低空经济行业专题四：通用航空市场稳步发展，低空运营未来可期.pdf

低空经济行业专题四：通用航空市场稳步发展，低空运营未来可期。通用航空以航空器制造和飞行活动为核心，除了军用以及民用客货运航班以 外，其他所有的飞行活动都可以归入通用航空的范畴。通用航空具有灵活性、 个性化的服务特点，作业范围广、作业空域低、作业时效性强，涉及多样化 民用领域。传统通用航空器以固定翼飞机和直升机为主，技术和应用都比较 成熟。新兴通用航空器则以无人机和 eVTOL 为代表，具有智能化、无人化和 绿色化等特点。

通用航空在我国迎来新发展机遇主要源于政策、技术和市场化三个因素推 动。政策方面，低空经济上升成为国家战略推动空域管理制度变革以及带动 通航基础设施和运营体系建设完善，为产业发展创造了有利条件。技术方面， 我国企业通过收购深度参与通航整机研发制造，并且在无人机市场和 eVTOL 适航取证方面也实现全球领先。产业化方面，我国将实施大规模应用场景扩 容行动，未来低空运营的经济性有望大幅提升，行业的专业化运营在短期内 会聚焦在高价值、专业化和经济性三重考虑的应用领域。

全球通用航空市场整体保持增长，年交付量连续两年超过 4000 架。2024 年 全球通航飞机年度交付量为 4197 架，交付额 319 亿美元。其中，北美占全 球交付量的 70.4%，亚太地区增速最快。固定翼飞机是通航市场主力，占全 球交付量的 75.3%，全球通航飞机市场向高价值机型倾斜。根据 Global Market Insights 预测，2029 年全球通用航空器市场规模将达到 402 亿美元， 复合年增长率为 4.72%。

传统通航航空器制造目前由欧美企业主导，市场集中度高。固定翼飞机、直 升机和直升机的市场集中度都超过 50%。2024 年全球前三大固定翼飞机厂商 是西锐飞机、德事隆航空和派珀飞机公司。我国通过国际收购后的资源整合 深度参与国际市场竞争，万丰奥威收购奥地利钻石飞机以及航空工业集团收 购美国西锐飞机都产生了良好的效果。

低空应用场景逐渐拓展扩容，行业准入门槛高，马太效应显著，短期内低空 规模化运营重点关注海上运输、港口领航、物流配送三个场景。通航运营为 通用航空核心产业链中游，通用航空各类业务差异明显、作业环境复杂、作 业量较大，对生产安全提出较高要求，存在较高的资金、技术管理和运行资 质壁垒。低空应用在我国的发展路径已经很清晰：先载货后载人、先隔离后 融合、先远郊后城区。随着新型航空器的技术逐渐成熟，未来购机成本、能 源成本、人员成本、运维成本的降低为低空运营带来更好的商业经济性。