产业政策研究 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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科创板开板两周年巡礼专题：科创“沃土”之上，“硬科技之花”盛放.pdf
- 6积分
- 2021/07/26
- 510
- 申万宏源
本文档聚焦科创板开板两周年之际的市场表现与发展成就，深入分析了科创板作为科技创新资本平台的核心作用。核心内容：报告回顾了科创板设立以来的制度创新与改革历程，评估了其在支持“硬科技”企业上市融资、推动产业升级方面的成效。重点探讨了科创板如何通过优化发行上市制度、完善交易机制，为半导体、人工智能、生物医药等前沿科技领域提供“沃土”。研究价值：通过梳理科创板上市公司的行业分布与成长轨迹，揭示“硬科技”企业的成长规律与资本赋能路径。文档旨在总结科创板两年的运行经验，分析其对促进科技、资本、产业高水平循环的深远影响，为后续资本市场服务科技创新提供实证参考与政策启示。
标签：科创板硬科技
科技行业前瞻研究：如何看待政策变化下的中概互联网板块？.pdf
- 6积分
- 2021/07/26
- 683
- 中信证券
今年以来，中短期基本面预期的差异，导致中美互联网巨头股价走势出现明显分化，近期教培政策出台带来的情绪扰动，亦加剧这一趋势。短期来看，受多因素影响，国内互联网巨头短期业绩增速较美股同类公司明显不占优，同时2022/23年业绩一致预期仍可能在下半年面临下修风险，短期股价走势缺乏明显上行支撑。中长期角度，我们认为国内互联网板块的基本面依旧稳健，政策监管的主旨在于维护互联网行业的长周期健康、有序发展，其带来的可能影响和教培不具可比性、参考性。当前时点，国内互联网巨头估值正逐步显现出安全边际，随着行业的规范，2022年互联网公司业绩有望逐步改善。我们建议投资者逐步关注长周期竞争地位稳固，且具有新业务＆新...
标签：互联网
硬科技全面梳理：来自214份科创财报的蛛丝马迹.pdf
- 8积分
- 2021/07/24
- 2123
- 天风证券
该文档是天风证券发布的策略专题报告，核心围绕“硬科技”领域展开全面梳理。报告基于214份科创板公司的财务报告数据，深入挖掘其中的关键信息与趋势。通过量化分析与定性研究相结合的方式，报告揭示了硬科技行业在技术创新、研发投入、营收增长及盈利能力等方面的表现。其核心价值在于为投资者提供基于真实财务数据的行业洞察，帮助识别硬科技赛道的投资机会与潜在风险，同时梳理科创板上市公司的整体经营状况与发展脉络，为宏观策略配置提供参考依据。
标签：硬科技科创财报
通信行业中期策略报告：聚焦运营商、主设备商、云细分领域.pdf
- 6积分
- 2021/07/09
- 821
- 东方证券
本报告为通信行业中期策略研究报告，重点聚焦于三大核心细分领域：电信运营商、主设备商及云计算业务。报告深入分析了在宏观经济背景下，通信行业的景气度变化与周期趋势。首先，针对电信运营商，探讨了其在数字化转型中的角色转变、5G应用落地情况及ARPU值变动逻辑；其次，对主设备商进行了产业链地位与竞争格局梳理，评估其在基站建设、光网络升级等资本开支周期中的业绩弹性；最后，重点解析了云计算细分领域的市场格局，包括公有云、私有云的发展现状以及AI算力需求对云基础设施的驱动作用。核心价值在于为投资者提供通信板块中期的配置建议，通过对比不同细分赛道的估值水平与增长潜力，识别具备长期成长性的标的，把握行业结构性机...
