传媒行业三季报总结与展望:AI落地加快,供给有增量,坚定看反弹.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/11/06
- 浏览次数:96
- 下载次数:2
- 0人点赞
- 举报
传媒行业三季报总结与展望:AI落地加快,供给有增量,坚定看反弹。我们坚定看好三季报后,传媒板块的反弹机会。
从产业趋势来看:1)AI应用出圈频率加快:9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳;10月AI视 频“郭德纲说英语”出圈;11月电商AI功能亮相,AI正多点开花,特别关注11/6 OpenAI首 次开发者大会(API成本降&多模态提升);2)MR:年底苹果Vision Pro正式发售,产品力 强有望迎MR“iPhone时刻”,Meta Quest 3部分地区销量佳。
从行业来看:1)内容有创新:“真人互动游戏”带动游戏/影视公司潜在机会,包括降低制 作成本、增加产品供给、丰富发行渠道;2)行业有增量:小程序游戏,本质是扩容泛游戏 人群+抢占更多碎片时长,带动今年300-400亿增量空间。
从基本面来看:Q3平淡业绩已落地,期待基本面改善:1)游戏:三七、恺英等公司新品储 备丰富,后续产品节奏好;2)影视:贺岁&春节档将至,各家优质影片待映;3)营销/视频 :消费稳健恢复,观察品牌预算释放情况。
从股价调整、基金持仓来看:估值低,筹码结构健康。传媒指数从年内高点回撤近30%,当 前回到3月初的位置,AI带来的涨幅基本归零,板块估值重回性价比。从机构持仓来看,三 季度机构大幅减仓传媒(游戏减仓市值最多),但相较二季度,当前的筹码结构更加健康。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 哔哩哔哩80页专题深度报告:从“人货场”看B站社区生态的养成 102 8积分
- 2020中国沉浸产业发展白皮书.pdf 100 8积分
- 深度解析家庭娱乐场景变革:从传统电视到互联网电视(152页PPT).pdf 84 6积分
- 传媒行业研究报告:AIGC将如何影响传媒行业.pdf 77 3积分
- 德勤2020科技、传媒和电信行业预测(140页).pdf 63 10积分
- 新媒体行业深度报告:字节跳动系的红利.pdf 63 5积分
- 社会服务行业深度报告:商业模式与产业链详解.pdf 55 5积分
- 互联网传媒行业深度报告:六大视频平台深度对比.pdf 50 6积分
- 哔哩哔哩深度剖析:成功破圈只是开始,商业化决定高度.pdf 48 5积分
- 娱乐传媒行业2030展望:全面迎接虚实结合的数字化生活.pdf 42 5积分
- 传媒行业专题报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城.pdf 22 3积分
- 传媒行业专题报告:AI+IP,AI多模态下的卖水人.pdf 17 3积分
- 传媒互联网行业春节专题:Sora有望推动AI应用加速,春节档表现佳.pdf 17 5积分
- 传媒行业深度研究:AIGC最新应用与场景研究.pdf 16 10积分
- 传媒行业2023年中期投资策略:AI应用革命正当时,传媒起舞再谱新篇.pdf 14 4积分
- 传媒行业专题报告:AIGC应用鹏程万里.pdf 13 3积分
- 传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用.pdf 12 6积分
- 传媒行业2024年度策略:关注内容和技术创新带来的新机会.pdf 12 5积分
- 传媒行业2024年度策略:AI激发创造力,MR开创新纪元.pdf 12 9积分
- 传媒行业专题报告:以MR为支点,可撬动什么?.pdf 12 3积分
- 传媒行业专题报告:从Sora看AI应用发展探索,新质生产力有望推动TMT再下一城.pdf 22 3积分
- 传媒行业专题报告:AI+IP,AI多模态下的卖水人.pdf 17 3积分
- 传媒行业AIGC专题研究:多模态大模型引领,应用端曙光初现.pdf 10 3积分
- 传媒行业2024互联网趋势展望:小程序驱动流量增长,内容进入付费拉升通道.pdf 6 3积分
- 传媒行业专题报告:从F1到FE,从AI到MR应用,以体育赛事为支点,如何撬动体验经济?.pdf 4 2积分
- 鸣白文化-文旅短剧,抓住情绪价值.pdf 4 3积分
- 传媒行业专题研究:Vidu~国内AI视频生成模型新突破.pdf 4 2积分
- 传媒行业专题报告:复盘与展望,国产大模型的进击.pdf 4 3积分
- 光线传媒研究报告:中国动画电影的领航者.pdf 3 4积分
- 传媒行业专题研究: 23年行业回暖,24Q1细分板块分化.pdf 3 3积分