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电新行业2026年中期投资策略：鸿篇续新页.pdf
- 7积分
- 2026/07/29
- 42
- 长江证券
本报告为长江证券发布的电新行业2026年中期投资策略，聚焦电力设备与新能源板块的投资机会与配置建议。报告系统梳理光伏、储能、风电、新型电力系统等核心细分赛道的产业趋势、供需格局演变及技术路线进展，结合政策导向与产业链价格走势，研判下半年行业景气拐点与结构性机会，为机构投资者提供中期布局参考。
标签：电新新能源储能
公用事业行业深度报告：AI与电力的双向奔赴，中美缘何殊途.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 43
- 长江证券
研究背景与目的本报告为长江证券2026年7月发布的公用事业行业深度报告，聚焦AI算力扩张对全球电力系统的重塑作用，核心研究中美两国算电协同模式的系统性分化及其产业投资含义。核心数据全球数据中心用电量2025年约4850亿千瓦时，同比增长17%，2030年预计达9450亿千瓦时，将超越钢铁、化工成为全球电力增量最大单一来源。中美两国数据中心用电量合计占全球70%，2030年预计提升至74%。美国用电量在2007-2023年十七年平台期后加速进入"第二曲线"，2024年及2025年增速分别达2.61%和2.08%。中国2025年底发电总装机达38.9亿千瓦，新能源占比超47%，但新能源利用率降至9...
标签：公用事业电力 AI算力
毕马威-储能行业：重力储能，长时调节新支点，固体重物重力储能产业发展观察报告.pdf
- 6积分
- 2026/07/29
- 71
- 毕马威
研究背景与定位本报告由毕马威于2026年7月发布，聚焦固体重物重力储能产业发展。在新能源高比例并网和跨时段平衡需求上升的双重驱动下，长时储能正从技术研讨阶段加速进入工程化部署周期。重力储能作为物理储能的重要细分技术路线，已形成成熟的塔式工程方案，矿山/竖井式方案进入工程验证阶段，轨道式、山体高差利用方案亦在国内同步推进示范落地与商业化验证。核心判断报告提出七项核心判断：长时储能已成为新型电力系统的重要调节资源，重力储能是其中值得重点观察的物理储能路线；重力储能的核心价值正从储电功能延伸到存量资产再利用；废弃矿山和矿井竖井为重力储能提供了具有辨识度的应用入口；AIDC算力中心将放大长时储能在高可...
标签：重力储能长时储能储能
电力设备与新能源行业：产业持续磨底，供给侧静待优化——2026年光伏中期策略报告.pdf
- 7积分
- 2026/07/29
- 94
- 东吴证券
研究背景与目的东吴证券电力设备与新能源团队发布2026年光伏中期策略报告，研判产业周期位置、供需格局演变及新技术突破方向，为投资者提供配置参考。核心结论需求端：2026年全球新增光伏装机预计547GW，同比回落11%，中国装机自317GW高位回落至200GW，海外美国49GW（+14%）、欧洲70GW（+8%）稳健增长，中东35GW（+25%）、印度45GW（+22%）贡献主要增量，2027年有望恢复增长。供给端：多环节产能利用率约50%，主链全面亏损，行业由扩产转向控产去库。组件能效强标2027年1月实施、多晶硅能耗分级限额确立，加速落后产能退出，但产能收储整合受反垄断约束短期偏慢。产业链：...
标签：光伏电力设备新能源
电力设备行业深度报告：2026Q2基金持仓深度，电新重仓Q2总体下降，电动车、光伏、风电、储能、工控、电网板块均下降——基于14020支基金2026年二季报的前十大持仓的定.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 85
- 东吴证券
研究背景与目的本报告由东吴证券发布，基于全市场14020支基金的2026年二季度前十大持仓数据，对电力设备及新能源（电新）板块进行定量分析，旨在呈现公募基金对电新板块及子行业的配置变化趋势。核心发现2026Q2电新板块基金持仓全面下行。以持仓市值占总市值比例计，电新整体降至3.07%（-0.87pct），重仓市值占基金重仓股票市值比例降至10.26%（-2.12pct）。子行业中，新能源汽车（3.57%，-0.82pct）、光伏（2.80%，-0.71pct）、风电（4.23%，-0.85pct）、储能（4.41%，-1.04pct）、工控及电力电子（3.90%，-0.66pct）、电力设备（...
