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电力设备与新能源行业周观察：AI电力景气持续，产业链多环节布局.pdf
- 3积分
- 2026/07/20
- 86
- 华西证券
研究目的本报告为华西证券电力设备与新能源行业周观察，旨在跟踪分析AI电力、海上风电、储能、光伏、新能源汽车等产业链最新动态，挖掘投资机会。核心内容AI算力扩张催生电力需求新增长极，燃气轮机与海外大储成为保障AI数据中心供电的重要方案，台积电上调资本开支至600-640亿美元印证AI产业链高景气。海上风电进入"十五五"新增长阶段，2030年累计并网规模目标1亿千瓦。储能需求保持高景气，全球户储工商储多点开花，大储国内外市场共振。锂电池消费税政策落地，钠电池等新技术路线2028年底前免征。光伏技术迭代加速，少银/去银化、HJT路线成为关注焦点。核心数据2026年上半年全球储能电池出货507.8GW...
标签：电力设备新能源 AI电力
煤炭行业：高温带动日耗上行，煤价延续反弹.pdf
- 7积分
- 2026/07/19
- 97
- 华福证券
研究目的与核心内容本报告为华福证券发布的煤炭行业定期报告（2026年7月19日），旨在跟踪2026年第29周煤炭市场动态，分析高温旺季对煤价的驱动作用，研判行业供需格局与投资价值。核心数据与价格走势动力煤：截至7月17日，秦港5500K动力末煤平仓价821元/吨，周环比上涨29元/吨（+3.7%），山西、陕西产地价大涨；7月长协价703元/吨，月环比+6元/吨，年同比+37元/吨。462家样本矿山日均产量534.3万吨，周环比-7.2万吨，年同比-6.2%。六大电厂日耗85.4万吨，周环比+4.6万吨（+5.7%）；库存1457.2万吨，可用天数17天（-1.2天）。炼焦煤：京唐港主焦煤库提价...
标签：煤炭动力煤火电
煤炭行业：价格重回上升通道，重视板块配置机会.pdf
- 3积分
- 2026/07/19
- 99
- 中泰证券
研究目的与核心内容本报告为中泰证券2026年7月18日发布的煤炭行业定期报告，旨在分析煤炭价格重回上升通道的驱动因素，并给出板块配置建议。报告从供给、需求、库存三个维度跟踪行业基本面变化，同时覆盖动力煤、焦煤焦炭价格走势及下游表现。核心数据供给端：6月规上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降9.7%，日均产量1270万吨；1-6月累计产量23.7亿吨，同比下降1.7%。6月进口煤炭4277.9万吨，同比增长29.5%，环比增长28.6%；1-6月累计进口22540万吨，同比增长1.7%。462家样本矿山动力煤日均产量534.30万吨，周环比下降1.33%，同比下降6.21%。523家样本矿山精煤日...
标签：煤炭能源大宗商品
晶科科技-601778-公司首次覆盖报告：主业轻资产经营稳健，储能与算电协同打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2026/07/17
- 133
- 开源证券
晶科科技（601778.SH）作为国内领先的清洁能源供应商，正从传统电站运营向综合能源服务商转型。公司深化轻资产运营战略，2025年新增装机0.4GW，出售1.4GW，自持电站规模缩减，但现金流充裕，资产周转效率提升。光伏主业方面，公司自持电站质地优良，利用小时数高，海外业务毛利率显著高于境内，随着海外项目转化及在手项目储备丰富，主业提供稳定现金流。储能业务升级为第二增长曲线，2025年新获取网侧资源超11GWh，计划复制高周转模式。绿色算力方面，公司落地宁夏中卫1GW算电协同项目，总投资245亿元，依托绿电优势打造第三增长曲线。预计2026-2028年归母净利润分别为1.57/3.93/6....
