汽车激光雷达行业研究：城市NOA，自动驾驶之光.pdf

上传者：方*
时间：2022/07/22
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汽车激光雷达行业研究：城市NOA，自动驾驶之光。激光雷达是高级别自动驾驶主流方案中的必备传感器，2022年步入量产元年。摄像头和毫米波雷达的组合，对静态车辆或障碍物的识别会有问题（如特斯拉曾撞上白色货车的可能原因），这方面激光雷达的效果是最好的。另外，相比摄像头等传感器，激光雷达探测距离可在 200~300m+，分辨率更高，在夜晚、雨天等能见度较低的环境下性能更优，可显著提升自动驾驶系统的可靠性，被认为是L3级及以上自动驾驶车辆的必备传感器（特斯拉为何不用？特斯拉全面迈进纯视觉方案，该路线以大量数据+强大算法为基础，是特斯拉构筑的高技术壁垒，难以复制）。对应功能？对NOA领航辅助驾驶等L2+级自动驾驶功能，尤其是TJP交通拥堵领航、HWP高速驾驶领航、城市NOA（City Pilot）等L3级自动驾驶功能的实现具有重要意义。2021年，全球首款搭载激光雷达的量产车型-小鹏P5 上市，2022年，蔚来ET7、理想L9、阿维塔11、智己L7、小鹏G9、极狐α-S HI等多款新车型上市，使激光雷达正式步入量产元年。

激光雷达产业链中，自主厂商布局全面，中游竞争优势逐步提升，上游芯片环节仍为国际龙头垄断：

上游激光器、探测器、光学部件已实现国产替代，芯片仍受国际巨头垄断。激光雷达产业链上游包含激光器、探测器、光学部件、FPGA芯片、模拟芯片等，其中激光器、探测器国产厂商发展迅速，以炬光科技为代表的厂商生产的自主产品在性能上接近海外水平，且具备价格优势；以舜宇光学为代表的国内光学部件供应商技术已在全球领先；FPGA/模拟芯片海外仍占绝对主导，紫光国微等加速国产替代进程，以禾赛科技为代表的国产中游厂商正在向上游布局芯片自研。

中游激光雷达集成商，自主厂商具备较强竞争优势，进入量产爆发期。据Yoel Development数据，2021年全球车载激光雷达市场中，法雷奥（产品线数较低）市场份额位列首位为28%；自主厂商中，速腾聚创份额最大达10%，览沃（大疆）、图达通、华为、禾赛的份额分别为7%/3%/3%/3%。自主厂商与下游主机厂深度合作，竞争优势逐步凸显，已进入量产爆发期。