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电子行业2026年中期策略：聚焦AI瓶颈环节，国产半导体设备订单迎爆发.pdf
- 4积分
- 2026/05/10
- 178
- 兴业证券
兴业证券电子行业2026年中期策略报告，聚焦AI发展瓶颈环节，分析国产半导体设备行业发展机遇，预期国产半导体设备订单将迎来爆发增长。报告涵盖AI算力需求、芯片制造设备、产业链国产化进程等内容。
标签： 半导体设备 人工智能 AI芯片 国产化 -
产业深度：物理AI时代的数据“卖铲人”，具身数据采集开启下一代数据基建浪潮.pdf
- 3积分
- 2026/05/08
- 176
- 国泰海通证券
报告深度分析物理AI时代下具身数据采集产业的发展机遇。作为AI数据基础设施的“卖铲人”，具身数据采集被视为下一代数据基建的核心方向，报告探讨了技术演进、市场空间及投资机会。
标签： 物理AI 具身智能 数据采集 数据基建 -
计算机行业AI时代的散热变革：液冷需求加速释放.pdf
- 3积分
- 2026/05/08
- 150
- 财通证券
财通证券发布的计算机行业研究报告，分析AI时代背景下散热技术的变革趋势。随着人工智能算力需求爆发式增长，传统风冷散热方案面临严峻挑战，液冷技术作为高效散热解决方案迎来加速释放期。报告深入探讨液冷技术在AI服务器、数据中心等场景的应用前景，及相关产业链投资机会。
标签： AI服务器 液冷技术 数据中心 散热解决方案 -
人工智能行业CPU系列报告1：Agentic AI重塑通用计算价值.pdf
- 3积分
- 2026/05/08
- 79
- 中信建投
中信建投发布的AI行业CPU系列研究报告第一篇，聚焦AgenticAI（代理式AI）技术发展及其对通用计算价值的重塑作用。报告分析了AI大模型与CPU的融合趋势，探讨了AgenticAI在通用计算场景中的应用前景和投资机会。
标签： Agentic AI CPU 通用计算 人工智能 -
中国&香港&美国电子行业：Token需求加速、算力和大模型持续上行——海外TMT行业2026年夏季策略报告.pdf
- 4积分
- 2026/05/07
- 138
- 海通国际
海通国际发布的2026年夏季海外TMT行业策略报告，聚焦中国、香港和美国电子行业市场，重点分析Token需求加速、算力发展及大模型持续上行的行业趋势，为投资决策提供参考。
标签： 算力 大模型 电子行业 TMT Token -
全球资产配置每周聚焦：AI景气，Token消耗分化加大，提价普遍，非科技渗透提速.pdf
- 4积分
- 2026/05/07
- 64
- 申万宏源
申万宏源全球资产配置每周聚焦报告，分析AI行业发展景气度，探讨Token消耗分化趋势，梳理AI服务提价现状，并关注非科技领域对AI技术的渗透应用进程加速现象。
标签： AI 大模型 Token 全球资产配置 -
计算机行业“中国AI核心资产”系列（3）：算力租赁，锐度鲜明的中国AI核心资产.pdf
- 3积分
- 2026/04/22
- 293
- 国海证券
计算机行业“中国AI核心资产”系列（3）：算力租赁，锐度鲜明的中国AI核心资产。一、商业模式：长单锁定+业绩兑现节奏清晰，业绩高增可预期具备高确定性+业绩兑现节奏清晰双重优势，折旧前置放大长期利润弹性。行业以2–5年承诺制长期合同为主，交付、验收后进入计费阶段，我们认为，业绩兑现节奏清晰，现金流可预测性强、收入稳定性高。以Coreweave为例，其数据中心租赁、电力及折旧成本先于营收确认，业务常态化后可实现25%-30%长期利润率。我们认为，随算力设备使用年限推进，服务器折旧逐步计提完毕，核心成本将大幅下降，后续稳定的租金收入大部分将直接转化为净利润，企业有...
标签： AI核心资产 算力租赁 中国AI -
云天励飞动态更新报告：迎接DeepSeek“模算协同”机遇.pdf
- 3积分
- 2026/04/22
- 140
- 国联民生证券
云天励飞动态更新报告：迎接DeepSeek“模算协同”机遇。中标湛江AI推理千卡集群项目，DeepSeek创始人家乡打造“国模国芯”深度融合的算力生态.2026年3月12日，云天励飞中标湛江市AI渗透之城新质生产力基础设施建设项目，该项目为全栈国产AI推理千卡集群，基于公司自研国产AI推理加速卡，推动DeepSeek等国产大模型在相关应用场景中的适配与部署。云天励飞中标此项目，项目建设的AI推理算力集群将围绕大模型推理任务需求进行系统设计。本次AI推理算力集群将分三期建设，并将采用云天励飞自研的国产AI推理加速卡。一期项目将部署云天励飞X6000...
标签： AI大模型 模算协同 -
全球科技行业光通信网络：AI基础设施的下一个超级趋势.pdf
- 4积分
- 2026/04/20
- 311
- 高盛
全球科技行业光通信网络：AI基础设施的下一个超级趋势。网络技术释放了单个AI芯片的算力，通过连接多个芯片（协同工作），实现无缝数据交换和低延迟，并将AI推向了新的高度。随着AI基础设施的加速发展和单机架算力的提升，我们预计所有网络配置都将迎来强劲增长，推动整个价值链的潜在市场规模增长9倍至1,540亿美元。具体而言，我们发现：(1)横向扩展（scaleout）/纵向扩展（scaleup）的价值量分别增加16倍/45倍；(2)光通信网络从横向扩展拓展至纵向扩展推动潜在市场规模扩大13倍；(3)从2025年下半年AI服务器型号到2027年下半年AI服务器型号，横向扩展中可插拔光模块的价值市场扩大1...
