2024年度汽车行业策略报告:竞争变化中孕育机会.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2024/02/02
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2024年度汽车行业策略报告:竞争变化中孕育机会。回顾 2023:价格战为上半年主旋律,下半年智能化带来超额收益 2023 年国内销售竞争非常激烈,“价格战”贯穿全年,参与车企与品 牌众多,影响范围广,对整车企业和零部件企业盈利性造成一定冲 击。下半年车市景气度回升,多款重磅车型上市交付,汽车产业整体 表现出稳健增长。
展望 2024:自主品牌拾级而上,乘用车稳健增长 1)销量预测:综合考虑市场需求、经销商去库情况和汽车出口,中 性情况下我们预计 2024 年乘用车批发量同比增速为 5.5%,悲观和乐 观假设下,乘用车批售同比增速分别为 3.2%/8.2%。 2)竞争与机会并存:一方面,今年底到明年,国内自主品牌高端新 能源车型密集上市,市场竞争加剧。另一方面,自主品牌高端化趋势 显著,更多智能化新能源车型价格在 20 万元以上,在新能源汽车高 端化发展中自主品牌将把握更多话语权。
零部件产业加速发展,一体化压铸和智能驾驶市场进入放量阶段。 一体压铸产业趋势确定,车企进入广泛布局,多款配备一体化压铸后 地板新车将在 24 年上市。一体化品类不断扩充,随着车厂对车身及 底盘集成程度进一步拓展,未来一体化压铸有望拓展至前舱、CTC 上箱体、滑板底盘电池托盘、底盘前桥与后桥等。 L3 时代来临。2024-2025 年,随着更多政策标准以及优质智能车型的 落地 L3+级别智能驾驶渗透率将进入快速爬坡阶段。从硬件配置上 看,域控制器与底盘线控将受益于智能化配置渗透率提升,产业得到 进一步放量增长。
零部件产业链外延,机器人助力产业成长:特斯拉加速人形机器人 发展速度,依靠自身强劲的产品量产化和商业化能力,在人形机器人 的时间上进展迅速,2021 年 8 月提出原型机,到 2023 年底产品已经 迭代至二代。 特斯拉 BOM 成本控制严格,核心部件国产化降本成为产业发展关键。 Optimus 零部件中国产化降本核心为执行器,我们预计执行器约占机 器人总成本的 30%,机器人年出货量分别为 10 万/50 万/100 万台,执 行器市场空间有望达 40/200/400 亿元。
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