产业政策研究 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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计算机行业专题研究：寻找“双碳”背景下能源互联网的增量.pdf
- 6积分
- 2021/12/16
- 596
- 中国银河证券
本文档聚焦于“双碳”目标背景下能源互联网行业的发展机遇与增量空间。研究深入分析了在碳中和政策驱动下，能源系统向数字化、智能化转型的趋势，探讨了计算机技术在提升能源效率、优化电网调度及促进新能源消纳中的关键作用。核心价值：通过梳理能源互联网产业链，识别具有增长潜力的细分赛道和技术应用方向，为投资者提供关于该领域长期成长逻辑和投资机会的深度洞察。
标签：能源互联网双碳计算机
通信行业2022年投资策略：5G融合赋能下游应用生态，把握物联网新基建投资机会.pdf
- 6积分
- 2021/12/14
- 602
- 西南证券
2021年，西南证券通信组以物联网产业链为抓手，深挖上下游投资机会。9月，随着工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，我们认为该行动计划为未来三年的物联网发展指出了建设方向，提出量化要求，并明确了物联网的新基建属性，将促进物联网产业链高效发展。
标签： 5G 物联网
计算机行业2022年投资策略：数字化助力产业变革，政策驱动行业高景气.pdf
- 8积分
- 2021/12/13
- 569
- 国元证券
该文档聚焦于2022年计算机行业的投资策略分析，核心观点认为数字化技术正在深度助力产业变革，同时政策驱动成为行业高景气度的重要引擎。文档详细解读了宏观产业政策对计算机板块的支撑作用，分析了数字化转型背景下各行业对IT基础设施、软件服务及数据安全的需求增长趋势。通过梳理政策导向与市场景气度指标，评估了计算机行业在2022年的投资机遇与风险点，为投资者提供关于行业竞争格局、技术演进方向及细分赛道配置的专业建议。
标签：数字化计算机产业政策
计算机行业深度研究及2022年投资策略：关注政策和产业周期加持下细分赛道景气度提升.pdf
- 7积分
- 2021/12/11
- 441
- 长江证券
由年初截止到2021年11月25日，长江计算机指数涨幅为8.64%（总市值加权平均），在43个一级行业中排名26，整体表现不佳。过往计算机板块对流动性较为敏感，Beta属性显著。但是自2020年7月以来，计算机走势与过往表现严重背离（2020Q3开始虽然流动性在持续放松，大盘呈现上涨趋势，但长江计算机指数在2020年7月3日触顶回落，年初至2021年11月18日长江计算机指数下跌10.29%（未加权），同期Wind全A指数上涨20.92%）。表观背离的背后，成长性更佳的电新板块分流资金是计算机Beta属性消失的主要原因，同时云计算等技术周期红利边际减弱、疫情导致政府支出承压影响下游需求等也对部...
标签：计算机投资策略细分赛道
通信行业2022年投资策略：柳暗花明，下一村还看5G应用.pdf
- 6积分
- 2021/12/10
- 229
- 东兴证券
2021年回顾：产业上中下游均有较大变化。进入21年以来，由于上游芯片紧缺及金属原材料上涨等因素的影响，通信行业整体盈利能力承压。而自去年疫情以来，为应对激增流量，国内外云厂商向上游通信厂商进行了大量的备货，随着疫情进展趋缓，20Q3开启去库存周期。虽然今年上半年放缓的5G建设在下半年加速，但叠加云计算需求走弱，通信行业主要的下游需求整体稳定。但受益于新能源的高景气，部分涉及储能和海上风电等业务的通信厂商表现亮眼。在竞争格局上，由于龙头华为开始让出部分市场，部分通信企业获得新增份额，走出了超越景气度的表现。
标签：通信行业 5G应用
通信行业研究及2022年投资策略：关注景气赛道的互联互通.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 568
- 东方证券
该文档主要对通信行业进行了深入研究，并提供了2022年的投资策略建议。报告核心观点在于重新定义下游应用场景，强调互联互通的重要性，并重点关注具备高景气度的细分赛道。通过分析行业供需格局、技术变革趋势及政策导向，文档为投资者识别具有高成长潜力的通信子领域提供了数据支持和逻辑框架，旨在帮助把握行业周期拐点与投资机遇。
标签：通信行业投资策略
通信行业研究及2022年投资策略：行业景气度有望起底回升，5G应用迎来新时代.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 284
- 国元证券
在中美科技较量的大背景下，前期受“华为事件”、全球芯片告急等主题事件影响，2021年Q3基金公司持仓通信占比持续走低为0.81%，较通信在全部A股市值占比1.66%低额配置0.85pct，PE整体估值水平也处于历史低位。后工业和信息化部等颁发《“十四五”信息通信行业发展规划》和《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》无疑给未来通信行业发展注入一剂强心针。展望明年，随着5G网络信号的不断加广加深（特别是黄金频率700M的全面覆盖）、5G终端的普及率稳步提升、5G应用多点开花不断落地，通信行业指数表现有望底部反转，行业景气度有望边际改善。
标签：通信 5G
2022年计算机行业投资策略：数字化转型指引投资新机遇.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 518
- 东兴证券