标签：电力设备光伏储能
北交所策略专题报告：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，北证34家风、光、氢核心标的全梳理.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 57
- 开源证券
研究背景与目的本报告为开源证券北交所策略专题报告，发布于2026年7月26日，基于国家发展改革委、国家能源局联合印发的《可再生能源发展"十五五"规划》，系统梳理北交所内风能、光伏、氢能等可再生能源方向34家核心标的，为投资者提供产业链全景分析。核心政策与目标《可再生能源发展"十五五"规划》提出"十五五"时期我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段，部署七方面重点任务。核心目标包括：2030年可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右；可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%；可再生能源非电利用总规模较2025年增长1.5倍；全...
标签：光伏风电氢能
公用事业行业专题研究：黄河水电（二），探究黄河流域发电资产优势与成长性.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 27
- 天风证券
研究对象与目的本报告为公用事业行业专题研究，聚焦国家电力投资集团控股的黄河上游水电开发有限责任公司，系统分析其发电资产优势与成长性，为理解黄河流域水电资产价值及国电投集团水电板块整合提供参考。核心内容与发现公司基本情况：黄河水电成立于1999年10月，是青海省最大发电企业和清洁能源企业，控股股东国电投集团持股94.2%。业务涵盖水电、风电、光伏、火电及电解铝等，电力业务主要由子公司青海黄河上游水电开发有限责任公司运营。财务特征：2023-2025年营业收入分别为337.4亿元、339.4亿元、315.9亿元；归母净利润分别为37.1亿元、124亿元、43.3亿元，利润波动较大。2022年利润下...
标签：水电电力清洁能源
九思行研-新型能源行业：2026年中国新型能源体系建设发展分析与趋势研究报告.pdf
- 7积分
- 2026/07/28
- 57
- 九思行研
研究主题本报告聚焦2026年中国新型能源体系建设的发展现状与未来趋势，系统分析新型能源行业的发展路径、政策驱动、技术演进及产业变革方向。核心价值报告涵盖新型电力系统构建、清洁能源替代、能源结构转型、储能技术布局、源网荷储一体化等核心议题，为能源企业战略决策、投资机构赛道研判、政策制定者规划参考提供前瞻性研究支撑，助力把握新型能源体系建设的产业机遇与投资窗口。
标签：新型能源新型电力系统能源体系
毕马威-能源行业：分化与无序，动荡世界中的全球能源趋势图景，第75版——《世界能源统计年鉴2026》解读.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 27
- 毕马威
全球能源趋势全景解读本报告为毕马威对英国石油公司《世界能源统计年鉴2026》（第75版）的深度解读，聚焦动荡国际格局下全球能源行业的分化与无序特征。报告系统梳理全球一次能源消费结构变迁，涵盖石油、天然气、煤炭及可再生能源的供需格局、贸易流向与价格走势，分析地缘政治冲突、能源安全诉求与低碳转型目标之间的张力。核心议题与价值重点探讨能源市场区域分化加剧、传统能源投资波动、新能源替代节奏差异等关键趋势，为能源企业战略决策、投资者资产配置及政策制定者提供全球能源格局演变的权威数据基准与趋势研判框架。
标签：能源石油天然气
金雷股份-300443-全球风电主轴龙头打造多元成长动能.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 38
- 华泰证券
研究目的与核心观点华泰证券首次覆盖金雷股份，给予"买入"评级，A股目标价27元，对应2026年18倍PE。报告旨在分析公司作为全球风电主轴龙头的竞争优势、"锻+铸"双轮驱动战略执行效果，以及自由锻件、核乏燃料罐、滑动轴承等多元化业务成长动能。核心数据与预测公司2023-2025年全球风电主轴市占率分别为28.3%/27.6%/27.1%，保持行业领先。2025年营业收入24.89亿元，同比增长26.54%；归母净利润3.14亿元，同比增长81.97%。预测2026-2028年归母净利润分别为4.79/5.62/6.93亿元，对应EPS为1.50/1.75/2.16元，2026-2028年EPS...
