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2022年度中期新能源策略报告：从正极产业趋势看新能车未来发展.pdf
- 7积分
- 2022/05/05
- 480
- 信达证券
2022年度中期新能源策略报告：从正极产业趋势看新能车未来发展。新能源车发展如火如荼，正极材料是产业链涨价的关键。碳中和在2019年以来成为全球范围内的共识，并进入加速发展期。交通行业的碳减排对国内3060双碳政策有重大意义，新能源车市场空间广阔。2020年下半年以来供需错配导致产业链涨价明显，其中正极材料环节对电池成本影响最大。三元正极行业长坡厚雪，技术不断迭代升级。我们预计2026年全球三元电池装机量将达1079Gwh，三元正极材料需求将达173万吨，2021-2026年年复合增速为31%。三元正极技术升级总体为两大方向：1）能量密度的提升：通过高镍、高电压提升能量密度。当前国内三元高镍渗...
标签：新能源汽车动力电池
比亚迪（002594）研究报告：舆图已成，乘势而行.pdf
- 6积分
- 2022/05/05
- 667
- 国联证券
比亚迪（002594）研究报告：舆图已成，乘势而行。新能源汽车景气度持续走高，比亚迪拥有新能源汽车三电核心自主技术，其DM-i混动车型将会成为其新的增长点，e平台3.0的构建及垂直产业链布局将会进一步降低其生产成本、提升盈利能力、稳固供应链安全。目前公司产品供不应求，产能逐步释放后盈利能力将进一步增强。坚持自主研发，多业务协同发展，完成全球化布局公司始终坚持自主发展，目前业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。各项业务之间相互协同，国内国外同步拓展，经过20多年的高速发展，公司已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。超强的产业链垂直整合能力比亚迪汽车在电池、电机、电控三方...
标签：新能源汽车智能网联汽车
新能源汽车行业专题报告：重新定义新能车渗透率，最大市场的爆发尚未到来.pdf
- 6积分
- 2022/04/30
- 734
- 安信证券
新能源汽车行业专题报告：重新定义新能车渗透率，最大市场的爆发尚未到来。重新定义新能车渗透率：将传统定义中“15.6%”的渗透率修正为两部分：“11.9%+？”。市场渗透率=现有销量/潜在需求量。本研究细致拆解A00及A00以外级别的差异，将二者分开来看：1）A00级别的渗透是以增量市场为主+存量替代为辅，核心是把握分母端（需求的扩容）。粗算该市场的渗透率仅2021年仅25%-30%。2）A00级别以外的渗透是以存量替代为主+增量替代为辅，核心是把握分子端（爆款车型的供给带动销量）。2021年渗透率为11.9%，考虑到分母端仍有增量市场，实际更低。...
标签：新能源汽车渗透率
汽车行业专题报告：智能汽车行业产业链全景数据库.pdf
- 6积分
- 2022/04/30
- 723
- 民生证券
汽车行业专题报告：智能汽车行业产业链全景数据库。车型周期和产能周期完美共振，决战2025智能车超级周期。依据此前报告《汽车的革命系列报告之一：电动智能黄金十年已来，供应链升级重构长牛开启》，我们分不同情景下对2022年汽车销量进行了假设预测。2022H2至2025年中国乘用车进入新一轮车型密集投放周期。同时，中国汽车产业新一轮车朱格拉周期（约10年）启动，智能化有望接力电动化成为核心驱动力。基于民生汽车投资时钟系统，一轮车型周期大约40个月左右，2022-2032年的产能周期将经历三个库存周期。2022-2025年的第一库存周期下电动化智能化呈双螺旋发展，L3智能车渗透率有望复刻过去几年电动化...
标签：智能汽车新能源汽车
汽车拆解行业研究：锂电池回收+五大总成，再生价值促汽车拆解快速发展.pdf
- 8积分
- 2022/04/29
- 3517
- 广发证券
汽车拆解行业研究：锂电回收+五大总成，再生价值促汽车拆解快速发展。报废汽车拆解需求旺盛，报废高峰期已至。我国汽车拆解行业目前仍处于发展初期，2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆，近五年来年复合增长率为9.4%。但从保有量来看，2021年我国汽车保有量3.02亿辆，对应报废量/保有量仅不足1%，若以海外7%的汽车报废拆解量占保有量比测算，对应汽车拆解市场空间达2114万辆。从历年销量、合理报废时限推算，我们预计2007-2015年的乘用车高增长对应的报废周期即将来临，汽车拆解报废高峰期已至。“五大总成”、动力电池等再利用价值高，助力行业发展提速。政策沿革来看，20...