标签：晶科科技储能算力
安永-电力行业：中国上市发电公司2025年回顾及未来展望.pdf
- 9积分
- 2026/07/17
- 215
- 安永
该文档由安永发布，聚焦于中国电力行业的深入分析。报告核心内容涵盖了中国上市发电公司在2025年的经营回顾与未来展望。通过对上市发电企业的财务数据、运营指标及市场表现的复盘，文档揭示了电力行业在特定周期内的景气度变化、供需格局演变以及竞争态势。同时，结合宏观政策导向与能源转型趋势，对发电企业未来的战略发展方向、投资机遇及潜在风险进行了前瞻性研判。该研究有助于投资者、行业从业者及政策制定者全面理解中国电力市场的运行逻辑与发展趋势，为资产配置和行业决策提供数据支持与逻辑参考。
标签：电力行业发电公司
其他电源设备Ⅱ行业深度：政策组合打开需求空间，氢氨醇产业化加速.pdf
- 4积分
- 2026/07/17
- 100
- 财信证券
本文件为财信证券发布的2026年7月16日关于其他电源设备Ⅱ行业的深度研究报告。报告核心聚焦于氢、氨、醇等新型能源载体的产业化进程，深入分析了在政策组合拳驱动下，相关领域市场需求空间的拓展逻辑。文档详细阐述了政策环境对氢能、氨能及醇能产业发展的催化作用，探讨了从技术突破到商业化落地的关键路径。研究重点涵盖了氢氨醇产业链的上下游协同、成本优势分析以及未来市场规模预测，旨在揭示这些清洁能源载体在新型能源体系中的重要地位与发展潜力。该报告为投资者及相关从业者提供了关于氢能、氨能、醇能产业化加速趋势的深度洞察，有助于把握能源转型背景下的新兴投资机会。
标签：氢能氨能醇能
电力：高温推升电力负荷，燃料回调缓解出清价压力.pdf
- 4积分
- 2026/07/17
- 108
- 中信期货
该文档深入分析了高温天气对电力负荷的推升作用及其对电力市场出清价格的影响机制。报告指出，持续的高温天气导致用电需求激增，进而推高电力负荷水平。与此同时，燃料价格的回调在一定程度上缓解了因供需紧张导致的出清价格上行压力。文档通过梳理电力供需格局、燃料成本变动趋势以及价格形成机制，探讨了在极端天气背景下电力市场的运行特征与价格波动逻辑。研究对于理解电力行业的供需平衡、成本传导机制以及应对高温天气下的市场风险具有重要的参考价值，有助于投资者把握电力板块的投资机会及期货市场的交易策略。
标签：电力电力负荷燃料
国电南瑞-600406-新型电力系统技术变革加速，二次设备龙头AI时代大有可为.pdf
- 5积分
- 2026/07/16
- 75
- 广发证券
国电南瑞作为能源互联网整体解决方案提供商和二次设备龙头，在新型电力系统技术变革加速的背景下展现出强劲的发展潜力。公司背靠国家电网，技术积淀深厚，市场优势明显，在换流阀、直流控保系统、电网调度、继保等核心领域市场份额稳居前列。随着新能源装机占比提升，二次设备和电力电子设备有望迎来非线性增长，公司深度受益电网投资增长和结构调整。在数能融合业务方面，公司作为电网数字化转型使能者，受益于国网数字化投入水平回升，并在AI领域布局AIDC液冷、建设、智算调度等。能源低碳业务方面，公司传统能源产品布局全面，海风装机需求强劲，构网型技术领先。工业互联业务聚焦工控与市政交通，有望稳步增长。预计公司2026-20...
标签：新型电力系统二次设备国电南瑞
电力及公用事业行业深度研究报告：十四五vs十五五，能源顶层规划的“此时”与“彼时”——“电力+”系列研究（四）.pdf
- 3积分
- 2026/07/16
- 91
- 华创证券
本文对比“十四五”与“十五五”能源顶层规划，解析新型能源体系建设叙事演变及未来重点方向。能源安全从宏观定调转向落地抓手，内涵向产业链上游纵深扩展；新能源定调提升，风光装机比重超50%成为主体，灵活性资源实现从定性到定量考核的跨越，四大方向协同扩容支撑源储调节能力增长超40%；能源消费独立成章，全面实施碳排放双控，绿证国际化构建绿色溢价基础；市场机制基本建成，现货市场转入正式运行，监管升级整治不当干预。基于此，梳理出新能源量增、火电盈利结构重塑、水电稳健成长及核电装机确定性四条投资逻辑。
标签：电力公用事业能源规划
能源行业Global Energy Perspectives Series：迈入全球能源大周期.pdf
- 10积分
- 2026/07/15
- 59
- 海通国际
该文档为海通国际发布的全球能源行业深度研究报告，标题为《GlobalEnergyPerspectivesSeries：迈入全球能源大周期》。报告旨在从全球宏观视角出发，系统分析能源行业的周期性变化与长期发展趋势。核心内容聚焦于全球能源市场的供需格局演变、价格波动机制以及能源转型背景下的结构性机会。通过梳理主要能源品种的历史表现与未来预期，探讨地缘政治、技术进步及政策导向对能源周期的影响，为投资者提供关于能源板块配置策略与风险识别的专业参考。
标签：能源行业
公用环保行业202607第2期：国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，国家发改委发布最新各省输配电价.pdf
- 4积分
- 2026/07/15
- 67
- 国信证券
本文是2026年7月第2期公用环保行业周报。核心观点指出，国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，部署了能源结构调整、产业绿色化、重点领域转型、支撑保障及凝聚合力五大任务。国家发改委发布最新各省输配电价，第四监管周期区域电网电量电价多数上调，省级两部制220kV及以上电量电价下调样本较多，新增列示外送电送出省输电价格及线损率。市场方面，本周公用事业指数及环保指数均下跌，水电板块上涨，火电、新能源发电、水务、燃气板块下跌。投资策略上，推荐火电、新能源发电、核电、水电、燃气及环保板块中的“类公用事业投资机会”相关标的，如华电国际、龙源电力、中国核电、长江电力、九丰能源、光大环境等。风险提示包括环保政策...