该文档主要聚焦于2022年计算机行业的整体投资策略分析。报告核心围绕数字化转型这一关键趋势展开，深入探讨了数字化技术如何重塑产业格局并指引新的投资方向。内容涵盖了计算机行业的宏观环境、政策导向及市场需求变化，重点分析了在数字化浪潮下，企业如何通过技术创新实现业务转型，以及由此带来的市场机遇。报告旨在为投资者提供关于计算机板块的配置建议，识别具有高成长潜力的细分领域和企业，帮助投资者把握数字经济时代的投资主线。通过对行业景气度、竞争格局及估值水平的综合研判，为投资者制定科学的投资策略提供参考依据。
标签：数字化转型计算机行业投资策略
数据中心IDC产业专题研究报告：碳中和背景下，IDC产业链的破局之路.pdf
- 12积分
- 2021/12/07
- 1246
- 国信证券
本报告聚焦于数据中心（IDC）产业在碳中和背景下的发展路径与产业链重构。研究背景：随着数字经济的高速发展，数据中心作为算力基础设施的核心，其能耗问题日益凸显。在“双碳”目标约束下，IDC行业面临严格的能耗指标与绿色转型压力。核心内容：报告深入分析了IDC产业链上下游的协同机制，探讨了液冷技术、绿色能源应用、PUE优化等关键技术路径对降低能耗的作用。同时，研究了政策监管、行业标准对产业格局的影响，以及企业在节能降耗、碳资产管理方面的破局策略。核心价值：为IDC运营商、设备供应商及投资者提供产业趋势研判、技术选型参考及合规经营建议，助力行业实现绿色可持续发展。
标签：数据中心 IDC
通信行业深度研究及2022年投资策略：投资向需求驱动演进，开启“通信+X” .pdf
- 7积分
- 2021/12/02
- 489
- 国盛证券
该文档是对通信行业的深度研究报告，重点分析了2022年的投资策略。研究指出通信行业正从供给驱动向需求驱动演进，行业逻辑发生深刻变化。报告探讨了“通信+X”的融合发展趋势，即通信技术与各行业场景的深度融合，如5G与工业互联网、智慧城市、物联网等领域的结合。通过分析行业基本面、政策导向及市场需求变化，为投资者提供关于通信板块的配置建议和投资机会识别。核心内容涵盖行业景气度判断、细分赛道优选以及风险因素提示，旨在帮助投资者把握通信行业在新周期下的结构性机会。
标签：通信投资策略
2022年通信行业策略：云基建搭台，大应用唱戏，新能源赋能.pdf
- 9积分
- 2021/11/29
- 722
- 国泰君安证券
该文档为2022年通信行业投资策略报告，深入分析了通信行业的三大核心驱动逻辑。首先，报告探讨了云基础设施建设作为行业发展的基础平台作用，强调算力网络与数据中心投资的重要性。其次，分析了云大应用层面的商业化落地与价值释放，关注垂直行业数字化带来的增长机会。最后，重点阐述了新能源技术对通信行业的赋能效应，特别是在绿色通信、节能降耗及新能源产业链协同方面的机遇。报告旨在通过梳理“云基建、大应用、新能源”三条主线，为投资者提供清晰的投资脉络与标的筛选逻辑，揭示行业在数字化转型与能源变革背景下的结构性投资机会。
标签：云计算新能源
计算机行业2022年度投资策略：云与信创，把握技术创新周期和供需格局变化.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 971
- 国泰君安证券
该文档为计算机行业2022年度投资策略报告，核心聚焦于云计算与信创（信息技术应用创新）两大细分领域。报告深入分析了技术创新周期对行业发展的驱动作用，并探讨了供需格局变化带来的投资机会。通过把握技术变革趋势，报告旨在为投资者提供关于计算机板块的配置建议与价值判断。
标签：云计算信创人工智能
通信行业研究与2022年投资策略：反弹仍可期，分化终有时.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 376
- 光大证券
本报告聚焦通信行业的深度研究与2022年投资策略分析。文档核心围绕通信板块在特定市场周期下的表现展开，重点探讨了行业反弹的逻辑基础与持续性，以及市场内部结构分化的长期趋势。报告通过宏观视角与微观数据结合，评估了通信行业的景气度变化、技术迭代带来的投资机会以及政策环境对行业发展的影响。针对2022年的市场环境，报告提供了具体的投资策略建议，旨在帮助投资者把握行业分化中的结构性机遇，识别具备长期成长价值的细分领域，并规避短期波动风险，实现资产配置的优化。
标签：通信行业
数字产业专题研究报告：数据保护法-数据围城.pdf
- 6积分
- 2021/11/17
- 364
- 申万宏源研究
该文档聚焦于数字产业领域的政策与法规研究，核心主题为数据保护法及其对行业的影响。报告深入分析了“数据围城”这一概念，探讨了在当前数字经济背景下，数据合规、隐私保护以及相关法律法规如何制约和塑造数据要素的市场流通与利用。研究内容可能涵盖数据确权、跨境数据流动限制、企业合规成本以及监管趋势对数字产业生态的重构作用，旨在为从业者提供关于数据合规环境的深度解读与策略参考。
标签：数据保护数字经济
通信行业研究与投资策略：关注三大主线投资机遇.pdf
- 6积分
- 2021/11/16
- 734
- 华泰证券
复盘2021年，国内5G基站建设节奏及预期是影响通信（申万）指数走势的核心矛盾，同时通信行业内结构性行情持续演绎。站在当前时点展望2022年，我们建议关注通信行业三条投资主线：1）关注行业内优质长赛道投资机遇，重点推荐物联网、运营商、军工通信；2）关注碳中和背景下通信行业投资机遇，重点推荐IDC及上游精密温控、电力信息化等；3）元宇宙快速演进下，通信行业作为核心基础设施有望迎新机遇，重点推荐云计算、ICT设备等。重点推荐：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、天孚通信、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。
标签：通信数字经济碳中和