卓易信息研究报告:硬件回暖与信创带来机遇,并购整合战略定位清晰.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2024/02/26
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卓易信息研究报告:硬件回暖与信创带来机遇,并购整合战略定位清晰。国产固件+云服务双轮驱动:卓易信息成立于 2008 年,自收购南京百敖 软件后形成了云服务+固件业务两大业务主线。百敖软件是国内领先的 固件供应商及软件服务提供商,也是中国大陆唯一获得英特尔商业授权 的独立 BIOS 供应商,并为华为、联想等海内外多家知名公司提供了安 全可信的固件产品及服务。
全球硬件需求有望回暖,行业信创带来重塑固件市场边界机会:AI 助 力全球计算机硬件市场回暖,并有望带动新一轮计算机硬件升级,为计 算机固件市场规模增长和价值量上升带来机会。在信创影响下,国产计 算机供应链具有更好的发展机会,同时信创需求的增长也将助力国产固 件公司提高授权业务占比,从而提高毛利率。公司深耕固件行业多年, 是华为、联想等国内知名品牌的重点合作伙伴,与华为的合作更可以追 溯到 2008 年,作为公司固件业务主体的百敖软件也已加入欧拉社区, 成为华为生态体系的重要一员。公司有望凭借与这些国内龙头的合作优 势,借信创东风较快地扩大市场份额,实现收入与盈利能力的双重提高。
布局 IDE 做好产业定位,完善产业链协同:公司完成对艾普阳深圳的 收购,布局 IDE 领域。IDE 作为软件开发领域的重要工具之一,目前国 内外缺乏支持国内云平台的 IDE 产品,公司未来借此进一步做好信创补 充者这一生态位。此外,收购艾普阳深圳之后,公司有望通过业务整合, 进一步为客户提供自主可控的集成化开发工具,并与上市公司已有的云 服务软件业务进行协同,强化公司云服务的综合竞争力和盈利能力。
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