产业政策研究 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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通信产业追踪（13）：国内云巨头资本开支同比高增；智能家居行业逐步催化.pdf
- 6积分
- 2021/05/24
- 813
- 信达证券
该文档为通信产业追踪系列的第十三期，核心聚焦于国内云计算巨头的资本开支情况及其对产业链的影响。报告指出，国内主要云厂商的资本开支呈现同比显著增长态势，这一趋势反映了云计算基础设施建设的持续投入加速，有望带动算力、服务器、光模块等相关硬件需求的复苏与增长。行业催化因素文档同时分析了智能家居行业的最新动态，指出该行业正逐步迎来多重催化因素，包括技术迭代、政策支持及消费需求释放等，行业景气度有望提升。结合云巨头资本开支的高增，报告探讨了算力基础设施升级与智能家居应用落地之间的协同效应，为投资者把握数字科技与消费电子领域的投资机会提供数据支持与逻辑分析。
标签：云计算智能家居
计算机行业专题报告：“十四五规划”数字化转型指引投资新机遇.pdf
- 6积分
- 2021/05/20
- 597
- 东兴证券
本报告聚焦“十四五规划”背景下的数字化转型政策指引，深入分析该战略对数字科技与电子通信行业带来的投资机遇。报告解读了国家层面对于产业数字化、数字产业化发展的政策导向，探讨了云计算、人工智能、大数据等核心技术在政府及企业数字化转型中的应用场景与市场空间。文档核心在于梳理数字化转型产业链上下游的价值分布，识别具备技术壁垒与政策支持双重优势的重点赛道。通过政策趋势与市场需求的结合分析，为投资者提供关于数字基础设施、行业应用软件及智能终端等领域的投资逻辑与标的筛选思路，旨在把握数字经济时代的结构性增长机会。
标签：数字化转型数字经济
半导体设备行业研究及2021年中期策略分析
- 6积分
- 2021/05/19
- 997
- 中银国际
本文档为中银国际于2021年5月11日发布的半导体设备行业2021年中期投资策略报告。报告核心观点认为，全球全面数字化趋势加速，推动了半导体设备采购周期的拉长，行业迎来长期增长机遇。报告深入分析了半导体设备行业的供需格局、技术迭代路径及全球市场竞争态势。重点探讨了在数字化浪潮下，下游晶圆厂扩产意愿增强对设备需求的拉动作用，以及供应链安全背景下设备国产化替代的潜在空间。同时，报告结合行业历史周期规律，对2021年及未来几年的行业景气度进行了预判，为投资者把握半导体设备板块的投资机会提供数据支撑与策略建议。
标签：半导体设备
电子行业2021年中期策略报告：行业景气度持续上行，国产替代加速推进
- 12积分
- 2021/05/13
- 1857
- 华创证券
该文档为华创证券于2021年5月9日发布的电子行业2021年中期策略报告，旨在对2021年下半年电子行业的整体表现及细分赛道进行深度研判。报告首先回顾了电子行业上半年的市场表现，分析了宏观经济环境、产业政策导向以及全球供应链变化对行业的影响。核心内容聚焦于行业景气度的判断，通过梳理产业链上下游的供需格局、库存周期及价格波动情况，评估行业整体的增长潜力与风险点。在细分领域方面，报告重点探讨了半导体、消费电子、面板等核心赛道的中期投资机会。结合技术创新趋势（如5G应用落地、新能源汽车电子化率提升等），分析了各子行业的竞争格局、市场份额变化及龙头企业的经营状况。同时，报告提供了具体的投资策略建议，包...