标签：碳达峰输配电价
电力设备与新能源行业2026年中期投资策略：能源安全+算电协同，筑牢行业发展基石.pdf
- 4积分
- 2026/07/15
- 90
- 东海证券
本文是东海证券发布的2026年中期电力设备与新能源行业投资策略报告，核心观点围绕“能源安全+算电协同”展开。在AI数据中心板块，报告指出全球及中国AIDC市场保持高速增长，海外云厂商资本开支超预期，拉动供配电设备订单爆发。AIDC供配电正从传统分散式向预制化电源模组演进，800VHVDC成为主流，固态变压器（SST）作为终极方案具备显著优势，国内企业应用进度领先。在储能板块，能源安全成为核心增长催化剂，2026年一季度全球储能出货高增，欧洲、澳洲及东南亚市场因政策支持与能源需求呈现多点开花态势。钠离子电池凭借高安全、低成本优势，在储能及轻型动力领域加速渗透，铝箔集流体环节受益。在电池板块，新能...
标签：电力设备新能源算电协同
电力设备与新能源行业锂电2026年年中策略：需求强劲，盈利向好，开启新周期.pdf
- 11积分
- 2026/07/15
- 107
- 东吴证券
本报告为东吴证券2026年年中锂电行业策略报告，核心观点为需求强劲，盈利向好，开启新周期。全球新能源车销量预计2026年同增6%，考虑带电量提升，动力电池同增21.5%，2027年预计维持15-20%增长。国内销量承压但出口高增，欧洲市场回暖，美国市场受补贴退坡影响下滑，新兴市场全面起量。储能市场国内外需求持续强劲，2026年全球动储需求增长37%，2027年维持27%增长。产业链方面，碳酸锂价格预计维持15-20万高位震荡，2026H2旺季涨价可期。电池龙头盈利稳定，隔膜、铜箔、铝箔、负极等环节盈利拐点已现，Q3涨价有望落地。新技术方面，钠电产业化加速，2026年出货量预计5-10GWh，成...
标签：锂电新能源电力设备
煤炭行业：迈入全球能源大周期，Global Energy Perspectives Series.pdf
- 5积分
- 2026/07/15
- 69
- 国泰海通证券
本文重申看多未来5-10年的“全球能源大周期”，看好基荷电源（天然气、煤炭、核能）在全球电力系统重要性增强带来的价值重估。全球电力需求增速结构性抬升，与宏观经济脱敏，AI、电气化和气候变暖成为核心驱动力，能源定价锚从经济周期转向电力系统可靠性。天然气作为第一边际可调度电源，需求增量集中于电力部门，LNG市场2028年后可能进入有限阶段性宽松，气价波动加大。煤电资产重估，在核电和燃机供给受限背景下，存量煤电成为易调用的稳定电源，经济性优势显现，能源安全价值凸显，全球煤价中枢有望抬升。
标签：煤炭能源周期全球能源
CGS_NDI专题报告：煤电转型，绿色浪潮中的系统重构——煤电低碳转型深度解析.pdf
- 3积分
- 2026/07/15
- 26
- 银河证券
本文全面解析了全球及中国煤电低碳转型的现状、路径与挑战。全球煤电转型呈现差异化特征，亚洲仍是煤电资产集中地，而欧美及拉美地区加速退出或改造。中国采取渐进式转型路线，推动煤电从基荷电源向支持性、调节性电源转变，以保障能源安全和系统灵活性。报告指出，中国煤电在“十五五”期间将面临功能定位重塑，但同时也面临灵活调峰与降碳矛盾、低碳技术规模化应用瓶颈、资产搁浅风险、社会经济影响及资金支持不足等多重挑战。为此，报告建议完善电力市场机制、创新转型金融支持体系、实施区域综合治理，以保障煤电行业平稳转型和能源结构优化。
标签：煤电低碳转型