氢能源行业专题报告：氢能示范城市群扩容临近，川渝鄂竞争实力强劲.pdf

氢能源行业专题报告：氢能示范城市群扩容临近，川渝鄂竞争实力强劲。川渝鄂相比其他候选城市群在政策+产业链发展+下游应用方面都有一定基础与潜力，在第三批示范城市群 扩容中具备竞争力。我们分析了川渝、湖北、福建、浙江、山西以及山东等地区的氢能政策、财政实力、产 业链基础等各种影响氢能行业发展的因素，综合各种因素，我们认为川渝鄂相比其他地区更有竞争力入围第 三批燃料电池示范城市群。川渝地区在地理位置、氢能资源、产业链体系建设等方面具有巨大优势，而湖北 省氢能科研实力较强，政府在政策上也给予很大力度支持，并且，湖北省依靠自身成熟的传统汽车产业链做 配套来扶持氢能产业链建设，使得川渝鄂地区的竞争力提升。与此同时，其他福建、浙江、山西地区则在产 业链基础、政策扶持、财政支持等方面有待补强补链。虽然，山东自身综合实力不输于川渝鄂，但山东的将 不作为第三批进入城市群，而是平行于现有的示范城市群发展。

在氢能政策方面，各候补城市群则根据自身的资源禀赋来制定氢能规划，但不足以说明其氢能产业的综合竞 争力。随着示范城市群建设的不断推进，5 大示范城市群之外的众多省市也积极发布推动氢能产业发展的相 关政策，并且明确量化目标、重点任务以及结合本省市地区的特色实施路径：1）川渝地区以成都—内江— 重庆为发展轴建设成渝氢走廊，以成都为核心发展氢能产业，带动内江、自贡、乐山等沿线城市打造坚实的 产业链，预期到 2025 年川渝地区的氢车推广数量在 6500 辆，并建设加氢站 90 座；2）湖北省将利用本省 积累的长期造车经验与夯实的产业基础来发展氢能，目标到 2025 年，推广氢车 3000 辆，并建设加氢站 35 座以上；3）山西省将由长治市牵头太原、大同、吕梁等城市发展氢能产业，目标到 2025 年燃料电池汽车 保有量超 1 万辆；4）浙江省由嘉兴市牵头绍兴、金华、舟山等多个下级市区来积极部署氢能发展规划，目 标到 2025 年，推广氢车 5000 辆，并建设加氢站 45 座以上；5）福建立足本省产业发展现状以及资源禀赋， 到 2025 年，推广氢车 4000 辆，并力争建设加氢站 40 座；6）山东省在示范城市群体系外，并独立发布 “氢 进万家”政策，目标 2025 年推广万辆氢车，并积极建设氢能高速网络。

在财政实力与产业链基础方面，财政实力是一方面，但关键看城市群扩容还需决心+产业链基础建设。首先， 在财政实力方面，浙江、湖北及山东财政实力较强，并且赤字率较低，反观川渝地区合并财政实力排第四， 赤字率高企，或将成为其发展氢能产业的顾虑，但不成为阻碍，因为城市群的决心和自身氢能产业链的完善 程度是关键。川渝地区实现氢能产业上-中-下游全产业链覆盖，多家标杆企业推动当地氢能应用，综合实力 强劲。山东省产业链体系也很完备，在制储运氢气、燃料电池零部件以及整车方面都布局有大量相关氢能企 业。湖北省作为氢能发展历史较久的省份，早早布局企业，不仅在产业链各个环节都有企业推广氢能应用， 并且有传统汽车产业链做配套，更有高校参与氢能相关技术研发，人才储备殷实，有力支持湖北氢能可持续 发展。相比之下，浙江、山西、福建省产业链实力较弱，有进一步“强链补链”的发展空间。