标签：汽车拆解锂电回收再生价值
经纬恒润（688326）研究报告：横跨智驾与域控制器的汽车电子龙头.pdf
- 9积分
- 2022/04/29
- 620
- 中信建投证券
经纬恒润（688326）研究报告：横跨智驾与域控制器的汽车电子龙头。经纬恒润公司是国内知名的综合型电子系统服务商，专注于汽车、高端装备、无人运输等领域，业务涵盖电子产品、研发服务和高级别智能驾驶解决方案等。公司起步于电子系统研发服务及解决方案业务，通过不断提升对电子系统的理解，开始拓展电子产品业务。公司持续投入研发构筑技术壁垒，把握汽车智能化历史机遇。公司21年营收32.62亿元，同比+31.6%。其中电子产品25亿元，占比76.6%，同比+38.8%；研发服务及解决方案7.1亿，占比21.7%，同比+11.6%；高级别智能驾驶解决方案0.4亿元，占比1.2%，同比+1.17%，以智能化为核心...
标签：汽车电子智能驾驶域控制器
汽车行业数据分析：疫情冲击下的基本面底部.pdf
- 6积分
- 2022/04/29
- 259
- 中信建投证券
汽车行业数据分析：疫情冲击下的基本面底部。乘用车：中汽协预计22年批发2297万辆（同比+7%），乘联会预计22年批发2318万辆（同比+10%）；乘联会预计22年零售2108万辆（同比+4.1%）新能源：预计22年新能源整体销量550万辆（同比+67.2%），新能源渗透率达到25%月度数据及预期对比乘用车：3月批发186万辆【同比-0.5%，符合预期】，零售158万辆【同比-10%，低预期】，上险146万辆【同比-15.14%，低预期】；3月累计来看，批发554万辆【同比+9.1%，超预期】，零售491万辆【同比-3.7%，符合预期】，上险483万辆【同比-9.1%，符合预期】新能源：3月批...
标签：汽车行业数据分析基本面
电子行业研究及中期策略：把握汽车电子的黄金10年机遇.pdf
- 7积分
- 2022/04/28
- 825
- 西部证券
电子行业研究及中期策略：把握汽车电子的黄金10年机遇。展望2022下半年，看好汽车电子产业链的投资机会。IGBT、汽车存储、汽车计算、汽车光学、连接器、车载PCB等方向正迎来巨大的创新机遇，开启新一轮科技创新浪潮。第一，随着疫情缓解，行业需求复苏。第二，汽车电子产业链是未来十年的黄金赛道，竞争格局较好，国产替代的空间广阔。第三，新能源车有望重塑汽车上游零部件的供应格局，越来越多的国内电子企业参与到汽车供应链体系。IGBT芯片:国内功率半导体全面崛起，有望出现具有全球竞争力的功率芯片公司。中国是全球新能源车最大的市场之一，占了全球一半的新能源车销量。今年能看到三个大的产业趋势，一是国产IGBT厂...
标签：汽车电子新能源汽车
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子领域集大成者，勇立潮头.pdf
- 6积分
- 2022/04/28
- 166
- 太平洋证券
经纬恒润（688326）研究报告：汽车电子领域集大成者，勇立潮头。面面俱到，业务范围最全的汽车电子Tier1，所面对的全球市场空间高达万亿，有望成长为国内最大的汽车电子巨头：【智能驾驶】：在自主品牌乘用车市场中，2020年公司前视系统（即公司ADAS产品）市场份额占比16.7%，位居市场第二；随着L3到来，单车ASP大幅提高，公司将享受行业发展红利，实现高速成长。【车身电子】：公司拥有接近20类产品，单车价值量高达几千元，国内品类最多的车身控制器厂家，比肩国际巨头，国产替代空间巨大。【底盘电子】：公司具备EPB,EPS,CDC等各类底盘控制器开发能力，底盘控制器作为车内最高功能安全类产品，成功...
标签：汽车电子智能网联
联赢激光（688518）研究报告：锂电池激光焊接解决方案领先提供商.pdf
- 6积分
- 2022/04/28
- 766
- 华泰证券
联赢激光（688518）研究报告：锂电池激光焊接解决方案领先提供商。预计2025年中国锂电池激光焊接设备需求170亿，4年复合增速18.95%。我们预计2025年全球电动车有望达到2240万辆，国内销量1100万辆，渗透率超过30%。我们统计截至目前，国内外主要电池厂新增产能规划超过3017GW（宁德773GW、LG430GW、蜂巢207GW、中创新航163GW、BYD290GW），预计2025年激光焊接设备需求170亿元，22～25年复合增速18.95%，22年为行业订单增速高点，后进入平稳增长期。4680圆柱电池激光焊接设备有望“量价齐升”4680圆柱电池采用全极耳...