标签：通信运营商云计算
科创板TMT行业两周年，科技长牛的内在逻辑如何演绎？.pdf
- 6积分
- 2021/07/08
- 660
- 安信证券
本报告聚焦科创板TMT行业（科技、媒体、通信）成立两周年之际的市场表现与未来发展逻辑。报告深入剖析了科技长牛形成的内在驱动因素，结合宏观政策导向与产业技术变革趋势，评估了该板块在资本市场中的定位与潜力。核心观点：报告通过历史数据回顾与基本面分析，探讨了半导体、人工智能、云计算等细分领域的景气度变化，揭示了推动TMT行业长期价值增长的关键要素，为投资者理解科技板块的投资逻辑提供深度参考。
标签：科创板 TMT
科技行业2030展望：_虚实共生的低碳社会.pdf
- 30积分
- 2021/07/05
- 1220
- 华泰证券
该文档聚焦于科技行业在2030年的长远发展趋势，核心主题是构建“虚实共生的低碳社会”。报告深入分析了数字技术与绿色能源、低碳技术的融合路径，探讨了人工智能、物联网、云计算等前沿科技如何赋能节能减排与资源优化配置。文档通过宏观视角审视未来十年的科技演进方向，评估数字化进程对降低碳排放、提升能源效率的关键作用，并预测虚拟世界与物理世界深度融合下的新型社会形态与产业格局。其核心价值在于为政策制定者、科技企业及投资者提供关于科技驱动可持续发展战略的前瞻性洞察与决策参考，揭示实现碳中和目标下的技术变革机遇。
标签：低碳社会数字经济
云计算的算力集约利用对碳中和的实际支撑影响分析.pdf
- 6积分
- 2021/06/30
- 429
- 国泰君安
本文档聚焦于计算机行业中的云计算领域，深入探讨算力集约利用对碳中和目标的实际支撑作用。研究背景与意义随着数字化转型的加速，算力成为数字经济的核心生产力。然而，数据中心的高能耗问题日益凸显，如何在提升算力效率的同时实现绿色低碳发展，是行业面临的重要挑战。核心内容分析文档分析了云计算通过算力集约化（如数据中心合并、资源调度优化）降低能耗的技术路径。研究了算力基础设施的绿色改造、能效标准提升以及可再生能源接入对减少碳排放的具体贡献。同时，评估了算力集约利用在推动各行业节能减排中的实际效果与潜力。价值体现为政策制定者、云计算厂商及用能企业提供关于算力绿色发展的策略参考，助力实现数字经济与绿色发展的协同...
标签：云计算算力碳中和
电子行业2021年中期策略报告：国产替代永不过时，供需端齐催电子板块加速成长.pdf
- 6积分
- 2021/06/29
- 570
- 东北证券
进入2021年以来，电子板块回暖明显。根据申万一级行业指数，电子板块近半年涨幅为9.4%，排名所有申万一级行业中第8;而近三个月涨幅为22.2%，在申万一级行业中排名第3;近一个月涨幅为13.8%，在申万一级行业中排名第2。根据申万二级行业指数，半导体板块近半年涨幅为27.4%，在申万二级行业中排名第4;近三月涨幅46.8%，在申万二级行业中排名第3;近一月涨幅26.4%，在申万二级行业中排名第1，强势领涨。
标签：电子行业
人工智能AI对碳中和的影响及发展导向专题研究报告.pdf
- 6积分
- 2021/06/29
- 1009
- 国泰君安
人工智能行业是人类进入智能时代的决定性力量。人工智能（ArtificiaIntelligence，AI）是通过计算机程序来呈现人类智能的技术。1956年，概念首次提出，此后经历了起步发展期、反思发展期、应用发展期、低迷发展期、稳步发展期、蓬勃发展期等6个阶段，2011年以来，人工智能再度迎来爆发式塇长。从产业链来看，人工智能分为基础层、技术层、应用层三个部分，我国在技术层、应用层发展良好，但在基础层特别是算力环节仍有待夯实实力。综合IDC数据，2020年，我国人工智能市场规模约400亿元人民币，其中的硬件部分主要为GPU服务器，软件及应用部分主要包括计算机视觉应用、语音语义应用、机器学习开发平...
