充电桩行业专题报告:超充桩,高功率驱动下的技术升级和价值提升.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2024/01/08
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充电桩行业专题报告:超充桩,高功率驱动下的技术升级和价值提升。投建主体逐渐多元化,产品朝高功率快充方向发展。充电桩行业目前正在迎来 积极变化,主要体现在投建主体多元化、产品高功率化两大方面。从投建主体上 来看,除传统充电运营商外,今年以来,地方政府平台、传统能源企业、新能源 车企正在加速布局充电桩,规划目标明确。其中:1)地方政府平台主要通过发 行专项债、绿色债券等创新融资模式进行充电基础设施建设,响应国家政策、推 动当地新能源汽车的推广应用,根据专项债券信息网统计的数据,截至 12 月 15 日,2023 年中国充电桩领域专项债发行规模达 64.22 亿元,同比+146%,发行 数量 120 个,是 2022 年项目数量的 3 倍。2)传统能源企业以中石油、中石化 为代表的央国企以及一些地方民营石油企业,通过大额招标、收购、和头部新能 源企业合作,布局充电场站,加速能源转型。3)新能源车企以理想汽车、小鹏 汽车、蔚来、极氪等为代表,建设自营大功率超充站,缓解用户补能焦虑,提升 品牌价值,加速 800V 车型销量渗透率。从功率结构来看,根据中国充电工况 (CCIC)项目组实采数据,通过统计铭牌数据,2023 年 1-10 月全国新增公用 直流桩中,功率在 250KW 以上的占比达 26%,较 2022 的 15%有显著提升。
高功率维度:直流桩内部元器件需要朝高功率方向升级。根据华为数字能源发 布的《中国高压快充产业发展报告(2023-2025)》中数据,预计到 2026 年, 国内 800V 以上平台电动车销量有望达 580 万辆,渗透率约 50%,支持高压快 充车型的市场保有量将达到 1300 万辆以上。800V 车型的放量将进一步拉动对 高功率直流充电桩的配套需求,直流桩内部元器件(成本占比数据来自华经产业 研究院)需要进行相应技术迭升级:1)充电模块:占直流桩成本的 40%-50%, 从 15KW、20KW 向 30KW、40KW 更高功率等级发展,核心是提升模块的功率 密度,技术壁垒更高,同时高功率等级充电模块的盈利水平更高;2)功率器件: 占充电模块成本约 30%,MOS 管是主要器件,随着高电压、低损耗的需求,未 来向超级结 MOS 和 SiC 方向升级;3)磁性元件:占充电模块成本约 25%,向 低损耗、小型化、高功率密度发展,我们测算 120KW/480KW 分别需要 4/16 个 30KW 充电模块,单桩磁性元件价值分别为 2160/8640 元,随着充电功率提升, 磁性元件的单桩使用量和价值量均有较大提升。
散热维度:液冷系统提高散热效率,延长使用寿命。液冷超充系统的核心在于 液冷模块和液冷充电枪线:1)液冷模块:靠液冷板内部循环的冷却液与外界进 行热交换,散热效率更高同时噪音更低,根据充换电研究院数据,通常情况下, 常规风冷使用寿命为 3~5 年,液冷使用寿命可超过 10 年;2)液冷枪线:内部 有电缆和水管,通过水管内的冷却液流动来带走热量,根据充换电研究院数据, 液冷枪线可实现比常规冷却充电枪更大的载流量(500-700A),同时较常规充 电枪质量轻 30%~40%;3)全液冷超充系统:指的是主机系统、功率模块、充 电终端全链路采用液冷散热技术,解决传统风冷一体化充电桩的故障率高、功率 利用率低、不支持未来演进、效率低、噪音大等问题,同时为高压平台车型提供 快速补能,并满足未来增加光伏和储能系统的需求。
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