标签：电子行业半导体
通信行业年报分析：5G推动通信行业盈利改善，估值处历史底部，建议关注四大投资方向
- 6积分
- 2021/05/12
- 788
- 中信建投
该文档为中信建投发布的通信行业深度研究报告，核心观点指出在5G建设推进的背景下，通信行业整体盈利能力呈现改善趋势。报告分析认为，当前板块估值处于历史底部区间，具备较高的配置价值。研究重点梳理并建议关注四大潜在投资方向，旨在为投资者提供明确的选股思路和布局策略，揭示行业从周期底部向上的复苏逻辑及细分领域的投资机会。
标签：通信行业 5G
计算机行业2021年中期策略：信创为基，AI云腾飞.pdf
- 6积分
- 2021/05/11
- 1538
- 信达证券
我国IT产业全面进入“信创+”时代。ARM架构在智能手机、车联网、物联网等领域市场份额超过90%，同时凭借其低功耗、高性价比的技术优势，在PC与服务器领域增长势头强劲。ARM技术源自英国技术，其开放授权的商业模式以及快速发展的趋势，给信创带来机遇。我们认为国产替代发展到现阶段，产品已经进入了一个创新的阶段，信创不仅是国产替代，同样也需要创新产品。国内信创产品已经进入了创新者阶段，而芯片和生态成为了信创真正的创新点，尤其在更开源的ARM生态不断发展趋势下，行业应用将依托应用软件的创新加速发展。➢云与AI技术发展加速国产IT厂商做大做强。国家“十四五”规划促进新兴技术与实体深度融合，推动企业数字化...
标签：信创 AI 云计算
信息安全行业年报季报分析：5年黄金发展期，21年景气度双击
- 6积分
- 2021/05/10
- 879
- 申万宏源
随着数字化、智能化的发展，数据资产已经成为核心资产，当被保护资产的重要性提高后，对信息安全的投入也会大幅提升，这带动企业自发投入的意愿增加。未来5年信息安全行业保持20%左右增长。信息安全20Q4复苏明显，21Q1延续高景气20Q1-Q4收入同比增长分别为-24%、8%、17%、19%，逐级加速回暖的趋势非常明显。21Q1收入同比增长38%，一方面由于去年基数的影响，一方面也是行业景气度继续保持。为什么现在是较好投资期?1)信息安全宏观弱相关，今年周年庆及奥运会准备，将是景气度的重大催化。2)信息安全的逻辑并没有发生变化，驱动力保持。3)20Q4验证安全投入的重要性，21Q1延续高增，...
标签：信息安全
互联网平台反垄断专题研究：长期价值变化回归基本面，拥抱创新才能持续繁荣.pdf
- 5积分
- 2021/04/19
- 713
- 天风证券
互联网平台反垄断专题研究：长期价值变化回归基本面，拥抱创新才能持续繁荣。2020年12月24日，市场监管总局宣布依法对阿里“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。2021年4月10日，市场监管总局依法对阿里巴巴作出行政处罚，责令停止违法行为，并处以182.28亿元罚款。4月13日，市场监管总局联合召开行政指导会，要求各平台企业一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。全球监管常态化趋势明显，中国平台经济反垄断进入实质性阶段。过去20余年，互联网产业快速发展，互联网平台基础功能由最初的信息中介发展至促进多边市场用户交互。随着数据规模和使用效率提升、跨领域业务扩张形成生态，互联网平台公共基础设施属性逐渐增强。...
标签：互联网平台反垄断
数字经济专题研究报告：全球发展趋势与投资机遇分析.pdf
- 8积分
- 2021/04/09
- 3593
- 平安证券
数字经济专题研究报告：全球发展趋势与投资机遇分析。近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。2020年底中央经济工作会议、两会政府工作报告及“十四五”规划，都提出了数字经济发展的政策部署。我们认为，“加快数字化发展，建设数字中国”，不仅仅是政府政策的目标，也是中国经济结构和产业结构转型的必然方向，更蕴含了富有想象力的投资空间和机遇。数字经济的定义与内涵框架：目前，学术界对数字经济尚无明确公认的定义。总体而言，我们认为数字经济至少包含如下特征:1)数字经济的发展以数据为最基础的生产要素，以信息通信技术(ICT)...
