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新材料产业周报：我国5G用户普及率已达83.9％，NAND价格突破历史新高。

核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态： 12 月 23 日，SEMI：据台媒报道，台积电在日控股子公司JASM的第二晶圆厂“极可能跳过 4nm，直攻2nm制程”。报道中称，JASM第二晶圆厂原计划建设 6nm 工艺的晶圆代工生产线，但目前台积电现有 6nm 产线的产能利用率也只剩60~70%，如果转而建设4nm生产线，那也将面临 2027~2028 年建成时5/4 nm世代需求高峰已过的问题。在此背景下，台积电内部已就JASM第二晶圆厂转为2nm的可能制定分析报告。 12 月 25 日，格隆汇：据央视网，中央网信办、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家数据局等部门联合召开发布会。中央网信办有关负责人介绍，“十四五”期间，我国加快构建智能化综合性信息基础设施，已建成全球规模最大、技术领先的光纤宽带和移动通信网络，5G 用户普及率从 15%增至83.9%，信息基础设施跨越式发展，经济社会信息“大动脉”更加通畅。

2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态： 12 月 26 日，中国航天报公众号：12 月26 日7 时26 分，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后将卫星互联网低轨 17 组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨 17 组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。长八甲火箭由航天科技集团一院抓总研制，是我国自主研制的两级半状态液体运载火箭，芯一级为直径 3.35 米的液氧煤油模块，芯二级为直径3.35 米的氢氧模块，捆绑 2 个液体助推器，采用5.2 米直径整流罩。全箭总长约 50.5 米，起飞重量约371 吨。本次任务中，火箭试验队聚焦用户需求，进一步调整箭上状态，深度挖潜火箭运载能力，显著提升卫星入轨高度，有效降低卫星燃料消耗；在保证任务可靠性与安全性的前提下，对发射场垂测区流程进行了系统性优化，通过并行开展测试项目、合并整合测试流程等多重措施，大幅提升发射效率。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。 板块动态： 12 月 24 日，央视网：国家发展改革委、国家能源局近日印发《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》。提出到2030 年，我国光热发电发展总装机规模力争达到 1500 万千瓦左右，每度电的所需成本与煤电基本相当。