标签：风电主轴风电设备风力发电
电力设备行业跟踪周报：龙头需求指引乐观、锂电储能估值修复可期.pdf
- 5积分
- 2026/07/28
- 50
- 东吴证券
研究目的与核心内容本报告为东吴证券2026年7月27日发布的电力设备行业跟踪周报，覆盖储能、锂电、光伏风电、电网、工控及人形机器人等六大板块，旨在跟踪行业景气度变化、政策动向及龙头公司经营表现，为投资者提供中期配置参考。核心数据与行业动态储能方面，6月国内大储EPC招标/中标容量56.4/32.3GWh，环比+43.2%/+55.1%，上半年累计同比+193%/+298%；美国大储5月新增装机570MW，同环比-63%/-67%，全年备案量60.7GW；德国大储1-12月累计装机1122MWh，同比+92.28%。锂电方面，2026H1动力与储能电池产量1068.9GWh，同比+53.3%，销...
标签：电力设备锂电储能储能
电力行业深度：耗能背离，电煤双击.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 4
- 长江证券
研究主题本报告聚焦电力行业深度分析，核心探讨电力消费与经济增长之间的"耗能背离"现象，以及电力与煤炭市场的"双击"联动效应。报告从电力供需格局、煤电价格机制、能源结构转型等维度展开研究，分析在能耗强度约束与经济增长目标双重压力下，电力行业的运行逻辑与投资价值。核心价值报告揭示电力消费弹性变化背后的产业结构性因素，研判电煤价格联动机制对火电企业盈利的影响，为投资者把握电力板块周期性机会与能源公用事业防御属性提供决策参考。
标签：电力电煤能源
电力设备与新能源行业周观察：AI电力领域持续拿单，重视产业链机遇.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 28
- 华西证券
研究主题本报告为华西证券发布的电力设备与新能源行业周观察，聚焦AI电力领域持续拿单的行业动态，分析产业链投资机遇。核心价值报告跟踪AI算力需求驱动下的电力基础设施投资热潮，涵盖数据中心供配电系统、智能电网设备、新能源配套等细分方向，为投资者把握AI与能源电力交叉领域的产业链机会提供参考。
标签：电力设备新能源 AI电力
煤炭行业：山西十七条征求意见，供给约束长期化.pdf
- 7积分
- 2026/07/28
- 49
- 华福证券
研究目的与核心内容本报告为华福证券发布的煤炭行业定期报告，聚焦2026年7月第4周煤炭市场动态，重点分析山西十七条征求意见稿对行业供给约束长期化的影响。报告涵盖动力煤、炼焦煤、进口煤炭三大板块的价格、供需、库存数据跟踪，以及重点公司公告与行业新闻解读。核心数据要点动力煤方面，秦港5500K动力末煤平仓价825元/吨周环比上涨，样本矿山日均产量522.3万吨周环比减少12万吨，电厂日耗92.1万吨周环比大涨7%，秦港库存638万吨周环比大跌7.3%。炼焦煤方面，京唐港主焦煤库提价2090元/吨持平，样本矿山精煤日均产量64.8万吨周环比增加1.6万吨但年同比减少16.7%，日均铁水产量237.6...
标签：煤炭能源供给山西
公用事业行业火电：议价能力、折旧及现金流等多方面持续改善.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 18
- 兴业证券
研究背景与目的本报告为兴业证券公用事业行业深度研究，聚焦火电行业基本面多维改善信号，旨在分析煤价上行周期下火电企业的盈利修复路径与投资价值。核心内容框架报告从三大维度展开分析：议价能力方面，区域供需格局分化形成西部灵活性价值与东部电量电价企稳两条主线，市场集中度与央企占比影响区域竞价水平；机组折旧方面，2005-2010年投产高峰机组将于十五五五新期间集中折旧到期，大型高参数机组占比高，度电折旧费用释放空间可观；自由现金流方面，火电与绿电资本开支双收缩推动行业自由现金流转正，叠加市值管理考核深化，分红意愿与能力有望提升。关键数据与测算报告测算2027年起火电利用小时数降幅收窄；以基准假设测算度...
标签：火电公用事业电力