标签：人工智能碳中和
计算机行业2021下半年度策略：数字化赋能经济转型.pdf
- 6积分
- 2021/06/21
- 977
- 中原证券
本文档为计算机行业2021年下半年的投资策略报告，核心主题聚焦于数字化技术对经济转型的赋能作用。报告深入分析了在宏观经济背景下，数字经济如何成为推动产业结构优化和增长动能转换的关键力量。研究核心：报告重点探讨了云计算、大数据、人工智能等数字技术在传统行业中的应用场景及其带来的效率提升，分析了数字化赋能经济转型的政策导向与市场机遇。通过对行业景气度、竞争格局及细分赛道（如信创、企业IT服务等）的深度梳理，为投资者提供下半年计算机板块的配置建议与风险提示。
标签：数字化经济转型
通信行业2021年中期策略：掘金5G应用α.pdf
- 6积分
- 2021/06/14
- 373
- 兴业证券
该文档为通信行业2021年中期投资策略报告，核心主题围绕5G应用的商业化落地与投资机遇展开。报告深入分析了5G网络建设进入成熟期后，应用层带来的产业Alpha机会，重点探讨了5G在垂直行业的渗透路径及潜在的市场空间。通过梳理5G应用产业链上下游的关键环节，识别出具备高成长性和竞争优势的细分赛道，为投资者提供中期配置建议。文档涵盖了5G技术在工业互联网、智慧城市、远程医疗等领域的具体应用场景评估，以及相关政策支持对行业发展的推动作用，旨在帮助投资者把握5G从基础设施建设向应用价值挖掘转型的关键节点。
标签： 5G 通信
通信行业2030展望：拥抱云与物联网时代.pdf
- 8积分
- 2021/06/12
- 1860
- 华泰证券
通信技术的迭代升级是下游数据和应用创新发展的基石，从2G到5G，通信技术从速率、时延、容量等多方面为数据传输升级赋能，推动下游产业应用的发展。我们认为未来十年，以云计算和物联网为代表的新产业发展将成为中国产业数字化转型的重要动力，推动数字经济发展。在此过程中，我们认为数据中心、云计算硬件、光模块、物联网模组和平台、智能控制器等细分领域将受益于产业数字化的趋势，新机遇有望持续涌现。
标签：云计算物联网通信行业
科技产业研究及2021年下半年投资策略分析.pdf
- 10积分
- 2021/05/27
- 2131
- 中信证券
我们认为，2B领域的企业数字化转型正加速推进，将是下一轮科技红利的关键。数字基础设施和数字化转型方面:5G与云计算是数字化的基础设施，我国5G发展全球领先，领先的云平台和IDC厂商增长趋势向好;软件SaaS是数字化的载体，传统软件龙头转型加速。下一代科技硬件方面:AIoT是数字化的触角，智能终端创新迭代，模组和控制器领域东升西落;智能汽车与智能驾驶是未来十年AIoT时代最大的单品市场机遇。消费互联网方面，关注互联网平台参与数字化转型以及围绕Z世代的创新。建议重点关注的领域包括:数字化基础设施、软件SaaS、产业互联网和软件开发外包、AIoT和智能汽车、半导体、互联网等。
标签：数字化转型科技产业 To_B
信息科技产业分析与中期投资策略：紧抓数字化转型浪潮.pdf
- 9积分
- 2021/05/25
- 927
- 东吴证券
该文档聚焦于信息科技产业的深度分析与中期投资策略制定。核心内容围绕数字化转型这一宏观趋势展开，探讨其在推动产业升级、重塑商业模式中的关键作用。报告通过梳理信息科技行业的产业结构、竞争格局及技术演进路线，评估当前行业景气度与未来增长潜力。同时，结合宏观经济环境与产业政策导向，识别数字化转型浪潮下的核心受益赛道与投资标的，为投资者提供基于基本面与技术面的中期配置建议，旨在帮助市场参与者把握产业变革带来的投资机会。
标签：信息科技数字化转型
科技行业前瞻研究：反垄断对互联网及科技产业投资的影响
- 6积分
- 2021/05/24
- 779
- 中信证券
近期，多部委在反垄断领域动作不断，投资人关注后续演进以及其对互联网和科技产业投资的影响。我们判断，未来平台经济反垄断方向有望围绕2020年中央经济工作会议提出的领域开展:完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等。新经济发展初期曾获得鼓励和宽松成长空间，伴随互联网和平台经济逐渐进入成熟阶段，监管加强、规范发展将有助于巩固行业长期竞争力。互联网巨头在下一代科技和数字化转型中的布局将有助于提升其中长期市场地位，亦有助于国家竞争力的提升。
标签：互联网科技产业反垄断