汽车行业分析：机器人与AIDC开拓新需求，外延潜力无限的汽车工业.pdf
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- 时间：2025/10/31
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汽车行业分析：机器人与AIDC开拓新需求，外延潜力无限的汽车工业。
人形机器人供给创造需求
重点寻找类似当年新能源车磷酸铁锂正极的高性价比技术路线，以及类似宁德时代的内生优势公司。
随着2025年以旧换新效果逐渐递减，国内乘用车竞争压力较大
推荐车型差异化竞争的长城汽车、欧洲布局深入的上汽集团以及高端车型有望打开局面的江淮汽车。
国内重卡市场受5月以旧换新启动推动明显，AIDC柴发业务推动产业升级
推荐中国重汽、福田汽车、潍柴动力，相关公司为玉柴国际。
零部件产业成长性逐渐稀缺
推荐产品渗透率和国产化率均空间较大的转向系统龙头耐世特、制动系统资深供应商亚太股份。另外，随着未来一年内特斯拉新车型的陆续上市，供应链有望充分受益。
汽车零部件企业正在服务器液冷领域大显身手
我们看好汽车热管理相关公司在数据中心液冷领域的发展。
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