通信行业2026年度中期投资策略：迈向硅基新时代.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2026/07/15
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本报告为长江证券通信行业2026年度中期投资策略，主题为“迈向硅基新时代”。报告指出2026年通信投资主线由AI算力牵引，云商Capex持续性强，重点聚焦光互联、液冷、IDC、铜连接、国产服务器及商业航天等细分领域。运营商方面，增值税负面影响已消化，Token经营打开重估空间。AI算力领域，光通信受益于ASIC渗透及Scale-up光互联新增量，供给紧张夯实头部优势；液冷预计Q3出现板块性拐点；IDC确定性受益国产算力建设；铜连接随机柜化趋势渗透率提升；国产服务器生态加速成熟。商业航天受SpaceX上市催化，低轨组网加快；物联网短期承压但长期看端侧AI修复。
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