振华新材（688707）研究报告：高镍单晶技术先行，三元正极谁与争锋.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/07/18
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振华新材（688707）研究报告：高镍单晶技术先行，三元正极谁与争锋。公司坚定高镍单晶路线，产品迭代领先行业。振华新材专注于锂离子电池 正极材料的研发、生产及销售，在行业内较早完成镍钴锰酸锂三元正极材 料一次颗粒大单晶材料的研发、量产和销售，代表前沿技术的超高镍产品 和钠离子电池也已开始进行吨级送样。
三元正极需求旺盛，高镍单晶大势所趋。近期三元与铁锂电池单瓦时成本 差异缩小，三元正极景气度修复。面对每年超 200 万吨的潜在市场规模， 国内三元正极厂商扩产节奏加快。高镍和单晶两个细分市场得到关注，市 场渗透明显加快。其中，高镍化可以提升电池的能量密度和单瓦时性价比， 单晶化可以提升稳定性与安全性；两者都具备一定技术壁垒，具备生产合 成工艺优势的龙头厂商将率先实现突围。
振华新材技术积累助力降本增效，产能扩张收获成长空间。振华新材的独特三 次烧结工艺在提升产品性能的同时兼顾成本控制，公司自主研发的表面包 覆技术也强化产品的非标属性。公司委托红星电子进行三元前驱体加工服 务，通过整合原材料行业，公司单吨利润提升空间较大。公司产能扩张加 速打开收入空间，高毛利高镍产品占比提升将进一步提振业绩。
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