。随着生成式AI技术的快速发展，金融行业也正积极探索大模型在各类业务场景中的应用落地。当前也出现了许多应用产品能提升各环节的工作效率，然而产品类型主要属于智能客服、金融知识问答这些，核心优势也主要在于其背后的数据库质量，本质上依然属于“工具”而非“应用”，还未真正发挥大模型自身具备的丰富潜力。而Manus、DeepResearch这类产品展现了大模型成为真正通用或专业化智能体的可能性，这也是它们曾带来轰动的原因。如何更进一步搭建金融领域的专业Agent？为什么我们需要Dify？Dify作...

    标签： 大模型 Dify 投研

  • 人工智能专题报告：软件公司的重估，Tokens批发.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/29
    • 242
    • 西部证券

    人工智能专题报告：软件公司的重估，Tokens批发。DeepSeek的开源模式和低成本大幅降低了人工智能进入各行业的门槛，企业级AI应用正在出现裂变式增长，Agent已逐步在ERP、CRM、OA、HRM、MES等核心企业软件中发挥作用。MaaS是包着大模型的应用软件——MaaS是把模型包进软件里，表现形式是应用软件，内核是token。阿里云CTO周靖人认为，MaaS最底层的含义是要把模型作为重要的生产元素，围绕模型的生命周期设计产品和技术，从模型的开发入手，包括数据处理、特征工程、模型的训练和调优、模型的服务等，提供各种各样的产品和技术。软件公司在MaaS生态中扮演的角...

    标签： 人工智能 大模型

  • 人工智能专题：AutoGLM沉思，DeepResearch+Operator，开启智能体新阶段.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/18
    • 260
    • 国海证券

    人工智能专题：AutoGLM沉思，DeepResearch+Operator，开启智能体新阶段。AutoGLM沉思实现了深度研究能力（DeepResearch）+实际操作（Operator）的结合，推动AIAgent进入“边想边干”的阶段。AutoGLM沉思的技术演进路径包括：GLM-4基座模型→GLM-Z1推理模型→GLM-Z1-Rumination沉思模型→AutoGLM模型。智谱AutoGLM沉思模型GLM-Z1-Rumination突破了传统AI单纯依赖内部知识推理的局限，创新性地结合实时联网搜索、动态工具调用、深度分析和自我验证，...

    标签： 人工智能 智能体

  • 阿里云生态链专题研究：自主芯片+底层模型+TO B生态共筑阿里AI云生态领军地位.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/09
    • 217
    • 阿里云

    阿里云生态链专题研究：自主芯片+底层模型+TOB生态共筑阿里AI云生态领军地位。1.训练大模型成本巨大，但应用落地不能仅需一个大模型，而是需要场景know-how和生态加持大模型是AIagent应用的核心，当前大模型落地面临AI竞争加剧，企业转向体系化竞争，单品+生态模式难以为继。AI需结合应用软件，渗透研发、生产、运营环节，实现业务价值。同时，AI应用需依托稳定健全安全的数字基础设施，而非孤立重建智算体系。行业落地新一代人工智能时，不仅需要行业大模型，更需端到端解决方案，涵盖上层应用、训练数据、底层算力、智能平台及工程实现。我们认为，优秀的模型+场景know-how是最优解，因此我们认为大模...

    标签： 人工智能 大模型 云计算

  • AI图像应用专题报告：乘平权之势，破泛生产力之局.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/08
    • 341
    • 华泰证券

    AI图像应用专题报告：乘平权之势，破泛生产力之局。AI图像应用商业化具备确定性，完成行业扩容和付费潜力提升。图像生产力场景面向以变现为诉求的内容生产者，该群体具备付费刚需，随着社交媒体、电商等发展，当前行业趋势正在由专业领域向通用领域演变。24年全球图像生产力行业TAM约630亿美元，行业收入合计约200亿美元，渗透率32%，提升瓶颈来自于通用领域的付费意愿。而AI图像应用经过23-24年发展，商业化逻辑已被验证，并完成了图像生产力行业扩容和付费潜力的提升。24年AI原生应用收入合计约7亿美元，yoy+59%，为行业全新增量，同时AI原生应用ARPU显著高于传统生产力/生活场景，来自于通过AI...

    标签： AI图像 人工智能 大模型
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