标签：锂电池激光焊接
光庭信息（301221）研究报告：汽车软件工厂打造者，迎来赛道洗牌良机.pdf
- 6积分
- 2022/04/27
- 472
- 国金证券
光庭信息（301221）研究报告：汽车软件工厂打造者，迎来赛道洗牌良机。专注汽车软件业务十余载，人均创利超行业平均水平。公司2011年成立，是国内少数专注汽车软件开发第三方供应商，2016-2021年5年营收CAGR25%，智能座舱已成第一大业务，2021年占比41%，除此之外智能电控、智能驾驶、移动地图数据、智能网联汽车测试等迅速发展，客户从汽车零部件供应商向整车制造商拓展。据麦肯锡数据，2030年全球汽车软件市场规模将达840亿美元，参考《中国汽车软件产业白皮书》，2025年国内汽车软件市场空间近800亿元。公司20/21年人均创利5.9/3.85万元，以20年为基准，均超行业平均水平60...
标签：汽车软件智能网联汽车
德方纳米（300769）研究报告：工艺路线夯实成本优势，前瞻布局新型磷酸盐正极产品.pdf
- 6积分
- 2022/04/26
- 615
- 国信证券
德方纳米（300769）研究报告：工艺路线夯实成本优势，前瞻布局新型磷酸盐正极产品。德方纳米公司是磷酸铁锂正极领先企业，市占率稳居国内前两位。德方纳米公司自成立之初就重点布局纳米材料，主营产品为纳米磷酸铁锂正极。2021年公司在国内磷酸铁锂企业中市占率达到20%，位居第二名。公司与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等客户合作密切，并与宁德时代、亿纬锂能建有合资工厂。动力和储能市场双轮推动下，磷酸铁锂正极需求高速提升。国内新能源车补贴退坡的同时，CTP等新技术提升系统能量密度，高性价比的磷酸铁锂获得越来越多车企青睐。储能场景对电池成本、寿命要求高，磷酸铁锂也成为主流方案。我们测算2025年全球磷酸铁锂需...
标签：德方纳米磷酸铁锂正极材料
智能电动车行业观察：零跑汽车分析.pdf
- 7积分
- 2022/04/26
- 1499
- 华泰证券
智能电动车行业观察：零跑汽车分析。3月17日，零跑汽车向港交所提交上市申请书。零跑定位经济型智能电动车。零跑主要有3个看点：1）智能化：零跑与大华合作自研智能驾驶芯片（凌芯01）及软硬件、电子电器架构等。搭载LeapmotorPilot2.0的T03为中国首个配备ADAS功能的微型车型。而根据Marklines，目前6-12万元价位段的新能源汽车主动刹车、自适应巡航、车道保持功能的渗透率仅为2%。2）产业链：与大华合作开发/采购智能化零部件。3）经济型：零跑主力车型为T03（A00型轿车，6-9万元）；C11（A型SUV，15-20万元）。我们认为零跑上市申请的背后是新势力后起之秀的整体崛起。...
标签：零跑汽车智能电动车
森麒麟（002984）研究报告：以智能制造为抓手，向全球龙头迈进.pdf
- 7积分
- 2022/04/26
- 282
- 国海证券
森麒麟（002984）研究报告：以智能制造为抓手，向全球龙头迈进。我们认为，轮胎行业崛起的关键在于产品力、渠道力、品牌力，产品力是关键，要成为品牌，一定要在产品力上超越现有品牌，只是接近是无法形成品牌的。森麒麟通过深耕智能制造，打造出低成本、高品质的轮胎，所以公司敢于在人工成本较高的西班牙设立生产基地。智能制造有望带来轮胎行业革命性的变化，通过提高装置利用率、减少人工成本、减少物流消耗、提高产品均一性和稳定性，提高产品品质及品相，使低成本和高品质相矛盾的两者兼备。在智能制造这一点，公司已经全球领先，公司定位高端，高举高打，争取在高端车型上获得配套，一旦配套成功，公司有望探索出一条轮胎行业高端领...
标签：轮胎智能制造
瑞可达（688800）研究报告：新能源汽车与5G通信双轮驱动，国产连接器佼佼者鹏程万里.pdf
- 6积分
- 2022/04/26
- 395
- 西南证券
瑞可达（688800）研究报告：新能源汽车与5G通信双轮驱动，国产连接器佼佼者鹏程万里。新能源车渗透率持续提升，高压连接器贡献增量。我国新能源汽车市场高速增长，乘联会预计2022年新能源乘用车渗透率达到25%，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。下游新能源车的需求增长，有望拉动我国汽车连接器市场规模2025年有望达到44.7亿美元。公司研发生产以高压大电流为代表的新能源汽车连接器，2021年新能源连接器收入同比增长131.8%，作为公司最大的收入板块贡献77.3%的主营业务收入。基站建设进程稳定，5G连接器价值量高。5G建设高峰时期为2020-2025年，2021年全年我国新增5G...
标签：连接器新能源汽车 5G通信