标签：数字经济
通信行业分析报告：打造数字中国，通信发展可期
- 6积分
- 2021/03/24
- 1120
- 长城证券
通信行业分析报告：打造数字中国，通信发展可期。十四五将加快推进新基建，打造数字中国：2021年3月5日第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京召开，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下简称《纲要》）于2021年3月13日发布，数字中国建设成十四五建设重点，多条重要举措涉及通信产业。根据《纲要》，我国于十四五期间将打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态。将充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。数字经济第4次写入政府工...
标签：通信行业数字经济云计算
信息领域十四五规划解读：把握科技创新、数字化、自主可控发展的三大机遇.pdf
- 6积分
- 2021/03/24
- 1824
- 中原证券
信息领域十四五规划解读：把握科技创新、数字化、自主可控发展的三大机遇。对比2020年10月29日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称“建议”)和十三五规划纲要，十四五规划纲要有了一些新的调整，本文着力对信息科技领域可能发生的影响和变化进行分析。信息科技领域的可以把握的三大发展机遇:(1)科技创新:十四五中我们的“创新”篇章全面聚焦在科技创新领域，确立了科技创新在“我国现代化建设全局中的核心地位”，是“国家发展的战略支撑”，地位提升到史无前例的高度。同时提出到2035年我国在“科技实力大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新性国家前...
标签：科技创新数字化自主可控
解析“碳中和”下通信行业三大投资机会.pdf
- 6积分
- 2021/03/16
- 1352
- 信达证券
在“碳达峰、碳中和”的背景下，我们认为通信行业三大方向有望迎来发展新机遇:1)IDC:IDC为高耗能产业，IDC成本中近60%为电费成本，IDC产业年总耗电量占全社会用电量超2%，电力消耗巨大，由此可见“淘汰落后产能、加强能耗审批、降低PUE”对于IDC产业的重要性，今年两会上，全国人大代表马化腾提出建立一批高技术高能效“碳中和数据中心”，我们认为未来IDC产业能耗和电力控制将更加严格，具备强劲运营、技术和功耗控制能力的头部企业有望获得政府支持，实现有序扩张;2)工业互联网、智慧制造、智能网联汽车等应用端:要实现碳中和的目标，需要依靠经济的转型升级，落后产能将逐渐退出，我们认为技术创新的投资比...
标签：碳中和通信
2020全球5G和新基建产业展望及投资机会分析.pdf
- 20积分
- 2020/08/07
- 2409
- 中信证券
本报告为中信证券发布的2020年全球5G和新基建产业年度展望系列报告之一，旨在深入分析在宏观经济背景下，5G通信技术与新型基础设施建设的发展前景。核心内容：报告首先回顾了2020年全球5G商用进程及新基建政策导向，梳理了产业链上下游的关键环节。重点分析了5G网络建设、终端普及以及应用场景落地对电信运营商、设备商及产业链相关企业的驱动作用。同时，探讨了新基建（包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）在拉动投资、促进数字化转型方面的经济效应。价值：为投资者提供关于5G产业链景气度、新基建政策落地节奏及相关龙头企业的投资逻辑参考，预判未来...
标签： 5G 新基建数字科技
中国法定数字货币（DCEP）深度研究报告.pdf
- 6积分
- 2019/11/02
- 2004
- 东兴证券
该文档针对中国法定数字货币（DCEP，即数字人民币）进行深度研究，系统梳理了数字货币的发展背景、技术架构及运行机制。报告深入分析了DCEP的设计原则、双层运营体系及其在支付结算、货币流通中的核心作用，探讨了其对现有金融基础设施的影响及潜在挑战。同时，结合国际央行数字货币（CBDC）发展动态，评估了中国在数字货币领域的领先地位及未来推广路径，为理解国家货币政策创新及金融科技变革提供重要参考。
标签：数字货币法定数字货币 DCEP