标签： 光通信网络 AI基础设施 -
科技行业专题研究：小龙虾的“双眼”，AI眼镜如何进入智能体时代.pdf
- 3积分
- 2026/04/14
- 139
- 华泰证券
科技行业专题研究：小龙虾的“双眼”，AI眼镜如何进入智能体时代。硬件：2025年出货870万台，四大品类×两条技术主线据Omdia数据，2025年全球AI眼镜出货870万台，同比+322%。四大品类中：1）全尺寸VR头显（VisionPro、MetaQuest）面向游戏/专业市场，多采用Pancake+LCD/硅基OLED路线，双屏大尺寸、高分辨率，但重量偏大（300-600g），近年需求表现偏弱，根据IDC预测，2025年VR/MR头显出货同比下降42.8%；2）有线轻量XR眼镜（XREALAir/One、RokidMax）是当前带显示AR眼镜的出货主力，...
标签： AI眼镜 智能体时代 -
产业观察：三维量子实时动力学，奥格斯堡大学将神经量子态模拟推进至1000量子比特.pdf
- 3积分
- 2026/04/14
- 89
- 奥格斯堡大学
产业观察：三维量子实时动力学，奥格斯堡大学将神经量子态模拟推进至1000量子比特。上周科技产业融资概况：2026年4月4日~2026年4月10日期间，国内外科技产业共发生112起融资事件，其中国内90起、国外22起；国内市场中，先进制造、人工智能、企业服务行业的融资事件数分别为43、31、8件，位列前三。上周科技产业二级市场表现跟踪：1）涨跌幅：a）上周大盘指数总体上涨，具体表现为：上证指数全周上涨2.74%，报3986点；深证成指全周上涨7.16%，报14309点；创业板指上涨9.50%，报3449点。b）科技子行业：上周半导体指数/汽车电子指数/人工智能指数/元宇宙指数周涨幅为10.31%...
标签： 量子计算 量子模拟 量子比特 -
计算机行业：摩尔线程，算力高景气下的全栈破局者.pdf
- 5积分
- 2026/04/13
- 65
- 兴业证券
计算机行业：摩尔线程，算力高景气下的全栈破局者。创始团队脱胎英伟达，国产全功能GPU引领者。摩尔线程成立于2020年，高管团队及核心技术人员均有英伟达工作背景。董事长张建中曾担任英伟达全球副总裁兼大中华区总经理；董事张钰勃和副总经理杨上山曾担任英伟达GPU架构师，为公司奠定了坚实的技术与商业基础。自成立以来，公司陆续推出苏堤→春晓→曲院→平湖→花港五代架构，同时推出了四代全功能GPU及SoC产品，覆盖图形渲染、AI智算、科学计算等核心GPU应用领域。模型应用加速落地，人工智能商业模式逐步闭环。2025年9月，通义大模型7连发，旗舰模型Qwen3-Max性...
标签： 计算机行业 摩尔线程 算力 -
基于剪接交换算法的稀疏学习——机器学习系列十.pdf
- 4积分
- 2026/04/08
- 65
- 兴业证券
基于剪接交换算法的稀疏学习——机器学习系列十。本报告针对海量金融数据带来的维度灾难与过拟合难题，提出了稀疏优化模型的解决方案，并拓展了剪接交换算法以进行高效求解。与传统方法相比，该方案能直接控制保留的变量数量，且大幅缓解估计偏差与计算效率低等问题。该算法通过迭代剔除低贡献度变量并纳入高重要性变量，在一定条件下可有效逼近全局最优子集，为量化投研提供了一个计算高效、可解释性强的通用框架。特征重要性的经济含义与算法的“白盒”可解释性：稀疏优化不仅能够输出简洁的变量组合，其自身底层剪接交换算法的每一步迭代也具备直观经济学直觉，使模型决策透明可追溯：稀疏指...
标签： 机器学习 稀疏学习 算法 -
量化看市场系列之十二：让AI更懂你——本地知识库的配置与应用.pdf
- 3积分
- 2026/04/03
- 97
- 华创证券
量化看市场系列之十二：让AI更懂你——本地知识库的配置与应用。在没有AI的时代，我们的资料往往散落在一个个文件夹中，或存放在各种笔记软件里。想要找到某条信息，只能依赖记忆去定位，或者通过软件的关键词搜索功能来查找。这种方式不仅效率低下，还容易出现遗忘——即便搜到了，返回的也往往是一个包含关键词的“资料原文”，需要你从头到尾翻阅、理解、归纳，才能提炼出真正想要的答案。而有了AI知识库之后，这一切发生了本质变化。AI会提前对你的所有文档资料进行理解、分析和向量化处理，构建起一个结构化的知识网络。当你提出问题时，AI能够精准理解...
标签： AI大模型 本地知识库 RAG -
机器学习应用系列：T2RL，端到端深度强化学习因子挖掘与组合优化框架.pdf
- 4积分
- 2026/04/02
- 106
- 西南证券
机器学习应用系列：T2RL，端到端深度强化学习因子挖掘与组合优化框架。本文构建了一种“预测与决策相耦合”的两阶段量化选股框架T2RL（Two-stageTransformerReinforcementLearningFramework），旨在解决传统深度学习模型仅聚焦于收益率预测而难以实现组合全局优化的问题。该框架将Transformer模型与强化学习算法有机结合，第一阶段通过深度学习挖掘具备投资信号的因子，第二阶段利用强化学习进行动态权重优化，实现从个股预测到投资组合构建的完整闭环，提升策略的收益能力和风险控制水平。阶段一：深度学习因子挖掘。第一阶段构建了融合Tran...
标签： 机器学习 深度强化学习 因子挖掘
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