微电生理研究报告:电生理龙头布局完整,享国产替代红利.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/07/25
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微电生理研究报告:电生理龙头布局完整,享国产替代红利。受老龄化加剧,心律失常患者人群扩大,以及术式推广普及, 电生理手术量预计从 2019 年的 18 万例,增长到 2024 年的 38 万 例,带动对电生理器械行业的需求快速增长,2024 年我国电生理 器械行业规模有望达到 187.8 亿元,近五年 CAGR 约 32%。相对 外资品牌而言,国产品牌进步晚,市场占有率低(小于 10%),国 产产品的替代空间广阔,同时带量采购政策推进,优秀的国产品牌 将充分受益。
公司是电生理设备和耗材龙头国产品牌,充分享国产替代红利
(1)经过十余年的持续创新,在心脏电生理领域,公司是全 球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之 一,亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案 的国产厂商。根据弗若斯特沙利文的研究报告显示,按照产品应用 的手术量排名,2020 年公司在我国三维心脏电生理手术量中排名 第三,国产厂家中排名第一。
(2)公司在三维手术设备及耗材领域研发进展快速,领先同 行推出了用于房颤手术的高精密度标测导管和压力感应磁定位消 融导管,在房颤术式国产化方面具有先发优势。而且公司除了射频 消融布局广泛外,公司冷冻消融产品也预计在 2023 年第三季度拿 证获批,届时公司针对房颤治疗将提供更多元的产品解决方案,满 足不同经验的医生对术式的要求。
(3)公司此前以科创板“第五套标准”实现上市,2022 年开 始扭亏,我们预计随着公司重磅产品获批,公司的费用投入将有所 下降。我们预计随着公司核心产品的推广放量,公司的盈利质量也 更扎实,盈利增速也在前期低基数的基础上保持超高增长,公司的 规模效应也将进一步显现。
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