传媒行业半年度策略:基本面逐渐好转,AI带来内容生产变革.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/06/19
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传媒行业半年度策略:基本面逐渐好转,AI带来内容生产变革。传媒板块领跑大盘。进入 2023 年后,A 股传媒板块进入快速且连 续的上涨状态,截至 6 月 9 日,2023 年中信传媒板块已上涨 53.99%,排在全行业第一位,大幅跑赢同期上证指数(+4.60%)、 沪深 300(-0.90%)以及创业板指(-8.68%),分别跑赢 49.39pct、 54.89pct 和 62.67pct。 我们认为传媒板块年内走势亮眼来主要来自于两个方面,一方面是 在 AIGC 主题带动下,内容板块估值中枢提升;另一方面则是在基 数效应以及行业监管政策边际放松下带来的基本面和公司业绩改 善的预期。
2023 年行业基本面逐渐好转,基数效应下预计全年增长较好。2022 年传媒板块下包括影视、广告、图书出版、游戏等细分领域都不同 程度受疫情、监管政策、经济环境的影响,市场规模下滑,相关上 市公司的业绩承压。进入 2023Q1 后,随着防控政策的调整、监管 政策的边际转好以及消费需求和宏观经济的复苏,细分领域的景气 度也开始有不同程度的回暖迹象,上市公司业绩有所改善,预计在 2022 年较低的基数下,细分领域的基本面好转将贯穿全年,带动 市场规模以及上市公司业绩回升。
AI 引领内容产业变革。目前的 AI 技术的应用已经从最初的数据分 析突破到创意性内容的生成,优秀的内容生成能力引发了大范围的 关注,GPT-4、Midjourney 等 AIGC 类应用产品的快速迭代和更新, 部分传媒类公司或从业者也明确表示已经将 AIGC 看作内容生产的 重要辅助工具并开始应用于内容生产过程中,表明了 AIGC 的发展 已经步入快车道并正在给内容创作领域带来深刻的变革。在文本、 图像、语音等内容的生成方面,AIGC 已经得到初步的应用,在视 频、3D 等更加复杂的领域目前 AI 受制于技术限制还需要进行更多 的探索和进步。但随着算法、算力的进步以及更多不同大模型或垂 直领域专有模型的推出,未来的 AIGC 将实现更加高质量的内容产 出,当前技术成熟度相对欠缺的长文本生产、视频生成以及横跨更 多模态的多模态生成等方面也将逐一被突破、解决,进一步扩大 AIGC 技术的应用范围和普及率。
在内容生产上,AIGC 已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、 文学创作、音乐、广告等多个内容领域,AIGC 带来的高效率创作 能够帮助 B 端和 C 端的内容创作者降低创作门槛,提升内容创作效 率并带来更多的商业化变现可能,未来的 AI 技术影响范围还将进一步扩大,有望实现全行业的“AI+”。
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