华润置地研究报告:核心净利润实现增长,实现高质量发展.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/04/01
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华润置地研究报告:核心净利润实现增长,实现高质量发展。核心净利润实现增长,分红率连续四年稳定。根据年度业绩公告,华润 置地 23 年营收 2511.4 亿元,同比+21%,扣税毛利 512.5 亿元,同比 +14%,归母净利润 313.7 亿元,同比+11.7%,核心归母净利润 277.7 亿元,同比+2.9%,核心净利润率 11.1%,较 22 年小幅回落 2.0pct。 全年分红规模 102.8 亿元,占核心的比例 37.0%(连续 4 年),股息率 6.4%。开发物业、经常性业务分别贡献 182 亿元、96 亿元核心净利 润,核心净利润率分别为 8.6%、24.5%,核心净利润贡献比例分别为 16%、34%,较 22 年分别回升 1pct、10pct,核心净利率维持高水平。
24 年可售资源充足,去化率确定性提升。根据公司年报,23 年公司销 售金额 3070 亿元,同比+1.7%,权益销售金额 2155 亿元,同比+3.2%, 权益 70.2%,24 年可售资源 5308 亿元,可售资源充足。
投资端积极进取,23 年新获取 8 个商业项目。 23 年拿地金额 1783.2 亿元,同比+24%,拿地力度 58%,权益比例 63%。核心 10 城拿地金 额占比(73%)高于销售占比(61%),拿地利润率持续改善。
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